פסגות שיא השתלמות כללי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-09/2014 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
פסגות שיא השתלמות כללי מנוהלת על ידי פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת פסגות בית השקעות בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2007; 58 חודשי דיווח מ-04/2009 עד 09/2014.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-09/2014: 0 מיליון ש"ח, מקום 213 מתוך 220 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.87% לשנה (מקום 113 מתוך 194 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-16,034 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -6.1% בין 02/2011 ל-09/2011.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| תשואה | 10.65% | -3.4% | 10.73% | 9.74% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2013.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (09/2014)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 220 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 0 | 213 / 220 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.87% | 113 / 194 |
| תשואה מתחילת השנה | - | - |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- כלל השתלמות מט"ח 0 מ' ש"ח
- כלל השתלמות שקלים 0 מ' ש"ח
- הפניקס השתלמות - מסלול שיטת הפניקס 0 מ' ש"ח
- אקסלנס השתלמות חו"ל 0 מ' ש"ח
- השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד Barclays capital 0 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2014 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87% | - | - |
| 12/2013 | -0.1% | 9.74% | 2,250.5 | 42.7 | 11.2 | 11.3 | 0.94% | 690.3% | 537.8% |
| 11/2013 | 1.64% | 9.85% | 2,211.4 | 19.4 | 8.2 | 1.9 | 0.94% | 682% | 534% |
| 10/2013 | 1.48% | 8.08% | 2,164.2 | 22.6 | 9.9 | 2 | 0.94% | 650.9% | 537.3% |
| 09/2013 | 2.24% | 6.5% | 2,119.6 | 19.6 | 7.9 | 3 | 0.94% | 605.2% | 522.8% |
| 08/2013 | -0.55% | 4.17% | 2,060.3 | 21.7 | 9.3 | 10.4 | 0.94% | 592.5% | 519.4% |
| 07/2013 | 1.53% | 4.75% | 2,051.1 | 24.5 | 12.5 | 8.7 | 0.94% | 596.3% | 507% |
| 06/2013 | -1.73% | 3.17% | 2,000.6 | 21.6 | 8.6 | 14.7 | 0.94% | 562.4% | 469.5% |
| 05/2013 | 1.62% | 4.98% | 2,009 | 17.9 | 10.1 | 8.3 | 0.94% | 556.6% | 543.1% |
| 04/2013 | 0.86% | 3.31% | 1,962.5 | 22 | 10 | 7.7 | 0.94% | 521.2% | 514.4% |
| 03/2013 | 0.62% | 2.43% | 1,927.5 | 17.6 | 9.1 | -2.1 | 0.94% | 550.5% | 516.5% |
| 02/2013 | 0.82% | 1.8% | 1,910.8 | 19.2 | 10.3 | 3.6 | 0.94% | 531.5% | 439.2% |
| 01/2013 | 0.97% | 0.97% | 1,884.4 | 17.4 | 10.4 | 0.3 | 0.94% | 517.5% | 517.1% |
| 12/2012 | 0.38% | 10.73% | 1,860.3 | 40.4 | 7.9 | -9.2 | 1.03% | 490% | 447.3% |
| 11/2012 | 0.98% | 10.31% | 1,831.6 | 18.8 | 8 | -4.1 | 1.03% | 488.2% | 427.2% |
| 10/2012 | 1.62% | 9.24% | 1,808.5 | 21.7 | 8.9 | -3 | 1.03% | 465.6% | 399.9% |
| 09/2012 | 1.85% | 7.5% | 1,771.3 | 17.4 | 6.6 | -7.6 | 1.03% | 440.8% | 397.2% |
| 08/2012 | 0.5% | 5.55% | 1,737.4 | 17.5 | 11.2 | -15 | 1.03% | 430.4% | 401.4% |
| 07/2012 | 2.5% | 5.02% | 1,738.8 | 22.7 | 11.5 | -6.1 | 1.03% | 423.9% | 404.1% |
| 06/2012 | -0.24% | 2.46% | 1,692.8 | 18 | 9 | -18 | 1.03% | 434.5% | 394.7% |
| 05/2012 | -2.36% | 2.71% | 1,707.1 | 20.9 | 10.4 | -6.3 | 1.03% | 436.8% | 342.7% |
| 04/2012 | 1.07% | 5.19% | 1,745.6 | 19.3 | 8.1 | -0.5 | 1.03% | 444.7% | 391.6% |
| 03/2012 | 1.27% | 4.07% | 1,717.9 | 17.8 | 7.7 | -1.3 | 1.03% | 427.7% | 374.1% |
| 02/2012 | 0.38% | 2.77% | 1,689.1 | 18.4 | 11.2 | 6.4 | 1.03% | 427.1% | 394.4% |
| 01/2012 | 2.38% | 2.38% | 1,670.4 | 21.5 | 10.4 | 4.8 | 1.03% | 398.7% | 400% |
| 12/2011 | 1.01% | -3.4% | 1,617.2 | 35 | 10.3 | 6.6 | 1.15% | 386.1% | 373.9% |
| 11/2011 | -1.72% | -4.37% | 1,571.3 | 20.3 | 9.6 | 16.6 | 1.15% | 387.9% | 377.5% |
| 10/2011 | 3.12% | -2.7% | 1,572.5 | 18.1 | 4.3 | 14.7 | 1.15% | 371% | 320.4% |
| 09/2011 | -1.78% | -5.64% | 1,498.3 | 16.3 | 5.8 | 7.6 | 1.15% | 310.3% | 274.7% |
| 08/2011 | -2.48% | -3.93% | 1,508.2 | 17.5 | 9.5 | 5.5 | 1.15% | 353.6% | 341.3% |
| 07/2011 | 0.14% | -1.49% | 1,533.9 | 19.2 | 8 | 13.8 | 1.15% | 367.3% | 298% |
| 06/2011 | -1% | -1.63% | 1,508.2 | 17.1 | 8.2 | 17.8 | 1.15% | 383.2% | 266.6% |
| 05/2011 | -0.79% | -0.63% | 1,497.8 | 19.2 | 7.3 | 29.5 | 1.15% | 383.3% | 250.9% |
| 04/2011 | -0.05% | 0.16% | 1,469.3 | 13.7 | 4.7 | 27.4 | 1.15% | 401.3% | 234.7% |
| 03/2011 | -0.25% | 0.21% | 1,434.8 | 15.7 | 6.6 | 38 | 1.15% | 422.7% | 234.4% |
| 02/2011 | 0.24% | 0.46% | 1,392.3 | 13.6 | 4.9 | 32.4 | 1.15% | 398.8% | 227.8% |
| 01/2011 | 0.22% | 0.22% | 1,349.3 | 17.4 | 6.2 | 41.8 | 1.15% | 411.5% | 218.6% |
| 12/2010 | 1.72% | 10.65% | 1,294.9 | 31.3 | 4.6 | 36.3 | 1.25% | 398.3% | 184.7% |
| 11/2010 | -0.63% | 8.78% | 1,211.9 | 16 | 3.5 | 31.7 | 1.25% | 371.8% | 165.6% |
| 10/2010 | 2.81% | 9.47% | 1,176.3 | 14.4 | 5.4 | 21.7 | 1.25% | 356.3% | 142% |
| 09/2010 | 2.18% | 6.48% | 1,115.1 | 12.3 | 4.7 | 9.6 | 1.25% | 327.5% | 128.2% |
| 08/2010 | 0.8% | 4.21% | 1,075.4 | 15.1 | 4.3 | 26.5 | 1.25% | 303.4% | 96.2% |
| 07/2010 | 2.38% | 3.38% | 1,030.9 | 13.1 | 4.9 | 17.8 | 1.25% | 322.9% | 85.9% |
| 06/2010 | 0.1% | 0.98% | 982.4 | 13.2 | 5.1 | 27.3 | 1.25% | 301.6% | 81.6% |
| 05/2010 | -2.77% | 0.88% | 947.2 | 12.7 | 5.7 | 19.5 | 1.25% | 304.9% | 70.3% |
| 04/2010 | -1.02% | 3.75% | 948 | 11.9 | 3.8 | 15.7 | 1.25% | 292.4% | 64.9% |
| 03/2010 | 2.25% | 4.82% | 934.8 | 13.3 | 4.3 | 29.9 | 1.25% | 262.5% | 61.3% |
| 02/2010 | 1.54% | 2.51% | 876.9 | 10.5 | 4.7 | 21.4 | 1.25% | 246.2% | 63.7% |
| 01/2010 | 0.96% | 0.96% | 837.7 | 10.5 | 3.4 | 22.9 | 1.25% | 216.6% | 78.5% |
| 12/2009 | 1.26% | 31.78% | 801.1 | 23.3 | 3.4 | 33.7 | 1.12% | 228.3% | 77% |
| 11/2009 | 2.08% | 30.14% | 738.7 | 12.5 | 2.2 | 29.7 | 1.12% | 204.1% | 44.6% |
| 10/2009 | 1.62% | 27.49% | 684.8 | 11.3 | 3.5 | 26.2 | 1.12% | 185.3% | 52.8% |
| 09/2009 | 1.9% | 25.46% | 640.9 | 8.4 | 2.3 | 31.1 | 1.12% | 157% | 64.1% |
| 08/2009 | 1.53% | 23.12% | 592.5 | 9.8 | 1.7 | 39.2 | 1.12% | 143.4% | 66.7% |
| 07/2009 | 2.4% | 21.26% | 537.6 | 8 | 1.8 | 39.4 | 1.12% | 110.5% | 64.3% |
| 06/2009 | 2.79% | 18.42% | 480.1 | 7.1 | 2.4 | 38.4 | 1.12% | 107.4% | 49.9% |
| 05/2009 | 0.7% | 15.21% | 425.2 | 7 | 2.5 | 31.1 | 1.12% | 86.6% | 36.2% |
| 04/2009 | 3.47% | 14.41% | 387.4 | 6.1 | 1.3 | 9.1 | 1.12% | 77.8% | 33.9% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של פסגות שיא השתלמות כללי?
ב-09/2014: - לחודש, - מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בפסגות שיא השתלמות כללי?
0.87% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם פסגות שיא השתלמות כללי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.