אלטשולר שחם גמל מסלול אמרלד: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-05/2009 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אלטשולר שחם גמל מסלול אמרלד מנוהלת על ידי פרפקט קופות גמל בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2007; 17 חודשי דיווח מ-01/2008 עד 05/2009.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-05/2009: 69 מיליון ש"ח, מקום 137 מתוך 293 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.63% לשנה (מקום 66 מתוך 230 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-11,874 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -6.9% בין 06/2008 ל-10/2008.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (05/2009)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 293 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 69 | 137 / 293 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.63% | 66 / 230 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.94% | 205 / 250 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מיטב וויזר גמל כללית 69 מ' ש"ח
- אנליסט גמל כספי (שקלי) 70 מ' ש"ח
- מיטב דינאמית גמל מסלול שקלי 68 מ' ש"ח
- קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מסלול עד 10% מניות 71 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - קרן פועלים חקלאים 67 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2009 | 0.22% | 4.94% | 69.3 | 0.2 | 0.1 | -2.7 | 0.63% | 6% | 9.6% |
| 04/2009 | 1.65% | 4.71% | 71.9 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.63% | 5.5% | 9.5% |
| 03/2009 | 1.54% | 3.01% | 71.1 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0.63% | 4.9% | 6.6% |
| 02/2009 | 0.32% | 1.44% | 66.2 | 0.1 | 0 | -1.5 | 0.63% | 4.4% | 6.5% |
| 01/2009 | 1.12% | 1.12% | 67.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.63% | 5.1% | 6.4% |
| 12/2008 | 3.13% | - | 64.4 | -0.1 | 2 | 4.5 | - | 4.9% | 2.9% |
| 11/2008 | 0.55% | - | 60.1 | -0 | 1.8 | -0.5 | - | 4.5% | 2.9% |
| 10/2008 | -4.36% | - | 62.1 | -0.5 | 0.2 | 6 | - | 4.5% | 2.9% |
| 09/2008 | -2.34% | - | 59.5 | -0.2 | 0.4 | 10.9 | - | 5.9% | 3.6% |
| 08/2008 | 0.05% | - | 50.5 | 0.4 | 0.6 | 12.6 | - | 5.4% | 3.2% |
| 07/2008 | -0.4% | - | 38.1 | 0 | 0 | 11.4 | - | 4.4% | 2.4% |
| 06/2008 | 0.17% | - | 26.8 | 0.6 | 0 | 5.6 | - | 2.9% | 1.6% |
| 05/2008 | 0.58% | - | 20.6 | 0 | 0 | 10.5 | - | 2.1% | 1% |
| 04/2008 | 1.5% | - | 9.9 | -0.2 | 0 | 8.2 | - | 0.9% | 0.5% |
| 03/2008 | - | - | 1.9 | 0.2 | 0 | 1.6 | - | 0.2% | 0.1% |
| 02/2008 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01/2008 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אלטשולר שחם גמל מסלול אמרלד?
ב-05/2009: 0.22% לחודש, 4.94% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באלטשולר שחם גמל מסלול אמרלד?
0.63% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אלטשולר שחם גמל מסלול אמרלד מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.