אינפיניטי השתלמות הלכה: תשואה, דמי ניהול וסיכון
אינפיניטי השתלמות הלכה מנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2024; 31 חודשי דיווח מ-01/2024 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 45 מיליון ש"ח, מקום 180 מתוך 234 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.54% לשנה (מקום 127 מתוך 223 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-10,264 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -6.3% בין 02/2026 ל-03/2026.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2025 |
|---|---|
| תשואה | 10.14% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 234 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 45 | 180 / 234 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.54% | 127 / 223 |
| תשואה מתחילת השנה | 5.24% | 84 / 231 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח 46 מ' ש"ח
- אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח 46 מ' ש"ח
- רום - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות רום עוקב מדד s&p 500 46 מ' ש"ח
- מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 45 מ' ש"ח
- קרן השתלמות לעובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 44 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 1.72% | 5.24% | 45.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.54% | 45.9% | 62.2% |
| 06/2026 | 4.43% | 3.47% | 44.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.54% | 44% | 59.8% |
| 05/2026 | 0.69% | -0.92% | 41.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.54% | 39.4% | 51.5% |
| 04/2026 | 3.34% | -1.6% | 40.7 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.54% | 39.3% | 51.9% |
| 03/2026 | -6.32% | -4.78% | 37.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.54% | 37.7% | 47.4% |
| 02/2026 | 2.09% | 1.64% | 38.5 | 0.5 | 0 | -0.3 | 0.54% | 37.8% | 47.8% |
| 01/2026 | -0.44% | -0.44% | 37.5 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.54% | 35.8% | 47.1% |
| 12/2025 | -0.44% | 10.14% | 36.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.33% | 34.9% | 46.6% |
| 11/2025 | -0.23% | 10.63% | 35.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.33% | 34.4% | 46.2% |
| 10/2025 | 1.32% | 10.88% | 34.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.33% | 33.2% | 44.9% |
| 09/2025 | 2.04% | 9.44% | 33.9 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.33% | 32% | 43.8% |
| 08/2025 | 1.05% | 7.25% | 31.8 | 0.5 | 0 | -0.3 | 0.33% | 31.4% | 40.2% |
| 07/2025 | 2.07% | 6.14% | 31.3 | 0.4 | 0 | -1.1 | 0.33% | 30.1% | 32% |
| 06/2025 | 1.92% | 3.98% | 31.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.33% | 29.7% | 31.6% |
| 05/2025 | 4.41% | 2.03% | 30.4 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.33% | 27.2% | 28.3% |
| 04/2025 | -0.49% | -2.28% | 27 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.33% | 25.2% | 26.3% |
| 03/2025 | -2.81% | -1.8% | 25.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.33% | 25.3% | 26.4% |
| 02/2025 | -0.75% | 1.04% | 26.3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.33% | 25.4% | 26.7% |
| 01/2025 | 1.8% | 1.8% | 25 | 0.4 | 0 | 3 | 0.33% | 24.3% | 26.4% |
| 12/2024 | -2.04% | - | 21.2 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | - | 21.6% | 33.1% |
| 11/2024 | 1.11% | - | 18.9 | 0.2 | 0 | 2.9 | - | 18.4% | 28.1% |
| 10/2024 | -1.56% | - | 15.7 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | - | 15.7% | 23.9% |
| 09/2024 | 3.39% | - | 14.9 | 0.2 | 0 | 6.7 | - | 14% | 20.5% |
| 08/2024 | -0.6% | - | 7.7 | 0.1 | 0 | 0.8 | - | 7.3% | 11.1% |
| 07/2024 | 1.57% | - | 6.8 | 0.1 | 0 | 1.6 | - | 6.2% | 9.6% |
| 06/2024 | 3.09% | - | 5 | 0.1 | 0 | 3.4 | - | 4.1% | 6.4% |
| 05/2024 | 1.85% | - | 1.5 | 0 | 0 | 0.9 | - | 1.5% | 2.2% |
| 04/2024 | -0.47% | - | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | - | 0.6% | 0.8% |
| 03/2024 | - | - | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0% | 0% |
| 02/2024 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01/2024 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אינפיניטי השתלמות הלכה?
ב-07/2026: 1.72% לחודש, 5.24% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באינפיניטי השתלמות הלכה?
0.54% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אינפיניטי השתלמות הלכה מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.