הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת הפניקס אחזקות בע"מ), בסיווג קופת גמל להשקעה, פעילה מ-2024; 26 חודשי דיווח מ-06/2024 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 516 מיליון ש"ח, מקום 36 מתוך 152 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.53% לשנה (מקום 19 מתוך 139 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 0.04%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-10,083 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -7.6% בין 05/2026 ל-06/2026.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2025 |
|---|---|
| תשואה | 46.25% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קופת גמל להשקעה (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 152 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 516 | 36 / 152 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.53% | 19 / 139 |
| תשואה מתחילת השנה | 7.66% | 28 / 146 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0.9% | 7.66% | 516.2 | 9.5 | 3.4 | -3 | 0.53% | 511.2% | 89.6% |
| 06/2026 | -7.58% | 6.7% | 509.9 | 11.3 | 4.9 | -3.9 | 0.53% | 496.5% | 89% |
| 05/2026 | 1.56% | 15.45% | 549.5 | 14 | 3.5 | 32.8 | 0.53% | 528.7% | 85.7% |
| 04/2026 | 8.06% | 13.68% | 498.8 | 10.5 | 1.9 | 17.9 | 0.53% | 478.1% | 77.2% |
| 03/2026 | -2.52% | 5.2% | 436.9 | 12.4 | 1.9 | 34.1 | 0.53% | 417.9% | 66.5% |
| 02/2026 | 0.23% | 7.92% | 404.7 | 12.6 | 2.4 | 43.8 | 0.53% | 385.9% | 60.3% |
| 01/2026 | 7.67% | 7.67% | 351.6 | 20.4 | 1.6 | 42.3 | 0.53% | 334.5% | 54.8% |
| 12/2025 | 4.5% | 46.25% | 269.7 | 14.8 | 1.4 | 34.8 | - | 256.9% | 42% |
| 11/2025 | 3.76% | 39.95% | 211.7 | 6.8 | 1.5 | 22.5 | - | 204.6% | 33.8% |
| 10/2025 | 3.03% | 34.88% | 176.8 | 4.1 | 0.8 | 16.6 | - | 165.8% | 25.3% |
| 09/2025 | 3.78% | 30.91% | 152.1 | 3.8 | 1 | 10.1 | - | 145.4% | 23.3% |
| 08/2025 | 1.46% | 26.14% | 133.8 | 4.3 | 1.1 | 10.2 | - | 127.7% | 19.9% |
| 07/2025 | 1.89% | 24.33% | 118.4 | 4.9 | 0.5 | 25.1 | - | 112.4% | 16.3% |
| 06/2025 | 10.05% | 22.02% | 87.4 | 2.5 | 0.3 | 13.9 | - | 83.5% | 12.1% |
| 05/2025 | 5.99% | 10.88% | 64.2 | 2 | 0.2 | 3.6 | - | 61.4% | 9.4% |
| 04/2025 | 4.34% | 4.61% | 55.4 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | - | 53.4% | 8.3% |
| 03/2025 | -3.94% | 0.26% | 48.8 | 2.6 | 0.2 | 8.2 | - | 47.7% | 7.8% |
| 02/2025 | 1.52% | 4.37% | 40.3 | 3.3 | 0 | 10 | - | 38.3% | 6% |
| 01/2025 | 2.81% | 2.81% | 26.8 | 3.4 | 0 | 6.5 | - | 25.8% | 4.3% |
| 12/2024 | 5.2% | - | 16.5 | 3.1 | 0.1 | 4.7 | - | 14.7% | 2.7% |
| 11/2024 | 5.15% | - | 8.3 | 0.8 | 0 | 1.2 | - | 7.6% | 1.4% |
| 10/2024 | 4.5% | - | 6 | 0.6 | 0 | 1.5 | - | 5.6% | 1.1% |
| 09/2024 | 2.23% | - | 3.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | 3.3% | 0.7% |
| 08/2024 | 4.42% | - | 2.9 | 0 | 0 | 1.7 | - | 2.6% | 0.5% |
| 07/2024 | - | - | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | - | 1% | 0.2% |
| 06/2024 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר?
ב-07/2026: 0.9% לחודש, 7.66% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהפניקס גמל להשקעה מניות סחיר?
0.53% לשנה מהצבירה בממוצע ו-0.04% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.