איפקס השתלמות מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2014 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

איפקס השתלמות מניות מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2011; 30 חודשי דיווח מ-01/2012 עד 06/2014.

תשואה 06/2014

‎-0.16%

מתחילת השנה

2.98%

3 שנים מצטבר

5 שנים מצטבר

דמי ניהול מצבירה

0.79%

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/2012 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 06/2014 = 12,424.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-06/2014: 0 מיליון ש"ח, מקום 211 מתוך 229 בקטגוריה.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.79% לשנה (מקום 101 מתוך 210 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-14,669 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-8.3% בין 04/2012 ל-06/2012.

שנה	2013
תשואה	15.48%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2013.

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 229 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
06/2014	‎-0.16%	2.98%	0.5	0.1	0.79%	0.4%	0.2%
05/2014	1.21%	3.14%	0.4	‎-0	0.79%	0.4%	0.2%
04/2014	‎-0.77%	1.91%	0.4	‎-0.1	0.79%	0.4%	0.2%
03/2014	1.35%	2.7%	0.5	0	0.79%	0.4%	0.2%
02/2014	3.62%	1.33%	0.5	0	0.79%	0.4%	0.2%
01/2014	‎-2.21%	‎-2.21%	0.5	0	0.79%	0.4%	0.2%
12/2013	0.08%	15.48%	0.4	0	0.83%	0.4%	0.2%
11/2013	2.61%	15.39%	0.4	0	0.83%	0.4%	0.2%
10/2013	2.74%	12.45%	0.4	0	0.83%	0.4%	0.2%
09/2013	3.63%	9.45%	0.4	0	0.83%	0.4%	0.2%
08/2013	‎-1.49%	5.62%	0.4	0	0.83%	0.4%	0.2%
07/2013	2.29%	7.22%	0.4	0	0.83%	0.3%	0.1%
06/2013	‎-2.96%	4.82%	0.4	0	0.83%	0.3%	0.1%
05/2013	3.41%	8.01%	0.4	0.2	0.83%	0.3%	0.1%
04/2013	0.13%	4.45%	0.2	0	0.83%	0.2%	0.1%
03/2013	0.95%	4.32%	0.2	0	0.83%	0.2%	0.1%
02/2013	1.06%	3.33%	0.2	0	0.83%	0.2%	0.1%
01/2013	2.25%	2.25%	0.2	‎-0.1	0.83%	0.2%	0.1%
12/2012	‎-0.88%	-	0.4	0	-	0.3%	0.1%
11/2012	1.59%	-	0.4	0	-	0.3%	0.1%
10/2012	1.52%	-	0.4	0	-	0.3%	0.1%
09/2012	3.4%	-	0.3	0	-	0.3%	0.2%
08/2012	3.1%	-	0.3	0	-	0.3%	0.1%
07/2012	1.21%	-	0.3	0	-	0.3%	0.1%
06/2012	‎-1.49%	-	0.3	0	-	0.3%	0.1%
05/2012	‎-6.94%	-	0.3	0	-	0.3%	0.1%
04/2012	1.12%	-	0.3	0.1	-	0.3%	0.1%
03/2012	2.91%	-	0.2	0	-	0.2%	0.1%
02/2012	‎-0.71%	-	0.2	0.2	-	0.2%	0.1%
01/2012	-	-	0.1	0.1	-	0%	0%

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

מה התשואה של איפקס השתלמות מניות?

ב-06/2014: ‎-0.16% לחודש, 2.98% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול באיפקס השתלמות מניות?

0.79% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם איפקס השתלמות מניות מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.