תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

הפניקס השתלמות בניהול אישי: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הפניקס השתלמות בניהול אישי מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת קבוצת דלק בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2011; 176 חודשי דיווח מ-12/2011 עד 07/2026.

תשואה 07/2026
0%
מתחילת השנה
0%
3 שנים מצטבר
0%
5 שנים מצטבר
0%
דמי ניהול מצבירה
0.24%
לשנה
נכסים
1,301
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
02,5005,0007,50010,00001/201211/201504/201709/201802/202007/202112/202205/202410/202507/2026
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-12/2011 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 07/2026 = 10,000.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-07/2026: 1,301 מיליון ש"ח, מקום 58 מתוך 234 בקטגוריה.
  • תשואה מצטברת ל-5 שנים: 0%, מקום 149 מתוך 152 בקטגוריה; ל-3 שנים: 0% (מקום 161 מתוך 164).
  • 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (08/2021) שווים היום 10,000 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 10,000 ש"ח.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.24% לשנה (מקום 30 מתוך 223 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-4,692 ש"ח.
  • סטיית תקן: 0; מדד שארפ: ‎-8.84 (מקום 150 מתוך 152); חשיפה למניות 658%, לחו"ל 912%, למט"ח 716.7%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה20122016201720182019202020212022202320242025
תשואה0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.

דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (07/2026)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 234 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)1,30158 / 234
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)0.24%30 / 223
תשואה מתחילת השנה0%222 / 231
תשואה 3 שנים0%161 / 164
תשואה 5 שנים0%149 / 152
מדד שארפ‎-8.84150 / 152

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
07/20260%0%1,301.17.70.80.10.24%658%912%
06/20260%0%1,276.8110.12.40.24%664.8%882.1%
05/20260%0%1,22015.903.30.24%360%652.4%
04/20260%0%1,204.24.51.87.80.24%594.8%729.7%
03/20260%0%1,205.99034.10.24%589.1%752.1%
02/20260%0%1,165.6140.47.10.24%578.2%746.7%
01/20260%0%1,131.95.80.37.80.24%564.6%728.8%
12/20250%0%1,125.57.82.33.70.21%581.6%737.3%
11/20250%0%1,116.56.92.32.30.21%575%748.3%
10/20250%0%1,098.76.201.90.21%571.2%746.3%
09/20250%0%1,088.48.11.72.20.21%577.9%741.2%
08/20250%0%1,069.620.50.67.10.21%565.1%722%
07/20250%0%1,043.99.47.86.40.21%542.9%706.6%
06/20250%0%1,002.714.704.50.21%524.3%694.9%
05/20250%0%981.410.45.612.50.21%494.4%524.7%
04/20250%0%966.718080.21%500.7%491.9%
03/20250%0%953.816.5060.21%523.8%306.9%
02/20250%0%912.121.5010.80.21%511.6%298.3%
01/20250%0%879.71105.40.21%494.6%272.3%
12/20240%0%850.923.505.70.23%477.1%276.1%
11/20240%0%817.46.70.86.70.23%479%267.4%
10/20240%0%795.44.5063.50.23%155.1%65%
09/20240%0%727.85.4010.30.23%136.2%61%
08/20240%0%6978.75.33.30.23%150.7%52.2%
07/20240%0%696.660.32.30.23%154.2%56.4%
06/20240%0%682.13.2030.23%153.6%56.5%
05/20240%0%6672.103.10.23%158.8%58.5%
04/20240%0%655.20.6000.23%155.4%57.1%
03/20240%0%654.6009.10.23%154.8%56.9%
02/20240%0%623.9503.60.23%159%56.2%
01/20240%0%609.60.43.400.23%156.4%60%
12/20230%0%604.80.701.20.23%155%61.3%
11/20230%0%598.90.17.24.40.23%153.5%59.2%
10/20230%0%618.31.302.50.23%151.8%59.8%
09/20230%0%604.313.4000.23%146.8%64.5%
08/20230%0%591.80.518.200.23%285.6%192%
07/20230%0%596.71.40.300.23%281.1%192.1%
06/20230%0%5831.20.30.60.23%540.1%368%
05/20230%0%574.30.13.500.23%265.3%178.3%
04/20230%0%566.10.1000.23%256.1%173.6%
03/20230%0%554.41.4010.23%254.8%172.9%
02/20230%0%564.22.84.31.90.23%269.8%184%
01/20230%0%553.24.801.50.23%270.6%183.3%
12/20220%0%536.41.11.10.80.22%257.9%175.3%
11/20220%0%535.30000.22%269.8%184%
10/20220%0%537.21.240.30.22%269.8%184%
09/20220%0%533.14.4000.22%292%272.1%
08/20220%0%529.21.74.40.90.22%594.6%543.4%
07/20220%0%544.5000.40.22%308.4%287%
06/20220%0%545.73.101.10.22%304.5%291%
05/20220%0%541.60.400.80.22%314.5%291.5%
04/20220%0%542.26.506.20.22%318.7%293.4%
03/20220%0%529.76.400.90.22%316.5%299.2%
02/20220%0%524.82.400.90.22%303%309.8%
01/20220%0%5220.80.20.40.22%263.4%283.4%
12/20210%0%519.34.201.70.23%280.2%295.2%
11/20210%0%512.97.42.34.80.23%297.9%313.9%
10/20210%0%504.3003.40.23%297.7%330.2%
09/20210%0%497.74.9000.23%287.1%318.8%
08/20210%0%499.10.80.23.50.23%294%326.2%
07/20210%0%493.30.108.60.23%291.9%327.1%
06/20210%0%4806.80.31.10.23%279%328.7%
05/20210%0%466.71.2000.23%280.1%324.8%
04/20210%0%464.16.8000.23%281.7%322.5%
03/20210%0%453.600.100.23%266.3%321%
02/20210%0%436.73.50.12.30.23%244.6%210.8%
01/20210%0%423.55.27.31.10.23%232.6%207%
12/20200%0%416.22.3000.22%225.3%203.3%
11/20200%0%413.601.20.90.22%223.3%205.8%
10/20200%0%404.200.30.70.22%208.3%205%
09/20200%0%406.6001.40.22%205.9%207.6%
08/20200%0%402.4000.90.22%203.6%207.5%
07/20200%0%395.300‎-00.22%209.2%271.9%
06/20200%0%386.20000.22%202.8%270.9%
05/20200%0%388.10.12.2‎-2.50.22%204%272.8%
04/20200%0%380.402.700.22%198.7%263.6%
03/20200%0%364.201.400.22%176%243.9%
02/20200%0%388.43.5000.22%173%263.9%
01/20200%0%3920000.22%188%266.8%
12/20190%0%387.90.2663.100.23%173.6%290.4%
11/20190%0%1,044.60.20‎-00.23%168.2%275%
10/20190%0%1,057.31.50.100.23%158.7%270.7%
09/20190%0%1,049.20000.23%150.2%260.9%
08/20190%0%1,046.50000.23%151.6%279.9%
07/20190%0%1,0420.270.60.23%819.9%925%
06/20190%0%1,066.500.100.23%836.6%941.1%
05/20190%0%1,074.400‎-20.23%849.9%962.1%
04/20190%0%1,064.400.700.23%831.7%948.3%
03/20190%0%1,067.60.33‎-30.23%831.7%948.3%
02/20190%0%1,052.40.20.6‎-0.90.23%811.6%924.8%
01/20190%0%1,025.40000.23%930.4%993.3%
12/20180%0%1,042.40.13.1‎-2.60.23%801%918.1%
11/20180%0%1,063.400.5‎-10.50.23%822.6%942.1%
10/20180%0%1,087.91.20.1‎-5.60.23%846.1%961%
09/20180%0%1,065.60000.23%812.3%920.1%
08/20180%0%1,071.411.1‎-11.20.23%821.8%953.9%
07/20180%0%1,074.720‎-57.40.23%843.2%977.3%
06/20180%0%1,1290.30.1‎-133.70.23%925.9%994.8%
05/20180%0%1,261.70000.23%930.3%993.3%
04/20180%0%1,257.90000.23%917.9%1,001.2%
03/20180%0%1,240.100.100.23%905%983.3%
02/20180%0%1,251.50000.23%188.1%290.6%
01/20180%0%1,220.3001.40.23%195.1%289.6%
12/20170%0%1,225.4010.41.60.24%190.4%282.9%
11/20170%0%1,232.30.4000.24%186.2%285.1%
10/20170%0%1,223.600.100.24%184.7%285%
09/20170%0%1,216.4001.10.24%183.9%278.1%
08/20170%0%1,229.901.100.24%181.5%274.8%
07/20170%0%1,203.51.5000.24%172.1%264.8%
06/20170%0%1,175.800‎-86.90.24%184%269.1%
05/20170%0%1,274.33.3000.24%11,583.3%11,655.4%
04/20170%0%1,257.8610.3000.24%216.8%276.3%
03/20170%0%643.68.100.80.24%234.8%268.8%
02/20170%0%635.40000.24%236.6%261.6%
01/20170%0%631.77.5000.24%246.8%271.9%
12/20160%0%616.40000.31%276.3%260.4%
11/20160%0%617.5000.10.31%297%262.3%
10/20160%0%618.60000.31%304.3%266.4%
09/20160%0%6150000.31%303.1%257.8%
08/20160%0%617.50000.31%308.3%251.8%
07/20160%0%610.20.2000.31%284.1%241.8%
06/20160%0%595.80000.31%248%153%
05/20160%0%593.30000.31%228.3%131.6%
04/20160%0%581.8000.10.31%208.9%120.1%
03/20160%0%577197000.31%372.5%76.7%
02/20160%0%372.332.3‎-0.80.31%311.5%77.4%
01/20160%0%364.50010.50.31%255.9%78.3%
12/20150%-372.3010.50.30.3%110.6%148.2%
11/20150%-376.44.2000.3%112.4%157.8%
10/20150%-367.56000.3%102.1%142.8%
09/20150%-357.30.4000.3%97.6%141.4%
08/20150%-361.28000.3%97.7%139.7%
07/20150%-348.500.20.20.3%98.4%131.3%
06/20150%-340.319.100.20.3%90.4%129.2%
05/2015--3270000.3%86%126.1%
04/2015--322.40000.3%84.5%124.4%
03/2015--323.30000.3%89.7%127.5%
02/2015--322.30000.3%91.1%122.5%
01/2015--3090000.3%75.6%122.9%
12/2014--314.30000.3%74.5%129.2%
11/2014--324.50000.3%78.5%137.9%
10/2014--331.80000.3%80.9%145.7%
09/2014--332.90000.3%82.8%143.6%
08/2014--3300000.3%90.1%141.3%
07/2014--323.1000.60.3%83.4%134.2%
06/2014--326.40000.3%83.2%136.7%
05/2014--328.10000.3%82.3%137.7%
04/2014--332.10000.3%69.2%136.6%
03/2014--328.50000.3%71%136.9%
02/2014--323.60000.3%90.5%132.4%
01/2014--318.80000.3%86.8%126.5%
12/2013--305.40000.27%86.1%114.1%
11/2013--306.50000.27%58.4%109.9%
10/2013--299.30000.27%63.2%110.8%
09/2013--293.80000.27%61%101.4%
08/2013--2890000.27%60.9%102%
07/2013--285.70000.27%63.8%99.5%
06/2013--281.700‎-00.27%61.5%98.4%
05/2013--285.2001.30.27%57.8%82.6%
04/2013--28100.1‎-234.60.27%53%77.6%
03/2013--515.90000.27%115.8%282.6%
02/2013--518.70000.27%113.5%280.7%
01/2013--514.62.8000.27%113%281.4%
12/20120%0%502.50.70.10-102.8%267.4%
11/20120%0%506.6000-102.8%271.7%
10/20120%0%506.600.10-105.1%270.8%
09/20120%0%502.6000-104.9%279.5%
08/20120%0%502.1000-107.6%284.7%
07/20120%0%494.8000-104.5%276.8%
06/20120%0%480.500.10-94.5%263.8%
05/20120%0%476.1000-90.6%249.6%
04/20120%0%478.9000-89.7%249%
03/20120%0%476.3000-78.2%251.8%
02/20120%0%473.9000-61.5%226.9%
01/20120%0%465.62.800-62.3%222.2%
12/2011--454.7453.300-2.3%140.5%

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של הפניקס השתלמות בניהול אישי?

ב-07/2026: 0% לחודש, 0% מתחילת השנה, 0% ל-3 שנים ו-0% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בהפניקס השתלמות בניהול אישי?

0.24% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם הפניקס השתלמות בניהול אישי מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.