קופת תגמולים של המורים והעובדים של ביה"ס הריאלי העברי בחיפה א.ש. בע"מ: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2004 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
קופת תגמולים של המורים והעובדים של ביה"ס הריאלי העברי בחיפה א.ש. בע"מ מנוהלת על ידי קופת תגמולים של המורים והעובדים של ביה"ס הריאלי העברי בחיפה א.ש בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1970; 66 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 06/2004.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2004: 19 מיליון ש"ח, מקום 150 מתוך 227 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 45.48%, מקום 47 מתוך 119 בקטגוריה; ל-3 שנים: 26.17% (מקום 86 מתוך 136).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/1999) שווים היום 14,548 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.14% לשנה (מקום 178 מתוך 198 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-20,492 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -5.9% בין 09/2000 ל-03/2001.
- סטיית תקן: 5.87; מדד שארפ: 0.21 (מקום 85 מתוך 119); חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 18% | 4.94% | 7.8% | -1.24% | 14.83% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2003.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (06/2004)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 227 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 19 | 150 / 227 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.14% | 178 / 198 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.75% | 67 / 174 |
| תשואה 3 שנים | 26.17% | 86 / 136 |
| תשואה 5 שנים | 45.48% | 47 / 119 |
| מדד שארפ | 0.21 | 85 / 119 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- קופת תגמולים של עובדי מגדל חברה לבטוח בע"מ 19 מ' ש"ח
- אי.בי.אי תגמולים - כללי 20 מ' ש"ח
- הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח צמוד מדד 16 מ' ש"ח
- קופת התגמולים של עובדי חברת י.א. מיטווך ובניו בע"מ 16 מ' ש"ח
- אי.בי.אי שחר תגמולים ופיצויים 22 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2004 | 0% | 4.75% | 18.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.14% | - | - |
| 05/2004 | 0.69% | 4.75% | 18.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.14% | - | - |
| 04/2004 | 0.87% | 4.04% | 18.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1.14% | - | - |
| 03/2004 | 0.56% | 3.14% | 18.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.14% | - | - |
| 02/2004 | 0.97% | 2.57% | 18.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.14% | - | - |
| 01/2004 | 1.58% | 1.58% | 18 | 0.1 | 0 | 0 | 1.14% | - | - |
| 12/2003 | 0.41% | 14.83% | 17.7 | 0.1 | 0 | 0 | 1.09% | - | - |
| 11/2003 | 2.02% | 14.37% | 17.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.09% | - | - |
| 10/2003 | 2.01% | 12.1% | 17.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.09% | - | - |
| 09/2003 | 1.39% | 9.89% | 17.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.09% | - | - |
| 08/2003 | -0.6% | 8.39% | 17.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.09% | - | - |
| 07/2003 | -1.02% | 9.04% | 17.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.09% | - | - |
| 06/2003 | 2.58% | 10.16% | 17.7 | 0.1 | 0 | 0 | 1.09% | - | - |
| 05/2003 | 1.85% | 7.39% | 17.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.09% | - | - |
| 04/2003 | 2.69% | 5.44% | 17.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.09% | - | - |
| 03/2003 | 1.25% | 2.68% | 17.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.09% | - | - |
| 02/2003 | 1.21% | 1.41% | 16.9 | 0.1 | 0 | 0 | 1.09% | - | - |
| 01/2003 | 0.2% | 0.2% | 16.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.09% | - | - |
| 12/2002 | -0.69% | -1.24% | 16.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.04% | - | - |
| 11/2002 | 2.86% | -0.55% | 16.9 | 0.1 | 0 | 0 | 1.04% | - | - |
| 10/2002 | -0.5% | -3.31% | 16.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.04% | - | - |
| 09/2002 | -1.1% | -2.83% | 16.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.04% | - | - |
| 08/2002 | 0.39% | -1.75% | 16.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.04% | - | - |
| 07/2002 | 0.7% | -2.13% | 16.9 | 0.1 | 0 | 0 | 1.04% | - | - |
| 06/2002 | -2.5% | -2.81% | 16.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.04% | - | - |
| 05/2002 | 1.64% | -0.32% | 17.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.04% | - | - |
| 04/2002 | -0.55% | -1.93% | 16.9 | 0.1 | 0 | 0 | 1.04% | - | - |
| 03/2002 | -2% | -1.38% | 17 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.04% | - | - |
| 02/2002 | -1.17% | 0.63% | 17.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1.04% | - | - |
| 01/2002 | 1.82% | 1.82% | 17.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.04% | - | - |
| 12/2001 | 4.16% | 7.8% | 17.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1% | - | - |
| 11/2001 | 1.46% | 3.49% | 16.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1% | - | - |
| 10/2001 | 1.11% | 2% | 16.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1% | - | - |
| 09/2001 | -1.74% | 0.88% | 16.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1% | - | - |
| 08/2001 | -0.7% | 2.67% | 16.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1% | - | - |
| 07/2001 | 1.86% | 3.39% | 17 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1% | - | - |
| 06/2001 | 1.11% | 1.5% | 16.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1% | - | - |
| 05/2001 | 0.95% | 0.39% | 16.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1% | - | - |
| 04/2001 | 2.89% | -0.55% | 16.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1% | - | - |
| 03/2001 | -2.71% | -3.35% | 16.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1% | - | - |
| 02/2001 | 0.97% | -0.66% | 16.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1% | - | - |
| 01/2001 | -1.61% | -1.61% | 16.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1% | - | - |
| 12/2000 | 1.29% | 4.94% | 16.7 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1% | - | - |
| 11/2000 | 0.27% | 3.6% | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | - | - |
| 10/2000 | -4.09% | 3.32% | 16.5 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1% | - | - |
| 09/2000 | 0.65% | 7.73% | 17.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1% | - | - |
| 08/2000 | 1.64% | 7.03% | 17.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1% | - | - |
| 07/2000 | -0.85% | 5.3% | 16.8 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1% | - | - |
| 06/2000 | 1.17% | 6.21% | 17 | 0.1 | 0 | -0 | 1.1% | - | - |
| 05/2000 | 3.37% | 4.98% | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | - | - |
| 04/2000 | -1.53% | 1.56% | 16.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1% | - | - |
| 03/2000 | -1.35% | 3.13% | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | - | - |
| 02/2000 | 4.66% | 4.54% | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | - | - |
| 01/2000 | -0.11% | -0.11% | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 1.1% | - | - |
| 12/1999 | 3.32% | 18% | 15.9 | 0 | 0.1 | 0 | - | - | - |
| 11/1999 | 2.27% | 14.2% | 15.5 | 0 | 0.1 | 0 | - | - | - |
| 10/1999 | 0.68% | 11.67% | 15.3 | 0.1 | 0.5 | -0 | - | - | - |
| 09/1999 | 1.26% | 10.92% | 15.7 | 0.1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 08/1999 | 0.21% | 9.54% | 15.5 | 0.1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 07/1999 | 0.28% | 9.31% | 15.4 | 0.1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 06/1999 | 1.13% | 9% | 15.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | - | - | - |
| 05/1999 | 1.8% | 7.78% | 15.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | - | - | - |
| 04/1999 | 2.11% | 5.88% | 15.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | - | - | - |
| 03/1999 | 3.07% | 3.69% | 15.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | - | - | - |
| 02/1999 | 0.43% | 0.6% | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | - | - | - |
| 01/1999 | 0.17% | 0.17% | 14.9 | 0.1 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של קופת תגמולים של המורים והעובדים של ביה"ס הריאלי העברי בחיפה א.ש. בע"מ?
ב-06/2004: 0% לחודש, 4.75% מתחילת השנה, 26.17% ל-3 שנים ו-45.48% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בקופת תגמולים של המורים והעובדים של ביה"ס הריאלי העברי בחיפה א.ש. בע"מ?
1.14% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם קופת תגמולים של המורים והעובדים של ביה"ס הריאלי העברי בחיפה א.ש. בע"מ מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.