אשכול קופה מרכזית לפיצויי פיטורין מסלול כללי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-09/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אשכול קופה מרכזית לפיצויי פיטורין מסלול כללי מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת בנק מזרחי טפחות בע"מ), בסיווג מרכזית לפיצויים, פעילה מ-1980; 25 חודשי דיווח מ-09/2006 עד 09/2013.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-09/2013: 73 מיליון ש"ח, מקום 41 מתוך 92 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 66.29%, מקום 2 מתוך 57 בקטגוריה; ל-3 שנים: 26.58% (מקום 2 מתוך 64).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.71% לשנה (מקום 33 מתוך 83 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-13,282 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -2.2% בין 05/2013 ל-06/2013.
- סטיית תקן: 8.11; מדד שארפ: 1.16 (מקום 11 מתוך 57); חשיפה למניות 21.9%, לחו"ל 23.4%, למט"ח 13%.
דירוג בקטגוריה מרכזית לפיצויים (09/2013)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 92 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 73 | 41 / 92 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.71% | 33 / 83 |
| תשואה מתחילת השנה | 6.76% | 19 / 72 |
| תשואה 3 שנים | 26.58% | 2 / 64 |
| תשואה 5 שנים | 66.29% | 2 / 57 |
| מדד שארפ | 1.16 | 11 / 57 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח 73 מ' ש"ח
- הראל עדי פיצויים אג"ח 72 מ' ש"ח
- הראל עדי פיצויים בטא 71 מ' ש"ח
- מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות 71 מ' ש"ח
- הראל עדי שיא פיצויים עד 10% מניות 79 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2013 | 2.8% | 6.76% | 73 | 0 | 0.3 | -2.1 | 0.71% | 21.9% | 23.4% |
| 08/2013 | -0.78% | 3.85% | 73.3 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0.71% | 21.3% | 25% |
| 07/2013 | 1.49% | 4.66% | 71.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.71% | 22.5% | 24.8% |
| 06/2013 | -2.17% | 3.13% | 71.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.71% | 22.9% | 22.9% |
| 05/2013 | 1.38% | 5.42% | 72.7 | -0 | 0.4 | 0.7 | 0.71% | 24.4% | 22.5% |
| 04/2013 | 1.85% | 3.98% | 71.5 | 0 | 1 | 1.7 | 0.71% | 24.2% | 22.2% |
| 03/2013 | 0.3% | 2.09% | 69.5 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.71% | 23.2% | 20.9% |
| 02/2013 | 1.21% | 1.79% | 70 | 0 | 0.1 | 0 | 0.71% | 22.9% | 21.6% |
| 01/2013 | 0.57% | 0.57% | 69.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.71% | 22.9% | 24.2% |
| 12/2012 | 1.35% | 14.84% | 68.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.74% | 22.7% | 23.2% |
| 11/2012 | 0.52% | 13.31% | 67.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.74% | 22.3% | 22.9% |
| 10/2012 | 2.11% | 12.73% | 67.1 | -1.7 | 0.1 | -1.8 | 0.74% | 21.6% | 25.6% |
| 09/2012 | 2.59% | 10.4% | 69.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.74% | 20.9% | 24.7% |
| 08/2012 | 0.7% | 7.61% | 66.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.74% | 20.5% | 25.9% |
| 07/2012 | 3.59% | 6.86% | 66.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.74% | 20.7% | 26.9% |
| 06/2012 | -0.23% | 3.16% | 64.2 | 0 | 0.2 | 7.5 | 0.74% | 20.7% | 25.3% |
| 05/2007 | 2.38% | 6.83% | 160.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.66% | - | - |
| 04/2007 | 1.68% | 4.35% | 157.2 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 0.66% | - | - |
| 03/2007 | 0.4% | 2.63% | 156.4 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.66% | - | - |
| 02/2007 | 0.44% | 2.22% | 156.4 | 0.7 | 1 | -2.8 | 0.66% | - | - |
| 01/2007 | 1.77% | 1.77% | 158.9 | 0.1 | 0.8 | -1.5 | 0.66% | - | - |
| 12/2006 | -0.31% | 6.25% | 158.6 | 4.4 | 0.4 | -0.4 | 0.62% | - | - |
| 11/2006 | 1.46% | 6.58% | 155.6 | 0.1 | 0.6 | -2.8 | 0.62% | - | - |
| 10/2006 | 2.38% | 5.04% | 156.7 | 0.2 | 5.7 | -1.1 | 0.62% | - | - |
| 09/2006 | 0.58% | 2.6% | 159.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.62% | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אשכול קופה מרכזית לפיצויי פיטורין מסלול כללי?
ב-09/2013: 2.8% לחודש, 6.76% מתחילת השנה, 26.58% ל-3 שנים ו-66.29% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באשכול קופה מרכזית לפיצויי פיטורין מסלול כללי?
0.71% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אשכול קופה מרכזית לפיצויי פיטורין מסלול כללי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.