מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-10/2023 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה מנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (בשליטת שלמה אליהו אחזקות בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2015; 93 חודשי דיווח מ-12/2015 עד 10/2023.
תשואה 10/2023
-
מתחילת השנה
-
3 שנים מצטבר
-
5 שנים מצטבר
-
דמי ניהול מצבירה
0.52%
לשנה
נכסים
0
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-10/2023: 0 מיליון ש"ח, מקום 195 מתוך 210 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.52% לשנה (מקום 101 מתוך 192 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-9,902 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -8.7% בין 12/2021 ל-09/2022.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 5.87% | -1.16% | 9.96% | 3.61% | 9.32% | -7.87% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2022.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (10/2023)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 210 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 0 | 195 / 210 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.52% | 101 / 192 |
| תשואה מתחילת השנה | - | - |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מגדל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות 0 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל 0 מ' ש"ח
- מגדל השתלמות מסלול לבני 50 ומטה 0 מ' ש"ח
- מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד 60 0 מ' ש"ח
- הראל השתלמות אג"ח קונצרני 0 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52% | - | - |
| 07/2023 | 0% | 3.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52% | - | - |
| 06/2023 | 1.04% | 3.83% | 419.2 | 2.6 | 3.1 | 0.8 | 0.52% | 102.7% | 139.9% |
| 05/2023 | 0.91% | 2.76% | 414.8 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.52% | 101.4% | 137% |
| 04/2023 | 1.24% | 1.83% | 411.8 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | 0.52% | 99.1% | 132.7% |
| 03/2023 | 0.51% | 0.59% | 402.8 | 2.3 | 3.1 | 2 | 0.52% | 98.3% | 132.8% |
| 02/2023 | -1.77% | 0.08% | 399.7 | 2.6 | 3.3 | 2 | 0.52% | 97% | 133.3% |
| 01/2023 | 1.88% | 1.88% | 405.7 | 3.5 | 2.4 | 8.8 | 0.52% | 96.1% | 128.1% |
| 12/2022 | -1.13% | -7.87% | 388.6 | 3.4 | 1.9 | 6.7 | 0.52% | 94.6% | 129.5% |
| 11/2022 | 0.68% | -6.81% | 385 | 2.5 | 2.4 | 7.8 | 0.52% | 96.6% | 124.8% |
| 10/2022 | 1.34% | -7.44% | 374.8 | 11.8 | 1.9 | 7.6 | 0.52% | 94.2% | 119.8% |
| 09/2022 | -2.96% | -8.67% | 352.5 | 2.1 | 1.8 | 3.7 | 0.52% | 88.8% | 114.3% |
| 08/2022 | -1.34% | -5.88% | 359.4 | 2.2 | 1.4 | 11.9 | 0.52% | 95.2% | 114.4% |
| 07/2022 | 2.19% | -4.6% | 351.8 | 2.4 | 1.1 | 14.3 | 0.52% | 93.6% | 112.7% |
| 06/2022 | -1.11% | -6.65% | 328.9 | 2.1 | 1.6 | 8.7 | 0.52% | 86.2% | 106.8% |
| 05/2022 | -2.21% | -5.6% | 323.4 | 2 | 1 | 4.5 | 0.52% | 88.2% | 105.4% |
| 04/2022 | -0.97% | -3.46% | 325.2 | 1.9 | 1 | 10.7 | 0.52% | 88.5% | 101.6% |
| 03/2022 | 0.2% | -2.52% | 316.8 | 2.1 | 1.6 | 10.8 | 0.52% | 88.2% | 98.7% |
| 02/2022 | -0.88% | -2.71% | 305 | 2.2 | 1.6 | 3.5 | 0.52% | 88.1% | 97.9% |
| 01/2022 | -1.85% | -1.85% | 303.7 | 2.9 | 1.3 | 6.1 | 0.52% | 88% | 97.7% |
| 12/2021 | 1.07% | 9.32% | 302 | 3.2 | 0.8 | 5 | 0.53% | 84.1% | 92.1% |
| 11/2021 | 0.18% | 8.16% | 291.6 | 2.8 | 1.4 | 4.5 | 0.53% | 82.8% | 89.1% |
| 10/2021 | 1.56% | 7.97% | 285.3 | 2.2 | 2 | 5.7 | 0.53% | 79.1% | 85.6% |
| 09/2021 | -0.41% | 6.31% | 275.2 | 1.6 | 0.7 | 3.1 | 0.53% | 77.3% | 83.4% |
| 08/2021 | 1.24% | 6.74% | 272.4 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.53% | 77.1% | 83% |
| 07/2021 | 0.53% | 5.44% | 266.2 | 1.9 | 0.7 | 9.6 | 0.53% | 74.6% | 80.5% |
| 06/2021 | 0.46% | 4.88% | 254.1 | 1.8 | 1 | 3.6 | 0.53% | 71.7% | 76.9% |
| 05/2021 | 1.01% | 4.4% | 248.7 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.53% | 68.6% | 73.7% |
| 04/2021 | 1.17% | 3.36% | 241.4 | 1.7 | 1.3 | 5.8 | 0.53% | 65.7% | 70.6% |
| 03/2021 | 1.28% | 2.16% | 232.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.53% | 63.5% | 68.3% |
| 02/2021 | 0.15% | 0.87% | 228.2 | 1.6 | 0.9 | 4.1 | 0.53% | 58.4% | 64.2% |
| 01/2021 | 0.72% | 0.72% | 223.1 | 2.6 | 1.3 | 9.9 | 0.53% | 52% | 59% |
| 12/2020 | 1.27% | 3.61% | 210.6 | 2.6 | 1 | 1.6 | 0.53% | 50.9% | 57.9% |
| 11/2020 | 3.02% | 2.31% | 204.9 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.53% | 47% | 55.4% |
| 10/2020 | 0.1% | -0.69% | 197.8 | 1.5 | 0.9 | 5.5 | 0.53% | 44.2% | 52.8% |
| 09/2020 | -1.28% | -0.79% | 191.7 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 0.53% | 43.3% | 51.3% |
| 08/2020 | 1.92% | 0.5% | 191.3 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.53% | 44.8% | 51.2% |
| 07/2020 | 2.09% | -1.4% | 186.4 | 1.6 | 0.9 | 5.1 | 0.53% | 43.6% | 49.4% |
| 06/2020 | -0.44% | -3.42% | 177 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 0.53% | 39.8% | 46.2% |
| 05/2020 | 1.46% | -2.99% | 174.8 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 0.53% | 38.7% | 44% |
| 04/2020 | 4.08% | -4.38% | 168.8 | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 0.53% | 36.2% | 40.1% |
| 03/2020 | -7.08% | -8.13% | 158.1 | 1.3 | 2.4 | -2.8 | 0.53% | 34% | 37.2% |
| 02/2020 | -1.36% | -1.13% | 174.5 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 0.53% | 37.7% | 36.3% |
| 01/2020 | 0.23% | 0.23% | 174.4 | 2.1 | 1.3 | 4.7 | 0.53% | 39.8% | 36.5% |
| 12/2019 | 0.51% | 9.96% | 168.6 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 0.54% | 40.1% | 36.7% |
| 11/2019 | 0.58% | 9.4% | 161.4 | 1.3 | 1 | 3.6 | 0.54% | 37.1% | 33% |
| 10/2019 | 0.85% | 8.77% | 156.6 | 1.2 | 0.5 | 4.3 | 0.54% | 35.9% | 32.1% |
| 09/2019 | 0.86% | 7.85% | 150.4 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 0.54% | 33.6% | 28.4% |
| 08/2019 | -0.13% | 6.93% | 146.7 | 1.1 | 0.5 | 6.3 | 0.54% | 31.7% | 27.2% |
| 07/2019 | 0.78% | 7.07% | 140 | 1.3 | 0.5 | 7.7 | 0.54% | 30.6% | 26.6% |
| 06/2019 | 1.51% | 6.24% | 130.5 | 1.2 | 1.1 | 2 | 0.54% | 28.8% | 24.7% |
| 05/2019 | -0.61% | 4.66% | 126.6 | 1.1 | 2.3 | 4.5 | 0.54% | 27.5% | 23.4% |
| 04/2019 | 1.08% | 5.31% | 124.2 | 1 | 1 | 4.7 | 0.54% | 27.7% | 23.7% |
| 03/2019 | 0.88% | 4.18% | 118.3 | 1 | 1.2 | 7.4 | 0.54% | 26% | 22.5% |
| 02/2019 | 1.02% | 3.27% | 110.2 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 0.54% | 24.6% | 20.9% |
| 01/2019 | 2.23% | 2.23% | 106.1 | 1.3 | 0.7 | 10.1 | 0.54% | 23.6% | 20.1% |
| 12/2018 | -1.68% | -1.16% | 93.2 | 1.8 | 0.5 | 8.1 | 0.59% | 20.8% | 17.6% |
| 11/2018 | 0.01% | 0.53% | 85.3 | 0.8 | 0.2 | 5.2 | 0.59% | 19.4% | 16.5% |
| 10/2018 | -1.44% | 0.52% | 79.5 | 0.8 | 0.5 | 4.4 | 0.59% | 18.5% | 16.3% |
| 09/2018 | 0.1% | 1.99% | 75.9 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | 0.59% | 17.1% | 14.9% |
| 08/2018 | 0.82% | 1.89% | 73.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.59% | 16.9% | 14.5% |
| 07/2018 | 0.91% | 1.06% | 71.7 | 0.8 | 0.4 | 4.4 | 0.59% | 16.5% | 14.2% |
| 06/2018 | -0.12% | 0.15% | 66.4 | 0.6 | 0.4 | 3.7 | 0.59% | 14.8% | 13% |
| 05/2018 | 0.2% | 0.27% | 62.6 | 0.7 | 0.3 | 3.1 | 0.59% | 14.7% | 12.3% |
| 04/2018 | 0.57% | 0.07% | 59 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 0.59% | 14.2% | 11.9% |
| 03/2018 | -0.4% | -0.5% | 56 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 0.59% | 13.2% | 11.1% |
| 02/2018 | -1.12% | -0.1% | 52.9 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0.59% | 12.5% | 10.6% |
| 01/2018 | 1.03% | 1.03% | 50.7 | 0.8 | 0.2 | 4.5 | 0.59% | 11.6% | 9.4% |
| 12/2017 | 0.56% | 5.87% | 45.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.51% | 10.4% | 8.4% |
| 11/2017 | 0.65% | 5.28% | 42.2 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 0.51% | 10% | 7.9% |
| 10/2017 | 0.82% | 4.6% | 39.6 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 0.51% | 9.2% | 7.3% |
| 09/2017 | 0.25% | 3.75% | 36.5 | 0.4 | 0 | 2 | 0.51% | 8.5% | 6.8% |
| 08/2017 | 0.44% | 3.49% | 34.2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.51% | 8.1% | 6.4% |
| 07/2017 | 0.99% | 3.04% | 32.1 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0.51% | 7.5% | 6% |
| 06/2017 | -0.56% | 2.03% | 29 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.51% | 6.6% | 5.2% |
| 05/2017 | 1.02% | 2.6% | 27.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.51% | 6.3% | 5.1% |
| 04/2017 | 0.93% | 1.57% | 26.3 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.51% | 6% | 4.7% |
| 03/2017 | 0.2% | 0.63% | 24.5 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.51% | 5.4% | 4.3% |
| 02/2017 | 0.48% | 0.43% | 23.4 | 0.4 | 0 | -0.2 | 0.51% | 5.5% | 4.3% |
| 01/2017 | -0.05% | -0.05% | 23.2 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 0.51% | 5.2% | 4.1% |
| 12/2016 | 0.68% | - | 21.4 | 0.4 | 0 | 1.3 | - | 4.9% | 3.8% |
| 11/2016 | -0.11% | - | 19.6 | 0.2 | 0 | 1.6 | - | 4.4% | 3.4% |
| 10/2016 | -0.07% | - | 17.7 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | - | 4% | 3.1% |
| 09/2016 | -0.59% | - | 16.8 | 0.1 | 0 | 2.3 | - | 3.8% | 3% |
| 08/2016 | -0.2% | - | 14.5 | 0.1 | 0.1 | 2 | - | 3.3% | 2.4% |
| 07/2016 | 1.41% | - | 12.5 | 0.1 | 0 | 2.6 | - | 2.8% | 2.2% |
| 06/2016 | 0.02% | - | 9.6 | 0.1 | 0 | 1.7 | - | 2.2% | 1.7% |
| 05/2016 | 0.1% | - | 7.9 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | - | 1.8% | 1.4% |
| 04/2016 | 0.8% | - | 6.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | - | 1.5% | 0.9% |
| 03/2016 | 0.67% | - | 5.8 | -0 | 0 | 3 | - | 1.3% | 0.7% |
| 02/2016 | -0.72% | - | 2.9 | 0 | 0 | 1.8 | - | 0.6% | 0.3% |
| 01/2016 | - | - | 1.1 | 0.1 | 0 | 1 | - | 0.2% | 0.1% |
| 12/2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה?
ב-10/2023: - לחודש, - מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במגדל השתלמות לבני 60 ומעלה?
0.52% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.