פסגות השתלמות ב' מסלול חו"ל: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-08/2009 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

פסגות השתלמות ב' מסלול חו"ל מנוהלת על ידי פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-1999; 118 חודשי דיווח מ-11/1999 עד 08/2009.

תשואה 08/2009

4.56%

מתחילת השנה

18.82%

3 שנים מצטבר

‎-4.48%

5 שנים מצטבר

16.14%

דמי ניהול מצבירה

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-11/1999 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 08/2009 = 17,820.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-08/2009: 0 מיליון ש"ח, מקום 167 מתוך 188 בקטגוריה.
תשואה מצטברת ל-5 שנים: 16.14%, מקום 62 מתוך 65 בקטגוריה; ל-3 שנים: ‎-4.48% (מקום 78 מתוך 81).
10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (09/2004) שווים היום 11,614 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1% לשנה (מקום 53 מתוך 128 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-18,209 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-24.3% בין 07/2007 ל-12/2008.
סטיית תקן: 9.63; מדד שארפ: ‎-0.06 (מקום 62 מתוך 65); חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
תשואה	12.25%	‎-1.08%	21.23%	7.54%	10.47%	1.09%	‎-3.62%	‎-17.7%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2008.

דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (08/2009)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 188 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתון	ערך	מקום
נכסים (מיליון ש"ח)	0	167 / 188
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)	1%	53 / 128
תשואה מתחילת השנה	18.82%	82 / 151
תשואה 3 שנים	‎-4.48%	78 / 81
תשואה 5 שנים	16.14%	62 / 65
מדד שארפ	‎-0.06	62 / 65

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

אתגרים תעשיות מסלול כללי 0 מ' ש"ח
מנורה מסד השתלמות - מסלול מט"חי 0 מ' ש"ח
מנורה מסד השתלמות - מסלול מנייתי 0 מ' ש"ח
כלל פיננסים השתלמות מניות 0 מ' ש"ח
כלל פיננסים השתלמות מט"ח 0 מ' ש"ח

נתונים חודשיים מלאים

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
08/2009	4.56%	18.82%	0	0	0.1	‎-2.3	1%	-	-
07/2009	3.28%	13.64%	2.3	0	0	0	1%	1.8%	2%
06/2009	‎-1.43%	10.03%	2.2	0	0.2	0	1%	1.8%	1.9%
05/2009	0.68%	11.63%	2.4	0.2	0.1	0	1%	1.9%	1.9%
04/2009	4.82%	10.87%	2.3	0	0	‎-0.1	1%	1.2%	1.3%
03/2009	3.26%	5.78%	2.2	‎-0	0	0	1%	1.1%	1.2%
02/2009	0.28%	2.44%	2.2	0	0	‎-0.1	1%	1.1%	1.2%
01/2009	2.15%	2.15%	2.3	0	0	‎-0.1	1%	0.9%	1.1%
12/2008	‎-0.91%	‎-17.7%	2.3	0.2	0.1	‎-0	1%	0.5%	0.8%
11/2008	0.04%	‎-16.94%	2.3	0	0	0	1%	0.5%	1.1%
10/2008	‎-1.51%	‎-16.98%	2.3	0	0.1	0	1%	0.5%	1.1%
09/2008	‎-8.22%	‎-15.71%	2.4	0	0	‎-0	1%	0.7%	1.4%
08/2008	‎-0.67%	‎-8.16%	2.6	0	0	‎-0.1	1%	0.8%	1.7%
07/2008	3.12%	‎-7.54%	2.7	0	0	0	1%	0.8%	1.8%
06/2008	1.8%	‎-10.33%	2.6	0	0	0.1	1%	0.4%	1.5%
05/2008	‎-2.1%	‎-11.92%	2.5	0	0	0	1%	0.6%	1.5%
04/2008	0.78%	‎-10.03%	2.5	0	0	‎-0.1	1%	0.7%	1.6%
03/2008	‎-4.42%	‎-10.73%	2.6	0	0	‎-0.1	1%	1.1%	3.2%
02/2008	1.99%	‎-6.6%	2.8	0	0	‎-0.1	1%	1.1%	2.2%
01/2008	‎-8.42%	‎-8.42%	2.8	0	0.2	‎-0.1	1%	1.5%	2.6%
12/2007	‎-0.56%	‎-3.62%	3.4	0.4	0.1	‎-0.1	0.99%	-	-
11/2007	‎-4.59%	‎-3.08%	3.2	0	0	‎-0.1	0.99%	-	-
10/2007	3.77%	1.58%	3.5	0	0	‎-0.1	0.99%	-	-
09/2007	0.33%	‎-2.11%	3.4	0	0	0	0.99%	-	-
08/2007	‎-6.88%	‎-2.43%	3.4	0	0.2	0.1	0.99%	-	-
07/2007	0.08%	4.78%	3.7	0	0	‎-0	0.99%	-	-
06/2007	5.25%	4.7%	3.7	0	0	‎-0.2	0.99%	-	-
05/2007	0.45%	‎-0.53%	3.7	0	0	‎-0.1	0.99%	-	-
04/2007	‎-1.38%	‎-0.97%	3.7	0	0	0	0.99%	-	-
03/2007	‎-0.42%	0.41%	3.8	0	0	‎-0.1	0.99%	-	-
02/2007	‎-0.22%	0.84%	3.9	0	0	‎-0	0.99%	-	-
01/2007	1.06%	1.06%	3.9	0	0.1	‎-0.4	0.99%	-	-
12/2006	‎-0.02%	1.09%	4.3	0.3	0	‎-0.2	0.97%	-	-
11/2006	1.02%	1.11%	4.2	0.1	0	‎-0.2	0.97%	-	-
10/2006	1.48%	0.08%	4.3	0	0	0	0.97%	-	-
09/2006	‎-1.12%	‎-1.38%	4.2	0	0.1	‎-0.2	0.97%	-	-
08/2006	0.5%	‎-0.26%	4.5	0	0	‎-0.1	0.97%	-	-
07/2006	0.14%	‎-0.75%	4.6	0	0	‎-0	0.97%	-	-
06/2006	‎-1.38%	‎-0.89%	4.6	0	0	‎-0	0.97%	-	-
05/2006	‎-0.62%	0.49%	4.6	0.1	0	0	0.97%	-	-
04/2006	‎-1.73%	1.12%	4.6	0	0	‎-0.2	0.97%	-	-
03/2006	‎-0.27%	2.9%	4.8	0	0.2	0.1	0.97%	-	-
02/2006	0.34%	3.18%	4.9	0.1	0	0.2	0.97%	-	-
01/2006	2.83%	2.83%	4.6	0	0	0.1	0.97%	-	-
12/2005	‎-0.36%	10.47%	4.3	0.5	0	0	0.95%	-	-
11/2005	1.62%	10.87%	3.7	0.1	0	‎-0	0.95%	-	-
10/2005	‎-1.5%	9.1%	3.6	0	0	‎-0	0.95%	-	-
09/2005	2.97%	10.76%	3.7	0	0	0.1	0.95%	-	-
08/2005	0.68%	7.57%	3.5	0	0	0	0.95%	-	-
07/2005	3.19%	6.84%	3.4	0	0	‎-0	0.95%	-	-
06/2005	0.33%	3.54%	3.3	0	0	‎-0.1	0.95%	-	-
05/2005	3.47%	3.2%	3.4	0	0	‎-0.1	0.95%	-	-
04/2005	‎-0.98%	‎-0.26%	3.4	0	0	‎-0.1	0.95%	-	-
03/2005	‎-0.98%	0.72%	3.5	0	0.1	0	0.95%	-	-
02/2005	1.62%	1.72%	3.6	0	0	‎-0	0.95%	-	-
01/2005	0.1%	0.1%	3.6	0	0	‎-0.1	0.95%	-	-
12/2004	3.28%	7.54%	3.6	0.5	0	‎-0.1	0.97%	-	-
11/2004	3.87%	4.12%	3.1	0	0	‎-0	0.97%	-	-
10/2004	0.68%	0.24%	2.9	0	0	‎-0.1	0.97%	-	-
09/2004	2.17%	‎-0.43%	3	0	0	‎-0.1	0.97%	-	-
08/2004	‎-1.79%	‎-2.55%	3	0	0	‎-0	0.97%	-	-
07/2004	‎-4.34%	‎-0.77%	3	0	0	0	0.97%	-	-
06/2004	1.78%	3.73%	3.1	0	0	‎-0	0.97%	-	-
05/2004	0.46%	1.92%	3.1	0	0	0	0.97%	-	-
04/2004	‎-0.84%	1.45%	3	0	0	0	0.97%	-	-
03/2004	0.68%	2.31%	3	0	0	0.2	0.97%	-	-
02/2004	‎-0.14%	1.62%	2.8	0	0	0.2	0.97%	-	-
01/2004	1.76%	1.76%	2.7	0	0	0.1	0.97%	-	-
12/2003	1.79%	21.23%	2.6	0.5	0	0.2	0.98%	-	-
11/2003	1.89%	19.09%	1.8	0	0	0	0.98%	-	-
10/2003	2.97%	16.88%	1.8	0	0	0	0.98%	-	-
09/2003	1.92%	13.51%	1.7	0	0	0	0.98%	-	-
08/2003	0.46%	11.37%	1.6	0	0	0	0.98%	-	-
07/2003	1.06%	10.86%	1.6	0	0	0	0.98%	-	-
06/2003	1.63%	9.7%	1.5	0	0	0	0.98%	-	-
05/2003	1.81%	7.94%	1.5	0	0	0.1	0.98%	-	-
04/2003	2.42%	6.02%	1.4	0	0	‎-0	0.98%	-	-
03/2003	1.62%	3.52%	1.3	0	0	0	0.98%	-	-
02/2003	1.23%	1.87%	1.2	0	0	0	0.98%	-	-
01/2003	0.63%	0.63%	1.2	0	0	0	0.98%	-	-
12/2002	‎-0.6%	‎-1.08%	1.2	0.2	0	0	0.69%	-	-
11/2002	2.76%	‎-0.49%	1	0	0	‎-0	0.69%	-	-
10/2002	0.2%	‎-3.16%	1	0	0	0	0.69%	-	-
09/2002	‎-1.31%	‎-3.35%	1	0	0	0	0.69%	-	-
08/2002	‎-0.25%	‎-2.07%	0.9	0	0	0	0.69%	-	-
07/2002	0.9%	‎-1.82%	0.9	0	0	0	0.69%	-	-
06/2002	‎-1.22%	‎-2.7%	0.9	0	0	0	0.69%	-	-
05/2002	1.15%	‎-1.5%	0.9	0	0	0	0.69%	-	-
04/2002	‎-1.06%	‎-2.62%	0.9	0	0	0	0.69%	-	-
03/2002	‎-0.82%	‎-1.57%	0.9	0	0	0	0.69%	-	-
02/2002	‎-0.8%	‎-0.76%	0.9	0	0	0	0.69%	-	-
01/2002	0.04%	0.04%	0.8	0	0	0	0.69%	-	-
12/2001	4.71%	12.25%	0.9	0.2	0	0	-	-	-
11/2001	2.22%	7.2%	0.7	0	0	0	-	-	-
10/2001	1.65%	4.87%	0.6	0	0	0.1	-	-	-
09/2001	‎-2.9%	3.17%	0.5	0	0	‎-0.7	-	-	-
08/2001	‎-0.38%	6.25%	1.3	0	0.1	0	-	-	-
07/2001	0.91%	6.66%	1.3	0	0.1	0	-	-	-
06/2001	0.22%	5.7%	1.3	0	0	0	-	-	-
05/2001	1.06%	5.46%	1.3	0	0	0	-	-	-
04/2001	1.65%	4.36%	1.2	0	0	0	-	-	-
03/2001	0.18%	2.66%	1.2	0.1	0	0	-	-	-
02/2001	‎-0.67%	2.48%	1.1	0	0	0	-	-	-
01/2001	3.17%	3.17%	1	0	0	0.1	-	-	-
12/2000	5.64%	-	0.9	0.2	0	0	-	-	-
11/2000	0.64%	-	0.8	0	0	0	-	-	-
10/2000	1.9%	-	0.7	0.1	0	0	-	-	-
09/2000	0.95%	-	0.7	0.2	0	0	-	-	-
08/2000	1.68%	-	0.5	0	0	0	-	-	-
07/2000	3.2%	-	0.5	0.3	0	0	-	-	-
06/2000	0.71%	-	0.2	0	0	0	-	-	-
05/2000	1.21%	-	0.2	0	0	0.1	-	-	-
04/2000	-	-	0.1	0	0	0	-	-	-
03/2000	-	-	0.1	0	0	0	-	-	-
02/2000	-	-	0	0	0	0	-	-	-
01/2000	-	-	0	0	0	0	-	-	-
12/1999	-	-	0	0	0	0	-	-	-
11/1999	-	-	0	0	0	0	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של פסגות השתלמות ב' מסלול חו"ל?

ב-08/2009: 4.56% לחודש, 18.82% מתחילת השנה, ‎-4.48% ל-3 שנים ו-16.14% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בפסגות השתלמות ב' מסלול חו"ל?

1% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם פסגות השתלמות ב' מסלול חו"ל מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.