אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה: תשואה, דמי ניהול וסיכון
אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה מנוהלת על ידי אנליסט קופות גמל בע"מ (בשליטת אנליסט שירותי ניהול השקעות), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2015; 129 חודשי דיווח מ-11/2015 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 2,744 מיליון ש"ח, מקום 46 מתוך 250 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 31.23%, מקום 105 מתוך 165 בקטגוריה; ל-3 שנים: 29.54% (מקום 123 מתוך 192).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (08/2021) שווים היום 13,123 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 16,183 ש"ח.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.61% לשנה (מקום 201 מתוך 239 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-11,518 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -8.4% בין 01/2020 ל-03/2020.
- סטיית תקן: 4.38; מדד שארפ: 0.83 (מקום 88 מתוך 165); חשיפה למניות 830.5%, לחו"ל 525%, למט"ח 358.3%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 5.64% | -1.74% | 10.32% | 2.69% | 8.76% | -8.05% | 8.44% | 9.25% | 11.09% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 250 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 2,744 | 46 / 250 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.61% | 201 / 239 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.65% | 124 / 238 |
| תשואה 3 שנים | 29.54% | 123 / 192 |
| תשואה 5 שנים | 31.23% | 105 / 165 |
| מדד שארפ | 0.83 | 88 / 165 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- אלטשולר שחם גמל מניות 2,703 מ' ש"ח
- הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה 2,792 מ' ש"ח
- מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות 2,662 מ' ש"ח
- קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עד 50 2,638 מ' ש"ח
- הראל גמל מסלול מניות 2,894 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | -0.4% | 4.65% | 2,744.5 | 28.4 | 3.9 | 103.4 | 0.61% | 830.5% | 525% |
| 06/2026 | -0.59% | 5.07% | 2,629.1 | 11.3 | 8.4 | 48.8 | 0.61% | 801% | 508.2% |
| 05/2026 | 2.05% | 5.69% | 2,593.8 | 19.1 | 4.6 | -6.7 | 0.61% | 812.4% | 474.2% |
| 04/2026 | 2.97% | 3.57% | 2,535.4 | 9.2 | 4.2 | 39.7 | 0.61% | 807.4% | 469.5% |
| 03/2026 | -1.37% | 0.58% | 2,419.9 | 1.8 | 7.1 | 32 | 0.61% | 740.3% | 447.9% |
| 02/2026 | 0.45% | 1.98% | 2,428.1 | 6.8 | 8.5 | 61.7 | 0.61% | 750.4% | 452.6% |
| 01/2026 | 1.52% | 1.52% | 2,358.8 | 6.1 | 7.3 | 72.1 | 0.61% | 730.8% | 445.6% |
| 12/2025 | 0.68% | 11.09% | 2,255 | 9.8 | 5.6 | 32.6 | 0.6% | 680.3% | 443.1% |
| 11/2025 | 0.68% | 10.34% | 2,204.2 | 2.6 | 3.6 | 56.4 | 0.6% | 636.8% | 446.8% |
| 10/2025 | 1.18% | 9.6% | 2,135.2 | -2.7 | 4 | 78.6 | 0.6% | 592.7% | 436.3% |
| 09/2025 | 1.48% | 8.32% | 2,040.3 | 18.2 | 3.7 | 20.3 | 0.6% | 586.4% | 430.1% |
| 08/2025 | 0.79% | 6.74% | 1,977.2 | 7.8 | 2.9 | 39.9 | 0.6% | 558.9% | 416.8% |
| 07/2025 | 0.77% | 5.9% | 1,918.2 | 6 | 4.5 | 38.9 | 0.6% | 547.5% | 417.6% |
| 06/2025 | 2.59% | 5.09% | 1,864.4 | 2 | 4.7 | 42.1 | 0.6% | 534.1% | 412.1% |
| 05/2025 | 1.22% | 2.44% | 1,779.3 | 7.4 | 3.8 | 49.3 | 0.6% | 504.2% | 412.2% |
| 04/2025 | 0.66% | 1.21% | 1,706.3 | 0.4 | 3.6 | 88.3 | 0.6% | 473.1% | 410.4% |
| 03/2025 | -0.71% | 0.54% | 1,610.4 | 7.4 | 3.7 | 71.6 | 0.6% | 439.6% | 394.5% |
| 02/2025 | 0.2% | 1.26% | 1,547.1 | 12.1 | 2.8 | 31.4 | 0.6% | 430.5% | 374.1% |
| 01/2025 | 1.06% | 1.06% | 1,504.4 | 3.8 | 4.7 | 68.2 | 0.6% | 417.7% | 372.1% |
| 12/2024 | 0.67% | 9.25% | 1,422.6 | 14.2 | 9.1 | 10.5 | 0.58% | 394.2% | 361.3% |
| 11/2024 | 1.59% | 8.52% | 1,398.3 | -0.2 | 4.9 | 21.2 | 0.58% | 382.8% | 375.5% |
| 10/2024 | 0.25% | 6.83% | 1,361.2 | 5 | 4.5 | 37.2 | 0.58% | 365.1% | 372.4% |
| 09/2024 | 1.28% | 6.56% | 1,320.9 | 3 | 6.2 | 19.7 | 0.58% | 361.3% | 384.7% |
| 08/2024 | 0.73% | 5.21% | 1,288.4 | -1.1 | 3.1 | 32.8 | 0.58% | 342.5% | 370% |
| 07/2024 | 1% | 4.45% | 1,251.3 | 2.1 | 5 | 44.1 | 0.58% | 334% | 374.3% |
| 06/2024 | 0.88% | 3.42% | 1,198.8 | 0.4 | 2 | 41.3 | 0.58% | 323.4% | 359.5% |
| 05/2024 | 0.71% | 2.51% | 1,149.5 | 0.5 | 2.7 | 68.8 | 0.58% | 308.3% | 317.1% |
| 04/2024 | -1.13% | 1.79% | 1,076.1 | 4.6 | 1.2 | 81.1 | 0.58% | 290.6% | 291.7% |
| 03/2024 | 1.42% | 2.95% | 1,003.9 | 11.4 | 2.4 | 81 | 0.58% | 271% | 269.5% |
| 02/2024 | 1.27% | 1.51% | 901.1 | 6.7 | 2.7 | 69.2 | 0.58% | 239.3% | 242.4% |
| 01/2024 | 0.24% | 0.24% | 817.7 | 10.6 | 1.6 | 55.1 | 0.58% | 207.3% | 217.5% |
| 12/2023 | 1.82% | 8.44% | 752.2 | 6.1 | 2 | 31.9 | 0.56% | 192.8% | 195.5% |
| 11/2023 | 2.59% | 6.5% | 703.7 | 4.6 | 0.7 | 11.1 | 0.56% | 177.7% | 185.7% |
| 10/2023 | -1.41% | 3.81% | 671.7 | -2.7 | 1.4 | 46 | 0.56% | 160.3% | 177.1% |
| 09/2023 | -1.19% | 5.3% | 639.5 | 7 | 1.3 | 21.3 | 0.56% | 161.6% | 165.9% |
| 08/2023 | 0.23% | 6.57% | 620.2 | 1.7 | 0.9 | 27.6 | 0.56% | 158.2% | 157% |
| 07/2023 | 1.62% | 6.32% | 590.6 | 4.4 | 1.5 | 19.7 | 0.56% | 157.1% | 149.5% |
| 06/2023 | 1.13% | 4.63% | 559.1 | 1.1 | 4.7 | 3.5 | 0.56% | 145.3% | 139.9% |
| 05/2023 | 1.24% | 3.46% | 553.3 | 2.9 | 1.7 | -2.8 | 0.56% | 142.9% | 139.4% |
| 04/2023 | 1.22% | 2.19% | 548.3 | 0.5 | 3.1 | 1.7 | 0.56% | 139% | 136.5% |
| 03/2023 | 1.06% | 0.96% | 542.9 | 1.2 | 3.8 | -7.4 | 0.56% | 134.6% | 131.4% |
| 02/2023 | -1.74% | -0.1% | 547.4 | 0.4 | 4.4 | 6.5 | 0.56% | 134.9% | 125.9% |
| 01/2023 | 1.67% | 1.67% | 554.9 | 0.6 | 4.8 | 4.5 | 0.56% | 134.9% | 116.9% |
| 12/2022 | -1.39% | -8.05% | 545.7 | 3.6 | 2.1 | 6.9 | 0.53% | 130.2% | 110.9% |
| 11/2022 | 0.76% | -6.75% | 545.1 | -0.5 | 0.7 | 10.9 | 0.53% | 134.4% | 110.9% |
| 10/2022 | 0.96% | -7.46% | 531.6 | 0.5 | 0.8 | 17 | 0.53% | 132.2% | 107% |
| 09/2022 | -2.68% | -8.34% | 510.2 | 1.4 | 0.7 | -3.5 | 0.53% | 128.5% | 101.9% |
| 08/2022 | -1.17% | -5.81% | 527.3 | 2.4 | 1.8 | 6 | 0.53% | 136.6% | 103.4% |
| 07/2022 | 2.2% | -4.7% | 527.2 | -0.2 | 0.4 | 10.3 | 0.53% | 136.2% | 105.5% |
| 06/2022 | -0.91% | -6.75% | 506.5 | 5.3 | 1.6 | 15.5 | 0.53% | 127.2% | 100% |
| 05/2022 | -2.33% | -5.89% | 492 | -0 | 2.9 | 17.1 | 0.53% | 123.4% | 96.6% |
| 04/2022 | -0.94% | -3.65% | 489.4 | 8.4 | 0.8 | 18.3 | 0.53% | 128.5% | 98.5% |
| 03/2022 | 0.09% | -2.73% | 468.2 | 1.8 | 1.8 | 20.6 | 0.53% | 128.1% | 98.9% |
| 02/2022 | -1.12% | -2.82% | 447.3 | 5.7 | 0.7 | 14.7 | 0.53% | 119.2% | 88.6% |
| 01/2022 | -1.72% | -1.72% | 432.7 | 5.7 | 0.1 | 20.3 | 0.53% | 116.5% | 88.6% |
| 12/2021 | 0.87% | 8.76% | 414.4 | 0.7 | 0.1 | 11.7 | 0.56% | 113.2% | 87.6% |
| 11/2021 | 0.56% | 7.82% | 398.6 | 5.4 | 0.6 | -0.4 | 0.56% | 109.3% | 83.2% |
| 10/2021 | 1.57% | 7.22% | 392.2 | 0.8 | 0.2 | 8.8 | 0.56% | 107.9% | 84% |
| 09/2021 | -0.63% | 5.57% | 377.1 | 4.6 | 3.5 | 6.1 | 0.56% | 100.6% | 82.1% |
| 08/2021 | 1.21% | 6.24% | 372.5 | 6.1 | 0.2 | 5.1 | 0.56% | 101% | 83.3% |
| 07/2021 | 0.62% | 4.97% | 357.2 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 0.56% | 97.6% | 82.2% |
| 06/2021 | 0.59% | 4.32% | 350.7 | 4.9 | 0.4 | 2.5 | 0.56% | 96.3% | 83.5% |
| 05/2021 | 0.67% | 3.71% | 341.9 | 1 | 1.5 | -1.9 | 0.56% | 95.2% | 82.4% |
| 04/2021 | 1.26% | 3.02% | 342.3 | 1.7 | 2.6 | 5 | 0.56% | 93.8% | 82.3% |
| 03/2021 | 1.37% | 1.73% | 334.2 | 0.2 | 0.3 | -4.6 | 0.56% | 89.5% | 81% |
| 02/2021 | -0.09% | 0.36% | 334.6 | 4.5 | 0.1 | -4.7 | 0.56% | 84.8% | 79% |
| 01/2021 | 0.45% | 0.45% | 335.3 | 1.9 | 0.6 | -0.3 | 0.56% | 83.7% | 78.5% |
| 12/2020 | 0.89% | 2.69% | 333 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.55% | 82.6% | 77.2% |
| 11/2020 | 2.53% | 1.78% | 329.1 | 1.6 | 0.8 | 10.5 | 0.55% | 77.8% | 73.2% |
| 10/2020 | -0.15% | -0.73% | 309.9 | 1.6 | 0.1 | 4.5 | 0.55% | 71.9% | 70.1% |
| 09/2020 | -1.39% | -0.58% | 304.7 | -1.1 | 1 | -2 | 0.55% | 72.2% | 71.6% |
| 08/2020 | 2.25% | 0.82% | 313.3 | 2.4 | 0.5 | -1.7 | 0.55% | 74.7% | 72.1% |
| 07/2020 | 1.71% | -1.4% | 306.3 | 1.1 | 0.6 | 6.5 | 0.55% | 69.4% | 66.8% |
| 06/2020 | -0.46% | -3.05% | 294.4 | 2.4 | 1 | 2.9 | 0.55% | 66.6% | 66% |
| 05/2020 | 1.21% | -2.61% | 291.5 | -0 | 0.5 | 12.4 | 0.55% | 66.5% | 62.5% |
| 04/2020 | 4.34% | -3.77% | 276.3 | -1.6 | 0.3 | 8.5 | 0.55% | 63.3% | 59.9% |
| 03/2020 | -6.87% | -7.77% | 258.2 | 0.7 | 1.7 | -1.1 | 0.55% | 54.4% | 54.5% |
| 02/2020 | -1.6% | -0.97% | 279.6 | 5.1 | 3.2 | -3.4 | 0.55% | 61.3% | 52.3% |
| 01/2020 | 0.64% | 0.64% | 285.8 | 8.9 | 0.3 | 6.8 | 0.55% | 61.5% | 50.7% |
| 12/2019 | 0.28% | 10.32% | 268.8 | 11.4 | 6.3 | -0.4 | 0.55% | 59.8% | 48.7% |
| 11/2019 | 0.55% | 10.01% | 263.6 | -0.1 | 0.7 | 1.8 | 0.55% | 57.1% | 44.7% |
| 10/2019 | 1.01% | 9.41% | 261.1 | 1.1 | 0.4 | 7.2 | 0.55% | 55.4% | 44% |
| 09/2019 | 0.86% | 8.31% | 250.8 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.55% | 53% | 42.2% |
| 08/2019 | 0.07% | 7.39% | 242.5 | 2.9 | 0.3 | 2.4 | 0.55% | 50.3% | 40% |
| 07/2019 | 0.79% | 7.31% | 237.4 | 4.1 | 0.5 | 6.3 | 0.55% | 48.3% | 38.7% |
| 06/2019 | 1.33% | 6.47% | 225.8 | 0.7 | 0.1 | -1.9 | 0.55% | 47.5% | 38.7% |
| 05/2019 | -0.4% | 5.07% | 224.3 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 0.55% | 45.5% | 37.8% |
| 04/2019 | 1.14% | 5.5% | 223.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.55% | 46.9% | 39% |
| 03/2019 | 1.08% | 4.31% | 221.9 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 0.55% | 45.2% | 38% |
| 02/2019 | 1.15% | 3.19% | 218.9 | 1.3 | 1.6 | -2.9 | 0.55% | 44.9% | 37.1% |
| 01/2019 | 2.02% | 2.02% | 219.8 | 0.2 | 1 | -6.6 | 0.55% | 44.2% | 36.7% |
| 12/2018 | -1.76% | -1.74% | 222.8 | 0.7 | 1.9 | -3.6 | 0.54% | 42% | 35.7% |
| 11/2018 | -0.18% | 0.02% | 231.8 | 0.4 | 0.3 | -1.9 | 0.54% | 43.4% | 35.9% |
| 10/2018 | -1.1% | 0.2% | 234.1 | 0.4 | 0.2 | -1.2 | 0.54% | 43.3% | 36.1% |
| 09/2018 | 0.01% | 1.31% | 237.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.54% | 45% | 37.8% |
| 08/2018 | 1.2% | 1.3% | 237.4 | 1.7 | 0.5 | -4.7 | 0.54% | 45% | 37.9% |
| 07/2018 | 0.42% | 0.1% | 238.2 | 0.4 | 0.1 | -3.4 | 0.54% | 43.6% | 37.6% |
| 06/2018 | 0% | -0.32% | 240.5 | 0.9 | 0.1 | -4.6 | 0.54% | 42.3% | 36.3% |
| 05/2018 | 0.19% | -0.32% | 244.4 | 4.8 | 3.7 | -2.2 | 0.54% | 40.6% | 35.1% |
| 04/2018 | 0.17% | -0.5% | 245.1 | 1.2 | 0.2 | 5.4 | 0.54% | 37.1% | 30.1% |
| 03/2018 | -0.29% | -0.67% | 238.5 | 3.7 | 0.1 | 6.2 | 0.54% | 35.1% | 28.2% |
| 02/2018 | -0.92% | -0.38% | 229.4 | 2.1 | 0.1 | 12.5 | 0.54% | 34.3% | 32.5% |
| 01/2018 | 0.54% | 0.54% | 217 | -0.6 | 0.4 | 4.2 | 0.54% | 35.1% | 32.7% |
| 12/2017 | 0.35% | 5.64% | 212.8 | 7.7 | 0.3 | 0.1 | 0.59% | 32.5% | 31% |
| 11/2017 | 0.4% | 5.27% | 204.7 | 3.4 | 0.4 | 5.6 | 0.59% | 31.1% | 29.4% |
| 10/2017 | 0.58% | 4.85% | 195.3 | -7.4 | 0 | 18.7 | 0.59% | 28.3% | 27.4% |
| 09/2017 | 0.14% | 4.25% | 183.1 | 7.9 | 0.1 | 8.1 | 0.59% | 26.6% | 26.2% |
| 08/2017 | 0.63% | 4.1% | 167 | 7.6 | 0.3 | -0 | 0.59% | 25.5% | 24.2% |
| 07/2017 | 0.97% | 3.45% | 158.9 | 5.1 | 0.2 | 7.5 | 0.59% | 23.8% | 20.5% |
| 06/2017 | -0.82% | 2.45% | 145 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.59% | 21.9% | 17.9% |
| 05/2017 | 0.96% | 3.3% | 145 | 3.6 | 0 | 13.5 | 0.59% | 21.8% | 15.3% |
| 04/2017 | 0.95% | 2.32% | 126.8 | 5.1 | 0.6 | 1.3 | 0.59% | 19.6% | 15.1% |
| 03/2017 | 0.55% | 1.36% | 119.8 | 3.4 | 0 | 1.8 | 0.59% | 19% | 14.3% |
| 02/2017 | 0.43% | 0.8% | 114.1 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 0.59% | 17% | 14.4% |
| 01/2017 | 0.37% | 0.37% | 109.1 | 1.8 | 0.3 | 4.5 | 0.59% | 16.3% | 14.4% |
| 12/2016 | 0.65% | - | 102.8 | 3.9 | 0.2 | 5.8 | - | 14.1% | 13.7% |
| 11/2016 | -0.47% | - | 92.8 | 2.6 | 0 | 3.1 | - | 13% | 12.7% |
| 10/2016 | 0.2% | - | 87.5 | 0.1 | 1.3 | 2.9 | - | 12.7% | 12.9% |
| 09/2016 | -0.37% | - | 85.7 | 3.6 | 1.3 | 2 | - | 12.3% | 12.5% |
| 08/2016 | -0.09% | - | 81.8 | 2.8 | 0 | 4.1 | - | 11.7% | 12.1% |
| 07/2016 | 1.35% | - | 75 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | - | 10.9% | 10.7% |
| 06/2016 | 0.38% | - | 69.9 | 0.6 | 0 | 2 | - | 10.3% | 10.4% |
| 05/2016 | 0.37% | - | 67.1 | 1.3 | 0.8 | 5.2 | - | 10.1% | 9.5% |
| 04/2016 | 0.68% | - | 61.2 | 0 | 0.2 | 6.8 | - | 9.4% | 7.7% |
| 03/2016 | 0.28% | - | 54.2 | 0.3 | 0 | 45.9 | - | 7.6% | 6.4% |
| 02/2016 | -0.1% | - | 8 | 0.6 | 0 | 4.6 | - | 0.8% | 0.6% |
| 01/2016 | - | - | 2.9 | 0 | 0 | 2.8 | - | 0.4% | 0.2% |
| 12/2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11/2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה?
ב-07/2026: -0.4% לחודש, 4.65% מתחילת השנה, 29.54% ל-3 שנים ו-31.23% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה?
0.61% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
