שובל - קופת גמל ענפית עד 50: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-01/2021 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
שובל - קופת גמל ענפית עד 50 מנוהלת על ידי הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ (בשליטת הסתדרות המיקרוביולוגים והביוכימאים), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2015; 63 חודשי דיווח מ-11/2015 עד 01/2021.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-01/2021: 0 מיליון ש"ח, מקום 260 מתוך 276 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.43% לשנה (מקום 106 מתוך 267 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-8,258 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -10.6% בין 01/2020 ל-03/2020.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תשואה | 6.66% | -3.07% | 13.59% | 5.19% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2020.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (01/2021)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 276 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 0 | 260 / 276 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.43% | 106 / 267 |
| תשואה מתחילת השנה | 0% | 239 / 248 |
| תשואה 3 שנים | 13.3% | 84 / 233 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד 0 מ' ש"ח
- שובל - קופת גמל ענפית 0 מ' ש"ח
- הלמן-אלדובי גמל מחקה מדד ת"א 35 0 מ' ש"ח
- קופת תגמולים עיריית חיפה מסלול לבני 50 ומטה 0 מ' ש"ח
- קופת תגמולים עיריית חיפה מסלול לבני 60 ומעלה 0 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2021 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43% | - | - |
| 12/2020 | 1.6% | 5.19% | 0.4 | 0 | 0 | -0 | 0.96% | 0.2% | 0.1% |
| 11/2020 | 4.74% | 3.53% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | 0.2% | 0.1% |
| 10/2020 | -0.32% | -1.15% | 0.3 | 0 | 0 | -0 | 0.96% | 0.2% | 0.1% |
| 09/2020 | -1.96% | -0.84% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | 0.2% | 0.1% |
| 08/2020 | 2.72% | 1.15% | 0.4 | 0 | 0 | -0 | 0.96% | 0.2% | 0.1% |
| 07/2020 | 2.9% | -1.53% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | 0.2% | 0.1% |
| 06/2020 | -0.96% | -4.31% | 0.3 | 0 | 0 | -0 | 0.96% | 0.2% | 0.1% |
| 05/2020 | 1.2% | -3.38% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | 0.2% | 0.1% |
| 04/2020 | 6.01% | -4.53% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | 0.2% | 0.1% |
| 03/2020 | -7.57% | -9.94% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | 0.1% | 0.1% |
| 02/2020 | -3.23% | -2.56% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | 0.1% | 0.1% |
| 01/2020 | 0.69% | 0.69% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.96% | 0.2% | 0.1% |
| 12/2019 | 0.58% | 13.59% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 0.2% | 0.1% |
| 11/2019 | 1.4% | 12.93% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 0.2% | 0.1% |
| 10/2019 | 1.61% | 11.37% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 0.2% | 0.1% |
| 09/2019 | 1.67% | 9.61% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 0.2% | 0.1% |
| 08/2019 | -1.06% | 7.81% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 0.1% | 0.1% |
| 07/2019 | 0.66% | 8.96% | 0.3 | 0 | 0 | -0 | 0.75% | 0.2% | 0.1% |
| 06/2019 | 2.31% | 8.25% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 0.2% | 0.1% |
| 05/2019 | -2.05% | 5.8% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 0.1% | 0.1% |
| 04/2019 | 2.04% | 8.02% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 0.1% | 0.1% |
| 03/2019 | 0.88% | 5.86% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 0.1% | 0.1% |
| 02/2019 | 1.23% | 4.94% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 0.1% | 0.1% |
| 01/2019 | 3.66% | 3.66% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 0.1% | 0.1% |
| 12/2018 | -5.09% | -3.07% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0.1% | 0.1% |
| 11/2018 | 0.66% | 2.13% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0.1% | 0.1% |
| 10/2018 | -2.95% | 1.46% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0.1% | 0.1% |
| 09/2018 | -0.02% | 4.54% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0.1% | 0.1% |
| 08/2018 | 1.84% | 4.56% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0.1% | 0.1% |
| 07/2018 | 2.04% | 2.67% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0.1% | 0.1% |
| 06/2018 | 0.08% | 0.62% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0.1% | 0.1% |
| 05/2018 | 0.92% | 0.54% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0.1% | 0.1% |
| 04/2018 | 0.89% | -0.38% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0.1% | 0.1% |
| 03/2018 | -1.5% | -1.26% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0.1% | 0.1% |
| 02/2018 | -1.92% | 0.25% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0.1% | 0.1% |
| 01/2018 | 2.21% | 2.21% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0.1% | 0.1% |
| 12/2017 | 0.83% | 6.66% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.1% | 0% |
| 11/2017 | 0.75% | 5.78% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.1% | 0% |
| 10/2017 | 1.26% | 4.99% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.1% | 0% |
| 09/2017 | 0.36% | 3.69% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.1% | 0% |
| 08/2017 | 0.2% | 3.31% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.1% | 0% |
| 07/2017 | 1.42% | 3.11% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.1% | 0% |
| 06/2017 | -0.99% | 1.66% | 0.1 | 0 | 0 | -0 | 0.56% | 0% | 0% |
| 05/2017 | 1.22% | 2.68% | 0.1 | 0 | 0 | -0 | 0.56% | 0.1% | 0% |
| 04/2017 | 0.98% | 1.44% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.1% | 0% |
| 03/2017 | 0.06% | 0.46% | 0.1 | 0 | 0 | -0 | 0.56% | 0% | 0% |
| 02/2017 | 0.62% | 0.4% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0% | 0% |
| 01/2017 | -0.22% | -0.22% | 0.1 | 0 | 0 | -0 | 0.56% | 0% | 0% |
| 12/2016 | 1.03% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 11/2016 | 0.31% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 10/2016 | -0.41% | - | 0.1 | 0 | 0 | -0 | - | 0% | 0% |
| 09/2016 | -0.46% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 08/2016 | -0.04% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 07/2016 | 2.26% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 06/2016 | -0.69% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0% | 0% |
| 05/2016 | 0.85% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 04/2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 03/2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 02/2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01/2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12/2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11/2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של שובל - קופת גמל ענפית עד 50?
ב-01/2021: 0% לחודש, 0% מתחילת השנה, 13.3% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בשובל - קופת גמל ענפית עד 50?
0.43% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם שובל - קופת גמל ענפית עד 50 מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.