תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 172 חודשי דיווח מ-04/2012 עד 07/2026.

תשואה 07/2026
0%
מתחילת השנה
0%
3 שנים מצטבר
-
5 שנים מצטבר
-
דמי ניהול מצבירה
3.72%
לשנה
נכסים
14,336
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
02,5005,0007,50010,00001/201604/201706/201808/201910/202012/202102/202304/202407/202507/2026
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-04/2012 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 07/2026 = 10,000.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-07/2026: 14,336 מיליון ש"ח, מקום 4 מתוך 176 בקטגוריה.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 3.72% לשנה (מקום 170 מתוך 170 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-53,149 ש"ח.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה20172018201920202021202220232025
תשואה0%0%0%0%0%0%0%0%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.

דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2026)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)14,3364 / 176
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)3.72%170 / 170
תשואה מתחילת השנה0%166 / 172
תשואה 3 שנים--
תשואה 5 שנים--
מדד שארפ--

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
07/20260%0%14,336.2---3.72%9,529.5%8,260.6%
06/20260%0%14,184.6---3.72%9,352%8,109.1%
05/20260%0%13,629.5---3.72%8,919.4%7,668.3%
04/20260%0%13,504.5---3.72%8,884.2%7,680.7%
03/20260%0%13,599---3.72%8,892.6%7,776.9%
02/20260%0%13,449.5---3.72%8,817.5%7,667.5%
01/20260%0%13,184.8---3.72%8,684.1%7,481.1%
12/20250%0%13,469.8---0.3%9,051.6%7,919.9%
11/20250%0%13,524.6---0.3%9,098.1%7,628.3%
10/20250%0%13,367.2---0.3%8,979%7,622.6%
09/20250%0%13,342.7---0.3%9,027.7%7,648.9%
08/20250%0%13,153.1---0.3%8,867%7,501.7%
07/20250%0%13,000.4---0.3%8,667.1%7,410.9%
06/20250%0%12,649.3---0.3%8,459.8%7,247.6%
05/20250%0%12,559.9---0.3%8,306.6%5,125.7%
04/20250%0%12,592.5---0.3%8,436.7%4,759%
03/20250%0%12,826.2---0.3%8,550%3,737.1%
02/20250%0%12,486.7---0.3%8,431.5%3,605.6%
01/20250%0%12,355.2---0.3%8,334.8%3,553.8%
12/20240%-12,151.5---0.3%8,204.8%3,556.6%
11/20240%-11,970.4---0.3%8,172.1%3,537.3%
10/20240%-11,731.3---0.3%7,968.1%3,515.3%
09/20240%-11,625.3---0.3%8,009.6%3,563.1%
08/20240%-11,360.4---0.3%7,841.4%3,338.2%
07/20240%-11,419.9---0.3%7,871.5%3,461.6%
06/2024--11,358.8---0.3%7,827%3,470.9%
05/20240%0%11,211.3---0.3%7,721.5%3,452.3%
04/20240%0%10,956.2---0.3%7,462.2%3,418.2%
03/20240%0%10,830.8---0.3%7,432.9%3,440.7%
02/20240%0%10,411.4---0.3%7,082.4%3,336.3%
01/20240%0%10,304---0.3%6,956.1%3,281.9%
12/20230%0%10,160.3---0.31%6,856.3%3,253.1%
11/20230%0%10,008.3---0.31%6,742.7%3,247.3%
10/20230%0%10,430.8---0.31%7,526.6%3,880.9%
09/20230%0%10,258.4---0.31%7,636.2%3,830.2%
08/20230%0%10,273.3---0.31%7,647.9%3,867.5%
07/20230%0%10,104.2---0.31%7,535.3%3,932.5%
06/20230%0%9,875.1---0.31%7,217.6%3,844.8%
05/20230%0%9,766.8---0.31%7,014.9%3,656.5%
04/20230%0%9,523.7---0.31%6,798.2%3,658.8%
03/20230%0%9,421.7---0.31%6,682.5%3,630.6%
02/20230%0%9,568.9---0.31%6,712.3%3,702%
01/20230%0%9,343.5---0.31%6,557.7%3,581.6%
12/20220%0%9,323.2---0.31%6,516.5%3,502.8%
11/20220%0%9,269.6---0.31%6,469.8%3,524.3%
10/20220%0%9,536.1---0.31%6,761.5%3,721.5%
09/20220%0%9,548.8---0.31%6,429.7%3,466%
08/20220%0%9,379.4---0.31%6,295.6%3,404.4%
07/20220%0%9,433.9---0.31%6,263.6%3,479%
06/20220%0%9,498.1---0.31%6,357.4%3,533%
05/20220%0%9,393.7---0.31%6,132.5%3,503.9%
04/20220%0%9,480.4---0.31%6,035.6%3,553.9%
03/20220%0%9,348.5---0.31%5,955.2%3,619.8%
02/20220%0%9,343.8---0.31%5,919.8%3,719.1%
01/20220%0%9,410---0.31%5,896.8%3,862.5%
12/20210%0%9,206---0.33%5,600.5%3,823.3%
11/20210%0%9,081.2---0.33%5,535.3%3,861.9%
10/20210%0%8,896.7---0.33%5,347.7%3,801.5%
09/20210%0%8,827.2---0.33%5,277.9%3,768.2%
08/20210%0%8,796.3---0.33%5,296.3%3,829.9%
07/20210%0%8,728.2---0.33%5,592.4%3,779.5%
06/20210%0%8,591.3---0.33%5,536.3%3,797.3%
05/20210%0%8,413.7---0.33%5,536.2%3,863%
04/20210%0%8,219.5---0.33%5,685.5%4,144.6%
03/20210%0%8,034.6---0.33%5,302.9%3,832.4%
02/20210%0%7,786.2---0.33%5,065.3%3,075%
01/20210%0%7,635.9---0.33%4,963%3,115.4%
12/20200%0%7,299.9---0.35%4,701.6%2,967.7%
11/20200%0%7,178.2---0.35%4,628.1%3,012.1%
10/20200%0%6,852.8---0.35%4,327.2%2,786.6%
09/20200%0%6,849.5---0.35%4,355.9%2,840.8%
08/20200%0%6,736.8---0.35%4,259%3,157.7%
07/20200%0%6,489.4---0.35%4,036.6%4,416.6%
06/20200%0%6,423.5---0.35%4,056.7%3,771.2%
05/20200%0%6,505.6---0.35%4,211.4%3,617.5%
04/20200%0%6,354.1---0.35%4,148.9%3,533.4%
03/20200%0%6,332---0.35%4,141.7%3,525.6%
02/20200%0%6,564---0.35%4,123.3%3,420.2%
01/20200%0%6,593.5---0.35%4,427.3%4,784%
12/20190%0%6,465---0.36%4,348.8%4,708.4%
11/20190%0%6,394.1---0.36%4,281.2%4,655.4%
10/20190%0%6,369.2---0.36%3,941.5%4,335%
09/20190%0%6,248.7---0.36%3,870.7%4,265.3%
08/20190%0%6,263.8---0.36%3,827%4,208.5%
07/20190%0%6,210.4---0.36%3,730.5%4,193.8%
06/20190%0%6,183.6---0.36%3,759.5%4,190.7%
05/20190%0%6,153.1---0.36%3,747.3%4,166%
04/20190%0%6,176.9---0.36%3,800.7%4,106.9%
03/20190%0%6,123.2---0.36%3,727.5%4,104.2%
02/20190%0%6,045.1---0.36%3,647.1%4,083.3%
01/20190%0%6,023.9---0.36%3,638%4,042.8%
12/20180%0%6,020.4---0.38%3,569.3%4,021.9%
11/20180%0%6,078.6---0.38%3,611%4,017.7%
10/20180%0%6,078.1---0.38%3,536.4%3,974.2%
09/20180%0%6,045.6---0.38%3,473.5%3,905.2%
08/20180%0%6,004.7---0.38%3,486.3%3,897.2%
07/20180%0%5,964.9---0.38%3,448.7%3,892.3%
06/20180%0%5,900.9---0.38%3,393%3,811.5%
05/20180%0%5,820.3---0.38%3,377.9%3,772.9%
04/20180%0%5,759.7---0.38%3,226%3,675.3%
03/20180%0%5,667.7---0.38%3,143.6%3,545.3%
02/20180%0%5,631.6---0.38%3,073.1%3,431.9%
01/20180%0%5,559.9---0.38%3,013.9%3,311.2%
12/20170%0%5,517.2---0.39%3,006.3%3,365.5%
11/20170%0%5,500.1---0.39%2,965.6%3,336.6%
10/20170%0%5,397.3---0.39%2,795.3%3,153.9%
09/20170%0%5,348.2---0.39%2,764.2%3,163.2%
08/20170%0%5,354.6---0.39%2,700.2%3,110.7%
07/20170%0%5,287---0.39%2,661.7%3,053.2%
06/20170%0%5,205.8---0.39%2,562.7%2,882.1%
05/20170%0%5,008.8---0.39%2,559%2,875.4%
04/20170%0%4,998.1---0.39%2,511.9%2,849.7%
03/20170%0%4,966.5---0.39%2,434.9%2,738.9%
02/20170%0%4,701.6---0.39%2,575.9%2,679.9%
01/20170%0%4,678.4---0.39%2,587.2%2,706.3%
12/20160%-4,655.7---0.41%2,555.5%2,676.8%
11/20160%-4,594.5---0.41%2,522.5%2,600.2%
10/20160%-4,583.9---0.41%2,546.2%2,631.4%
09/20160%-4,530.9---0.41%2,536.6%2,598.2%
08/20160%-4,503.5---0.41%2,473.4%2,578.8%
07/2016--4,478.7---0.41%2,407%2,458.3%
06/20160%0%4,333.3---0.41%2,320.2%2,386.1%
05/20160%0%4,248.5---0.41%2,314.7%2,341.1%
04/20160%0%4,137.4---0.41%2,231.6%2,245.8%
03/20160%0%4,028.7---0.41%2,171.8%2,214%
02/20160%0%3,874.9---0.41%2,020.7%2,139.2%
01/20160%0%3,833.3---0.41%2,009.4%2,160.3%
12/2015--3,795.1---0.45%1,232.2%2,320.8%
11/2015--3,525.6---0.45%1,067.7%2,131.6%
10/2015--3,134.5---0.45%781.4%2,082%
09/2015--3,014.2---0.45%736%1,997.1%
08/2015--3,039.4---0.45%763.6%1,985.8%
07/2015--2,949---0.45%743%1,889.2%
06/2015--2,868.9---0.45%691.7%1,800.8%
05/2015--2,758.7---0.45%639.6%1,754.1%
04/2015--2,480.5---0.45%592.8%1,622.6%
03/2015--2,383.6---0.45%563.3%1,563.6%
02/2015--2,306.7---0.45%538.2%1,505.6%
01/2015--2,146.3---0.45%473.4%1,361.2%
12/2014--2,063.1---0.5%427.9%1,327.5%
11/2014--1,994.5---0.5%400.7%1,280.6%
10/2014--1,902.4---0.5%382%1,222.1%
09/2014--1,853.7---0.5%367.6%1,139.9%
08/2014--1,768.1---0.5%336.1%1,048.6%
07/2014--1,670.1---0.5%329.6%1,006%
06/2014--1,603.5---0.5%308.5%986.4%
05/2014--1,512.2---0.5%270.3%941%
04/2014--1,406.5---0.5%257%884.7%
03/2014--1,386.4---0.5%254.2%858.6%
02/2014--1,292.4---0.5%216.6%754.5%
01/2014--1,237.1---0.5%201.6%734%
12/2013--1,143.9----188.5%670.8%
11/2013--1,055.9----158.8%612.2%
10/2013--899.5----138.6%483.9%
09/2013--854.3----104.1%448.3%
08/2013--813.2----99%402.6%
07/2013--710.9----84.4%322.9%
06/2013--607.8----47.6%217.2%
05/2013--321.6----46.3%213.3%
04/2013--309.4----43.4%205.4%
03/2013--290.8----41.8%200.3%
02/2013--275.9----38.5%194.1%
01/2013--276----35.7%190.1%
12/2012--275.4----26.8%63.2%
11/2012--68.7----10.4%52.8%
10/2012--69.9----10.1%52.2%
09/2012--71.2----10.7%36.6%
08/2012--63.7----7.7%15.1%
07/2012--62.8----10.5%11.8%
06/2012--18.4----7.4%8.6%
05/2012--18----6%6.8%
04/2012--16.4------

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי?

ב-07/2026: 0% לחודש, 0% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בהפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי?

3.72% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.