אלטשולר שחם מסלול מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2016 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אלטשולר שחם מסלול מניות מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 20 חודשי דיווח מ-05/2015 עד 12/2016.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2016: 18 מיליון ש"ח, מקום 101 מתוך 141 בקטגוריה.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -12.4% בין 05/2015 ל-02/2016.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2016 |
|---|---|
| תשואה | 8.12% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2016.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (12/2016)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 141 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 18 | 101 / 141 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | - | - |
| תשואה מתחילת השנה | 8.12% | 6 / 109 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60 18 מ' ש"ח
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי) 18 מ' ש"ח
- הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה 19 מ' ש"ח
- הפניקס עוקב מדד s&p 500 20 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם מסלול אג"ח ללא מניות 16 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2016 | 1.89% | 8.12% | 17.9 | - | - | - | - | 14.4% | 8.3% |
| 11/2016 | 2.08% | 6.12% | 18.1 | - | - | - | - | 15.6% | 8.7% |
| 10/2016 | 1.03% | 3.96% | 18.1 | - | - | - | - | 17.4% | 10.6% |
| 09/2016 | -0.3% | 2.9% | 18.3 | - | - | - | - | 16.5% | 9.3% |
| 08/2016 | 1.35% | 3.21% | 20.3 | - | - | - | - | 17.5% | 9.9% |
| 07/2016 | 3.98% | 1.83% | 20.9 | - | - | - | - | 17.1% | 9.8% |
| 06/2016 | -1.96% | -2.07% | 19.6 | - | - | - | - | 18% | 10.9% |
| 05/2016 | 1.6% | -0.11% | 20.4 | - | - | - | - | 17.3% | 10.4% |
| 04/2016 | 1.65% | -1.68% | 19.7 | - | - | - | - | 17.1% | 10.8% |
| 03/2016 | 4.39% | -3.28% | 18.7 | - | - | - | - | 16.4% | 10.6% |
| 02/2016 | -1.86% | -7.35% | 17.3 | - | - | - | - | 15.5% | 9.8% |
| 01/2016 | -5.59% | -5.59% | 17.3 | - | - | - | - | 15.4% | 10.4% |
| 12/2015 | -2.44% | - | 17.6 | - | - | - | - | 15.9% | 11.1% |
| 11/2015 | 0.18% | - | 17.8 | - | - | - | - | 14.7% | 9.6% |
| 10/2015 | 5.68% | - | 15.7 | - | - | - | - | 13.1% | 8.6% |
| 09/2015 | -3% | - | 13.7 | - | - | - | - | 11.6% | 7.5% |
| 08/2015 | -4.54% | - | 13 | - | - | - | - | 10.7% | 6.9% |
| 07/2015 | 1.15% | - | 11 | - | - | - | - | 8.1% | 5% |
| 06/2015 | -2.27% | - | 4.6 | - | - | - | - | 3.3% | 2% |
| 05/2015 | 0.05% | - | 2.1 | - | - | - | - | 1.1% | 0.7% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אלטשולר שחם מסלול מניות?
ב-12/2016: 1.89% לחודש, 8.12% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באלטשולר שחם מסלול מניות?
לא דווח.
האם אלטשולר שחם מסלול מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.