הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת הפניקס אחזקות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2018; 75 חודשי דיווח מ-04/2018 עד 06/2024.
תשואה 06/2024
0.98%
מתחילת השנה
6.49%
3 שנים מצטבר
18.73%
5 שנים מצטבר
36.5%
דמי ניהול מצבירה
0.16%
לשנה
נכסים
1,303
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2024: 1,303 מיליון ש"ח, מקום 62 מתוך 144 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 36.5%, מקום 43 מתוך 91 בקטגוריה; ל-3 שנים: 18.73% (מקום 44 מתוך 101).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2019) שווים היום 13,650 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.16% לשנה (מקום 66 מתוך 143 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.6%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-3,152 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -9.3% בין 01/2020 ל-03/2020.
- סטיית תקן: 6.79; מדד שארפ: 0.78 (מקום 58 מתוך 91); חשיפה למניות 637.8%, לחו"ל 492.5%, למט"ח 250.6%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 10.88% | 3.32% | 12.36% | -5.26% | 12.15% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (06/2024)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 144 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 1,303 | 62 / 144 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.16% | 66 / 143 |
| תשואה מתחילת השנה | 6.49% | 47 / 143 |
| תשואה 3 שנים | 18.73% | 44 / 101 |
| תשואה 5 שנים | 36.5% | 43 / 91 |
| מדד שארפ | 0.78 | 58 / 91 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות 1,270 מ' ש"ח
- מיטב פנסיה מקיפה מניות 1,198 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 1,130 מ' ש"ח
- מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 1,081 מ' ש"ח
- מיטב פנסיה מקיפה הלכה 1,070 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 0.98% | 6.49% | 1,303.3 | 6.8 | 1.3 | -7.8 | 0.16% | 637.8% | 492.5% |
| 05/2024 | 1.74% | 5.46% | 1,294.3 | 7.2 | 1.1 | -5 | 0.16% | 627.7% | 478.4% |
| 04/2024 | -1.21% | 3.65% | 1,272.1 | 6.8 | 0.9 | -7.6 | 0.16% | 623.9% | 468.1% |
| 03/2024 | 2.34% | 4.92% | 1,290.5 | 6.1 | 1 | -7.9 | 0.16% | 644.2% | 484% |
| 02/2024 | 2.4% | 2.52% | 1,265.4 | 6.9 | 1 | 6.2 | 0.16% | 597% | 454.3% |
| 01/2024 | 0.12% | 0.12% | 1,224.8 | 6.7 | 1.5 | -4.4 | 0.16% | 564.8% | 441.3% |
| 12/2023 | 2.43% | 12.15% | 1,224.5 | 7.2 | 1.3 | -4.7 | 0.17% | 578.8% | 467.4% |
| 11/2023 | 3.5% | 9.49% | 1,195.7 | 7.3 | 1.3 | 4.6 | 0.17% | 553.8% | 451.6% |
| 10/2023 | -2.43% | 5.78% | 1,145.9 | 7 | 1.5 | -4.1 | 0.17% | 520.1% | 436.9% |
| 09/2023 | -1.09% | 8.42% | 1,174.7 | 6.9 | 0.8 | 6.3 | 0.17% | 545% | 435.9% |
| 08/2023 | -0.17% | 9.61% | 1,177.2 | 7.1 | 1.6 | -6.9 | 0.17% | 558.8% | 450.1% |
| 07/2023 | 2.45% | 9.8% | 1,182.2 | 7.1 | 1 | -1.5 | 0.17% | 558.8% | 450.1% |
| 06/2023 | 2.19% | 7.18% | 1,150.7 | 7.3 | 0.9 | -1 | 0.17% | 531.4% | 414.6% |
| 05/2023 | 0.99% | 4.88% | 1,121 | 7.3 | 1.3 | -0.7 | 0.17% | 506.3% | 423.4% |
| 04/2023 | 1.11% | 3.85% | 1,105.5 | 6.9 | 0.8 | -1.5 | 0.17% | 498.3% | 421.2% |
| 03/2023 | 1.11% | 2.71% | 1,089.7 | 7 | 1.5 | -8.7 | 0.17% | 499.8% | 422.6% |
| 02/2023 | -1.04% | 1.58% | 1,082.5 | 7.1 | 0.9 | -6.3 | 0.17% | 493.1% | 420.9% |
| 01/2023 | 2.65% | 2.65% | 1,094.9 | 6.9 | 1.2 | -7.2 | 0.17% | 494.1% | 433.4% |
| 12/2022 | -1.68% | -5.26% | 1,069.4 | 8 | 1.3 | 8.3 | 0.2% | 490.4% | 453.6% |
| 11/2022 | 1.54% | -3.64% | 1,085.2 | 7 | 1.8 | -6.4 | 0.2% | 504.8% | 431.6% |
| 10/2022 | 2.23% | -5.11% | 1,072.9 | 6.9 | 1.1 | 9.2 | 0.2% | 514.1% | 411.9% |
| 09/2022 | -3.93% | -7.18% | 1,041.8 | 7 | 1.1 | 9.3 | 0.2% | 469.6% | 387.6% |
| 08/2022 | -0.73% | -3.38% | 1,079.8 | 7.8 | 1.9 | 11.6 | 0.2% | 491.2% | 386.7% |
| 07/2022 | 3.34% | -2.67% | 1,078.5 | 6.7 | 1.4 | 6 | 0.2% | 451% | 348% |
| 06/2022 | -2.14% | -5.81% | 1,039.9 | 7.1 | 1.7 | 6.2 | 0.2% | 424.9% | 315.7% |
| 05/2022 | -1.47% | -3.75% | 1,060.5 | 7.1 | 1.1 | 8 | 0.2% | 502.2% | 375.8% |
| 04/2022 | -1.34% | -2.32% | 1,071.4 | 6.5 | 0.9 | 11.2 | 0.2% | 499.8% | 378.3% |
| 03/2022 | 0.92% | -0.99% | 1,077.7 | 6.6 | 1.4 | 13.4 | 0.2% | 514.6% | 394.9% |
| 02/2022 | -0.46% | -1.89% | 1,056.1 | 6.8 | 1.1 | 11.5 | 0.2% | 503.2% | 385.5% |
| 01/2022 | -1.44% | -1.44% | 1,053.9 | 6.7 | 1.3 | 5.8 | 0.2% | 503.2% | 386.6% |
| 12/2021 | 1.93% | 12.36% | 1,067.6 | 7.3 | 1.5 | 7 | 0.2% | 480.2% | 393.6% |
| 11/2021 | -0.22% | 10.24% | 1,040.2 | 7.3 | 1.5 | 5.6 | 0.2% | 474.8% | 397.8% |
| 10/2021 | 1.71% | 10.48% | 1,037.2 | 7.3 | 1.8 | 5 | 0.2% | 467.5% | 395.7% |
| 09/2021 | -0.22% | 8.62% | 1,015.5 | 6.1 | 0.8 | 16.2 | 0.2% | 455.1% | 386.5% |
| 08/2021 | 1.54% | 8.86% | 1,001.3 | 7 | 1.7 | 5.8 | 0.2% | 448.6% | 385% |
| 07/2021 | 0.13% | 7.21% | 980.9 | 6.8 | 1.5 | 13.4 | 0.2% | 438.2% | 379.4% |
| 06/2021 | 0.69% | 7.07% | 967.7 | 6.6 | 2.1 | 5.5 | 0.2% | 435.2% | 375% |
| 05/2021 | 1.32% | 6.34% | 957.2 | 6.7 | 1.7 | 5.7 | 0.2% | 429.8% | 360.3% |
| 04/2021 | 1.46% | 4.95% | 939 | 6.5 | 1.7 | 7.4 | 0.2% | 411.7% | 355.9% |
| 03/2021 | 1.96% | 3.44% | 922.4 | 6.4 | 1.5 | 2.9 | 0.2% | 394.7% | 352% |
| 02/2021 | 0.33% | 1.45% | 903.2 | 5.9 | 1.5 | 6.4 | 0.2% | 377.5% | 338% |
| 01/2021 | 1.12% | 1.12% | 896.5 | 6.3 | 1.7 | 9.1 | 0.2% | 361.2% | 326% |
| 12/2020 | 1.54% | 3.32% | 877.1 | 6.8 | 1.7 | 2.1 | 0.24% | 340.5% | 313.3% |
| 11/2020 | 4.11% | 1.75% | 864.5 | 6.2 | 1.6 | 6.3 | 0.24% | 328.5% | 307.7% |
| 10/2020 | -0.16% | -2.26% | 823.2 | 6.4 | 1.7 | 3.9 | 0.24% | 304.9% | 284.9% |
| 09/2020 | -1.09% | -2.11% | 821.8 | 6.4 | 2.5 | 8.2 | 0.24% | 294.1% | 284.6% |
| 08/2020 | 2.07% | -1.03% | 824.9 | 5.8 | 1.6 | 2.4 | 0.24% | 289.4% | 259.2% |
| 07/2020 | 2.19% | -3.04% | 806 | 6.6 | 2.1 | 3.6 | 0.24% | 272.8% | 249.3% |
| 06/2020 | -0.79% | -5.11% | 785.2 | 6.2 | 1.8 | 2.9 | 0.24% | 263.1% | 240.3% |
| 05/2020 | 0.86% | -4.36% | 784.2 | 5.8 | 1.8 | 0.2 | 0.24% | 261.5% | 232.3% |
| 04/2020 | 4.49% | -5.17% | 773.3 | 5.8 | 1 | -1.6 | 0.24% | 257.6% | 220.5% |
| 03/2020 | -7.11% | -9.25% | 737 | 6.5 | 1.5 | -1.1 | 0.24% | 247.2% | 213% |
| 02/2020 | -2.41% | -2.3% | 789.3 | 6.5 | 1.7 | 0.7 | 0.24% | 259.8% | 213.9% |
| 01/2020 | 0.11% | 0.11% | 803.3 | 7 | 1.8 | -4.7 | 0.24% | 275.9% | 208.7% |
| 12/2019 | 0.61% | 10.88% | 801.9 | 7.7 | 3.8 | -1.2 | 0.27% | 280.5% | 222.6% |
| 11/2019 | 0.98% | 10.21% | 794.3 | 5.9 | 2 | 3 | 0.27% | 274.1% | 218.3% |
| 10/2019 | 1.36% | 9.14% | 779.8 | 6.4 | 2 | 3.9 | 0.27% | 271% | 219.8% |
| 09/2019 | 1.09% | 7.68% | 761.1 | 6.7 | 1.9 | -0.9 | 0.27% | 261.6% | 214.3% |
| 08/2019 | -0.54% | 6.52% | 749.1 | 6.7 | 1.7 | -0.1 | 0.27% | 254% | 213.4% |
| 07/2019 | 0.37% | 7.09% | 748.2 | 7 | 2.6 | 1.1 | 0.27% | 251.8% | 209.4% |
| 06/2019 | 2.07% | 6.7% | 740.1 | 6.9 | 2.2 | 9 | 0.27% | 244.8% | 208.2% |
| 05/2019 | -1.12% | 4.54% | 711.5 | 7.4 | 2.5 | -1.4 | 0.27% | 239.2% | 205.3% |
| 04/2019 | 1.46% | 5.72% | 716.1 | 6.5 | 2.4 | -2.7 | 0.27% | 250.3% | 217.6% |
| 03/2019 | 0.69% | 4.2% | 704.5 | 5.4 | 1.9 | -6.6 | 0.27% | 245.3% | 219.3% |
| 02/2019 | 0.95% | 3.48% | 702.7 | 6.8 | 1.9 | 3.1 | 0.27% | 245.7% | 218.3% |
| 01/2019 | 2.51% | 2.51% | 688.1 | 7.1 | 2.5 | -1.1 | 0.27% | 242.1% | 215.2% |
| 12/2018 | -2.94% | - | 667.8 | 8.1 | 2.8 | -2.9 | 0.28% | 228.8% | 202.2% |
| 11/2018 | 0.58% | - | 685.7 | 7.6 | 3.1 | 6.3 | 0.28% | 241.2% | 211.8% |
| 10/2018 | -1.73% | - | 671.1 | 7.4 | 2.5 | 2.7 | 0.28% | 231.5% | 204.2% |
| 09/2018 | 0.05% | - | 675.2 | 5.3 | 13.7 | 4.7 | 0.28% | 241.6% | 208.9% |
| 08/2018 | 1.29% | - | 678.6 | 5.3 | 2.3 | 8.3 | 0.28% | 240.3% | 206.4% |
| 07/2018 | 1.31% | - | 658.6 | 5.8 | 2 | -2 | 0.28% | 234.6% | 207.1% |
| 06/2018 | 0.35% | - | 648.2 | 5.8 | 1.5 | 4.3 | 0.28% | 232.5% | 202.9% |
| 05/2018 | 0.53% | - | 637.5 | 7 | 2.3 | 0.2 | 0.28% | 233.4% | 200.7% |
| 04/2018 | 0.26% | - | 629.3 | 4.2 | 0.6 | 624.2 | 0.28% | 189.3% | 161.8% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60?
ב-06/2024: 0.98% לחודש, 6.49% מתחילת השנה, 18.73% ל-3 שנים ו-36.5% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60?
0.16% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.6% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.