הפניקס פנסיה משלימה- שריעה: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הפניקס פנסיה משלימה- שריעה מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת הפניקס אחזקות בע"מ), בסיווג קרנות כלליות, פעילה מ-2022; 47 חודשי דיווח מ-09/2022 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 998 מיליון ש"ח, מקום 23 מתוך 137 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.13% לשנה (מקום 10 מתוך 135 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.28%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-2,568 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -8% בין 12/2024 ל-04/2025.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 20.1% | 24.98% | 4.61% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קרנות כלליות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 137 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 998 | 23 / 137 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.13% | 10 / 135 |
| תשואה מתחילת השנה | 6.5% | 36 / 132 |
| תשואה 3 שנים | 41.17% | 25 / 100 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הראל פנסיה כללית - כללי 996 מ' ש"ח
- כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s1;p500 1,050 מ' ש"ח
- מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה 923 מ' ש"ח
- מגדל מקפת משלימה כללי 1,110 מ' ש"ח
- הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 852 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 1.42% | 6.5% | 998.3 | 11.9 | 1 | 30 | 0.13% | 893.7% | 966.2% |
| 06/2026 | 4.22% | 5.01% | 942.8 | 10.6 | 1.6 | 45.1 | 0.13% | 849.5% | 909.4% |
| 05/2026 | 3.21% | 0.76% | 852.5 | 9.8 | 2.2 | 49.3 | 0.13% | 756% | 811.4% |
| 04/2026 | 3.19% | -2.38% | 770.2 | 9.2 | 0.7 | 39.7 | 0.13% | 693.6% | 746.9% |
| 03/2026 | -3.46% | -5.39% | 699.4 | 8.6 | 1.2 | 68.2 | 0.13% | 631.2% | 667.8% |
| 02/2026 | 0.11% | -2% | 646.3 | 7.8 | 1.3 | 40 | 0.13% | 570.2% | 622.5% |
| 01/2026 | -2.11% | -2.11% | 599.9 | 7.6 | 0.8 | 41.7 | 0.13% | 531.4% | 579.3% |
| 12/2025 | -2.41% | 4.61% | 564.5 | 7 | 1 | 44.6 | 0.14% | 501.4% | 547.3% |
| 11/2025 | 0.11% | 7.2% | 527.6 | 6.3 | 1.6 | 29.6 | 0.14% | 468.5% | 500.6% |
| 10/2025 | 1.97% | 7.08% | 492.5 | 6 | 0.9 | 27.4 | 0.14% | 442.2% | 486.6% |
| 09/2025 | 4.11% | 5.01% | 451.7 | 5.4 | 0.5 | 24.3 | 0.14% | 407.2% | 434.7% |
| 08/2025 | 0.04% | 0.86% | 405.9 | 5.2 | 0.5 | 24.2 | 0.14% | 361.1% | 386.7% |
| 07/2025 | 3.98% | 0.82% | 377.3 | 5.3 | 0.9 | 27.9 | 0.14% | 334.7% | 365.7% |
| 06/2025 | 1.45% | -3.03% | 331.4 | 4.4 | 0.3 | 22.1 | 0.14% | 298.4% | 321.3% |
| 05/2025 | 3.85% | -4.42% | 300.7 | 4.3 | 0.3 | 29 | 0.14% | 266.9% | 291.2% |
| 04/2025 | -1.95% | -7.96% | 257.5 | 3.6 | 0.4 | 26.7 | 0.14% | 231.6% | 245.7% |
| 03/2025 | -3.38% | -6.13% | 232 | 3.2 | 0.3 | 30.5 | 0.14% | 207.3% | 223.7% |
| 02/2025 | -2.45% | -2.85% | 205.9 | 2.5 | 0.7 | 18.8 | 0.14% | 185.3% | 199.3% |
| 01/2025 | -0.41% | -0.41% | 190.7 | 2.8 | 0.4 | 13.6 | 0.14% | 169.9% | 184.9% |
| 12/2024 | 0.05% | 24.98% | 175.6 | 2.2 | 0.4 | 19 | 0.16% | 158.2% | 169% |
| 11/2024 | 2.27% | 24.91% | 154.8 | 2.5 | 0.5 | 6.1 | 0.16% | 137.9% | 148.5% |
| 10/2024 | -1.14% | 22.14% | 143.7 | 1.7 | 0.1 | 4.1 | 0.16% | 128.3% | 138.5% |
| 09/2024 | 3.7% | 23.55% | 139.9 | 1.7 | 0.2 | 7.6 | 0.16% | 125.5% | 135.2% |
| 08/2024 | -1.16% | 19.14% | 125.7 | 1.5 | 0.2 | 3.7 | 0.16% | 111.5% | 111.5% |
| 07/2024 | -0.47% | 20.54% | 122.3 | 1.7 | 0.4 | 4.7 | 0.16% | 109.2% | 109.2% |
| 06/2024 | 6.02% | 21.11% | 116.9 | 1.3 | 0.1 | 4.7 | 0.16% | 104.1% | 104.1% |
| 05/2024 | 4.32% | 14.23% | 104.4 | 1.6 | 0.2 | 11.3 | 0.16% | 94.1% | 94.1% |
| 04/2024 | -1.8% | 9.5% | 88 | 1.1 | 0.1 | 4.8 | 0.16% | 76.9% | 76.9% |
| 03/2024 | 4.77% | 11.51% | 83.8 | 1.4 | 0.2 | 9.3 | 0.16% | 73.8% | 73.8% |
| 02/2024 | 4.07% | 6.43% | 70 | 1 | 0.1 | 5.9 | 0.16% | 61.9% | 61.9% |
| 01/2024 | 2.27% | 2.27% | 60.7 | 1 | 0.1 | 3.2 | 0.16% | 54.4% | 54.3% |
| 12/2023 | 1.5% | 20.1% | 55.5 | 0.9 | 0.1 | 10.2 | 0.18% | 47.4% | 47.4% |
| 11/2023 | -0.65% | 18.33% | 43.9 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 0.18% | 39.2% | 39.2% |
| 10/2023 | 1.4% | 19.1% | 40.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.18% | 11.2% | 18.2% |
| 09/2023 | -1.59% | 17.46% | 37.8 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.18% | 11.3% | 17.6% |
| 08/2023 | 0.76% | 19.36% | 36.7 | 0.6 | 0 | 2.5 | 0.18% | 12% | 18% |
| 07/2023 | 1.7% | 18.46% | 33.3 | 0.6 | 0 | 3.3 | 0.18% | 12% | 18% |
| 06/2023 | 2.02% | 16.48% | 29 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.18% | 11.5% | 17.5% |
| 05/2023 | 3.5% | 14.17% | 27.3 | 0.5 | 0 | 4.9 | 0.18% | 10.5% | 16.3% |
| 04/2023 | 2.26% | 10.31% | 21.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.18% | 8.4% | 13.6% |
| 03/2023 | 1.86% | 7.87% | 19.5 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.18% | 8.1% | 12.5% |
| 02/2023 | 2.3% | 5.9% | 17.8 | 0.3 | 0 | 3.7 | 0.18% | 5.3% | 11.7% |
| 01/2023 | 3.52% | 3.52% | 13.4 | 0.2 | 0 | 3.9 | 0.18% | 5.2% | 8.5% |
| 12/2022 | -0.35% | - | 8.9 | 0.3 | 0 | 3.1 | - | 0.8% | 1.5% |
| 11/2022 | 2.65% | - | 5.6 | 0.1 | 0 | 3.4 | - | 0.8% | 1.5% |
| 10/2022 | 0.05% | - | 2 | 0 | 0 | 1.3 | - | 0% | 0% |
| 09/2022 | -0.01% | - | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | - | 0% | 0% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הפניקס פנסיה משלימה- שריעה?
ב-07/2026: 1.42% לחודש, 6.5% מתחילת השנה, 41.17% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהפניקס פנסיה משלימה- שריעה?
0.13% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.28% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הפניקס פנסיה משלימה- שריעה מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.