מיטב פנסיה מקיפה קיימות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
מיטב פנסיה מקיפה קיימות מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת מיטב דש השקעות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות; 43 חודשי דיווח מ-01/2023 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 297 מיליון ש"ח, מקום 94 מתוך 154 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.11% לשנה (מקום 15 מתוך 152 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.25%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-2,177 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -11.4% בין 07/2023 ל-10/2023.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 2.27% | 9.34% | 13.59% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 154 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 297 | 94 / 154 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.11% | 15 / 152 |
| תשואה מתחילת השנה | 6.81% | 34 / 150 |
| תשואה 3 שנים | 28.28% | 83 / 123 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הראל פנסיה - כספי (שקלי) 295 מ' ש"ח
- כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש 286 מ' ש"ח
- אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 312 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה 276 מ' ש"ח
- מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה 319 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | -0.89% | 6.81% | 297.1 | 2.4 | 0.2 | 5.8 | 0.11% | 209.2% | 209.2% |
| 06/2026 | 0.5% | 7.77% | 291.7 | 2.3 | 0.1 | 9 | 0.11% | 204.1% | 204.1% |
| 05/2026 | 3.29% | 7.23% | 279.2 | 2.2 | 0.1 | 10 | 0.11% | 192.9% | 192.9% |
| 04/2026 | 7.08% | 3.82% | 258.3 | 2 | 0.1 | 9.3 | 0.11% | 178.4% | 178.4% |
| 03/2026 | -4.23% | -3.05% | 230.6 | 2.1 | 0.2 | 14.8 | 0.11% | 164.3% | 164.3% |
| 02/2026 | -0.4% | 1.23% | 223.6 | 1.8 | 0.1 | 18.8 | 0.11% | 155.2% | 155.2% |
| 01/2026 | 1.64% | 1.64% | 204 | 1.7 | 0.1 | 19.6 | 0.11% | 139.9% | 139.9% |
| 12/2025 | 0.4% | 13.59% | 179.6 | 1.6 | 0.1 | 17.6 | 0.11% | 123.6% | 123.6% |
| 11/2025 | 0.42% | 13.14% | 159.9 | 1.2 | 0 | 13.3 | 0.11% | 109.7% | 109.7% |
| 10/2025 | 2.06% | 12.67% | 144.7 | 1.2 | 0 | 7 | 0.11% | 100.4% | 100.4% |
| 09/2025 | 2.67% | 10.39% | 133.7 | 1.1 | 0.3 | 11.6 | 0.11% | 92.6% | 92.6% |
| 08/2025 | 1.69% | 7.52% | 117.9 | 0.9 | 0 | 8 | 0.11% | 81.8% | 81.8% |
| 07/2025 | 2.14% | 5.74% | 107.1 | 0.9 | 0 | 7.2 | 0.11% | 73.1% | 73.1% |
| 06/2025 | 3.61% | 3.52% | 96.9 | 0.8 | 0 | 5.3 | 0.11% | 66.4% | 66.4% |
| 05/2025 | 4.14% | -0.09% | 87.5 | 0.8 | 0 | 6 | 0.11% | 61% | 61% |
| 04/2025 | -0.88% | -4.06% | 77.5 | 0.7 | 0.1 | 8.1 | 0.11% | 54.6% | 54.6% |
| 03/2025 | -2.59% | -3.21% | 69.3 | 0.6 | 0 | 12.1 | 0.11% | 47.4% | 47.4% |
| 02/2025 | -2.14% | -0.63% | 58.3 | 0.5 | 0 | 8 | 0.11% | 39.5% | 39.5% |
| 01/2025 | 1.54% | 1.54% | 51.1 | 0.4 | 0 | 11.1 | 0.11% | 33.7% | 33.7% |
| 12/2024 | -1.88% | 9.34% | 38.8 | 0.4 | 0 | 9.7 | 0.1% | 26.5% | 26.5% |
| 11/2024 | 3.46% | 11.43% | 29.5 | 0.3 | 0 | 6.5 | 0.1% | 19.1% | 19.1% |
| 10/2024 | -0.7% | 7.71% | 22 | 0.2 | 0 | 2.2 | 0.1% | 14.8% | 14.8% |
| 09/2024 | 2.18% | 8.46% | 19.8 | 0.2 | 0 | 6.3 | 0.1% | 12.7% | 12.7% |
| 08/2024 | 1.29% | 6.15% | 12.9 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0.1% | 7.6% | 7.6% |
| 07/2024 | 0.28% | 4.8% | 10.3 | 0.1 | 0 | 4.3 | 0.1% | 7.2% | 7.2% |
| 06/2024 | 2.99% | 4.51% | 5.9 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0.1% | 3.4% | 3.4% |
| 05/2024 | 3.04% | 1.47% | 3.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1% | 2.2% | 2.2% |
| 04/2024 | -1.84% | -1.52% | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1% | 1.4% | 1.4% |
| 03/2024 | 3.02% | 0.32% | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1% | 0.9% | 0.9% |
| 02/2024 | 1.61% | -2.62% | 1.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1% | 0.9% | 0.8% |
| 01/2024 | -4.16% | -4.16% | 1.3 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1% | 0.9% | 0.7% |
| 12/2023 | 5.99% | 2.27% | 1.5 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1% | 0.7% | 0.6% |
| 11/2023 | 2.96% | -3.51% | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 1% | 0.8% |
| 10/2023 | -4.95% | -6.29% | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 1% | 0.8% |
| 09/2023 | -3.46% | -1.4% | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1% | 1% | 0.8% |
| 08/2023 | -3.43% | 2.13% | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1% | 1% | 0.8% |
| 07/2023 | 2.78% | 5.76% | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1% | 1% | 0.8% |
| 06/2023 | 1.73% | 2.9% | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1% | 0.8% | 0.7% |
| 05/2023 | -0.46% | 1.15% | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1% | 0.7% | 0.6% |
| 04/2023 | 2.72% | 1.61% | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1% | 0.7% | 0.7% |
| 03/2023 | 0.49% | -1.08% | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1% | 0.6% | 0.6% |
| 02/2023 | -3.3% | -1.56% | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 01/2023 | 1.8% | 1.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0% | 0% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מיטב פנסיה מקיפה קיימות?
ב-07/2026: -0.89% לחודש, 6.81% מתחילת השנה, 28.28% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במיטב פנסיה מקיפה קיימות?
0.11% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.25% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מיטב פנסיה מקיפה קיימות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.