אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500: תשואה, דמי ניהול וסיכון
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת אלטשולר שחם פיננסים בע"מ), בסיווג קרנות כלליות; 33 חודשי דיווח מ-11/2023 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 117 מיליון ש"ח, מקום 59 מתוך 137 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.18% לשנה (מקום 97 מתוך 135 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.24%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-3,539 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -8% בין 11/2024 ל-04/2025.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| תשואה | 24.33% | 2.88% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קרנות כלליות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 137 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 117 | 59 / 137 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.18% | 97 / 135 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.34% | 84 / 132 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה 125 מ' ש"ח
- כלל פנסיה משלימה מניות סחיר 125 מ' ש"ח
- כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים 130 מ' ש"ח
- הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות 140 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות 88 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 2.26% | 4.34% | 116.6 | 2 | 0.1 | -2.8 | 0.18% | 115.6% | 207.4% |
| 06/2026 | 4.57% | 2.04% | 115 | 1.9 | 0.1 | -1 | 0.18% | 115% | 204.5% |
| 05/2026 | 0.47% | -2.42% | 109.3 | 2 | 0.1 | -0.6 | 0.18% | 108.9% | 185.1% |
| 04/2026 | 3.36% | -2.88% | 107.6 | 2 | 0.1 | -2.3 | 0.18% | 107.1% | 179.2% |
| 03/2026 | -4.31% | -6.04% | 104.5 | 2 | 0.1 | -2.4 | 0.18% | 104.4% | 179.3% |
| 02/2026 | 0.57% | -1.8% | 109.9 | 2.1 | 0 | -1 | 0.18% | 109.6% | 148% |
| 01/2026 | -2.36% | -2.36% | 108.4 | 1.9 | 0.1 | -3.1 | 0.18% | 108.5% | 139.1% |
| 12/2025 | -1.63% | 2.88% | 112.6 | 2 | 0 | 0.8 | 0.2% | 112.3% | 143.6% |
| 11/2025 | 0.15% | 4.58% | 111.8 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2% | 110.6% | 141.8% |
| 10/2025 | 1.34% | 4.42% | 109.5 | 1.9 | 0 | -0.4 | 0.2% | 108.3% | 140.3% |
| 09/2025 | 2.44% | 3.04% | 106.8 | 1.8 | 0.5 | -1.1 | 0.2% | 109.6% | 142.6% |
| 08/2025 | -0.28% | 0.59% | 104.2 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.2% | 102% | 131.8% |
| 07/2025 | 3.45% | 0.87% | 101.7 | 1.4 | 0 | 2 | 0.2% | 100.5% | 130.8% |
| 06/2025 | 0.93% | -2.49% | 95.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0.2% | 93.3% | 123.4% |
| 05/2025 | 3.4% | -3.39% | 90.8 | 1.7 | 0.1 | 2 | 0.2% | 88.7% | 115.7% |
| 04/2025 | -2.98% | -6.57% | 84.2 | 1.8 | 0 | 3.1 | 0.2% | 83.4% | 109.1% |
| 03/2025 | -1.66% | -3.7% | 81.9 | 1.7 | 0.1 | 3.8 | 0.2% | 80.8% | 110.2% |
| 02/2025 | -2.86% | -2.07% | 77.7 | 1.6 | 0 | 4.1 | 0.2% | 77.2% | 104.2% |
| 01/2025 | 0.81% | 0.81% | 74.5 | 1.4 | 0.2 | 7.5 | 0.2% | 73.4% | 97.6% |
| 12/2024 | -1.54% | 24.33% | 65.3 | 1.3 | 0 | 7.5 | 0.2% | 64.5% | 87% |
| 11/2024 | 3.31% | 26.28% | 57.6 | 1.1 | 0 | 4.3 | 0.2% | 55.9% | 75% |
| 10/2024 | -0.41% | 22.23% | 50.7 | 1 | 0 | 4.2 | 0.2% | 50.5% | 69.2% |
| 09/2024 | 3.86% | 22.74% | 45.8 | 1 | 0 | 5.7 | 0.2% | 44.9% | 60.6% |
| 08/2024 | -1.01% | 18.17% | 37.7 | 0.8 | 0 | 3.8 | 0.2% | 37.5% | 50.9% |
| 07/2024 | 0.88% | 19.38% | 33.4 | 0.8 | 0 | 6.8 | 0.2% | 32.6% | 44.3% |
| 06/2024 | 5.65% | 18.34% | 25.6 | 0.5 | 0 | 3 | 0.2% | 25.3% | 30.9% |
| 05/2024 | 2.97% | 12.01% | 20.9 | 0.5 | 0 | 4.3 | 0.2% | 20.7% | 26.3% |
| 04/2024 | -2.31% | 8.78% | 15.6 | 0.3 | 0 | 3.5 | 0.2% | 15.6% | 21.3% |
| 03/2024 | 6.2% | 11.35% | 12.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 0.2% | 11.6% | 15.8% |
| 02/2024 | 3.23% | 4.85% | 9.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.2% | 9.1% | 9.1% |
| 01/2024 | 1.57% | 1.57% | 7.6 | 0 | 0 | 4 | 0.2% | 7.7% | 7.7% |
| 12/2023 | 2.06% | - | 3.7 | 0 | 2.7 | 5.3 | - | 3.6% | 3.6% |
| 11/2023 | -0.36% | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0.9% | 0.9% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500?
ב-07/2026: 2.26% לחודש, 4.34% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500?
0.18% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.24% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.