מגדל מקפת אישית מניות סחיר: תשואה, דמי ניהול וסיכון
מגדל מקפת אישית מניות סחיר מנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (בשליטת שלמה אליהו אחזקות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2025; 17 חודשי דיווח מ-03/2025 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 1,997 מיליון ש"ח, מקום 64 מתוך 154 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.14% לשנה (מקום 73 מתוך 152 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.56%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-2,763 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -6.6% בין 05/2026 ל-06/2026.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 154 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 1,997 | 64 / 154 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.14% | 73 / 152 |
| תשואה מתחילת השנה | 9.03% | 8 / 150 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 2,073 מ' ש"ח
- הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים 1,862 מ' ש"ח
- כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים 2,172 מ' ש"ח
- הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר 2,241 מ' ש"ח
- הראל פנסיה עוקב מדדי מניות 2,246 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0.74% | 9.03% | 1,996.5 | 14.5 | 0.9 | 118.2 | 0.14% | 1,448.2% | 38.6% |
| 06/2026 | -6.56% | 8.23% | 1,851.1 | 12.5 | 1.1 | 182.9 | 0.14% | 1,368.8% | 34% |
| 05/2026 | 2.83% | 15.82% | 1,776.5 | 11.7 | 0.5 | 256.5 | 0.14% | 1,311.9% | 28.6% |
| 04/2026 | 6.34% | 12.64% | 1,465.1 | 7.6 | 0.8 | 129.7 | 0.14% | 1,084.7% | 18.3% |
| 03/2026 | -1.43% | 5.92% | 1,247.7 | 7.6 | 0.5 | 270.7 | 0.14% | 924.4% | 17.3% |
| 02/2026 | 1.28% | 7.46% | 991.8 | 5.9 | 0.5 | 205.4 | 0.14% | 733.2% | 12.5% |
| 01/2026 | 6.1% | 6.1% | 773.1 | 4.3 | 0.3 | 170 | 0.14% | 566.9% | 10.5% |
| 12/2025 | 3.54% | - | 563.8 | 3.3 | 0.9 | 119.1 | 0.16% | 409.3% | 7.9% |
| 11/2025 | 3.22% | - | 426.5 | 2.4 | 0.4 | 63.4 | 0.16% | 311.7% | 6.4% |
| 10/2025 | 2.28% | - | 348.9 | 2.1 | 0.3 | 63.4 | 0.16% | 253.4% | 5.1% |
| 09/2025 | 3.09% | - | 276.6 | 1.8 | 0 | 32.5 | 0.16% | 201.5% | 4.1% |
| 08/2025 | 1.04% | - | 234.2 | 1.6 | 0.2 | 43.9 | 0.16% | 170.9% | 3.6% |
| 07/2025 | 1.1% | - | 186.5 | 1 | 0 | 82.2 | 0.16% | 135.3% | 3.5% |
| 06/2025 | 8.09% | - | 102.6 | 0.7 | 0.2 | 41.6 | 0.16% | 75% | 1.9% |
| 05/2025 | 5.27% | - | 54.5 | 0.5 | 0 | 20.3 | 0.16% | 39.6% | 1.2% |
| 04/2025 | 3.91% | - | 31.7 | 0.3 | 0 | 11.2 | 0.16% | 23.1% | 0.8% |
| 03/2025 | -2.66% | - | 19.2 | 0.1 | 0 | 19.6 | 0.16% | 14% | 0.4% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מגדל מקפת אישית מניות סחיר?
ב-07/2026: 0.74% לחודש, 9.03% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במגדל מקפת אישית מניות סחיר?
0.14% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.56% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מגדל מקפת אישית מניות סחיר מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.