מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2020: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2020 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2020 מנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת מנורה מבטחים החזקות בע"מ), בסיווג קרנות כלליות, פעילה מ-2015; 55 חודשי דיווח מ-06/2016 עד 12/2020.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2020: 225 מיליון ש"ח, מקום 14 מתוך 74 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.53% לשנה (מקום 26 מתוך 67 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.39%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-10,083 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -9.6% בין 01/2020 ל-03/2020.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תשואה | 4.24% | -1.5% | 10.01% | 1.03% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2020.
דירוג בקטגוריה קרנות כלליות (12/2020)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 74 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 225 | 14 / 74 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.53% | 26 / 67 |
| תשואה מתחילת השנה | 1.03% | 57 / 67 |
| תשואה 3 שנים | 9.48% | 51 / 60 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה 206 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 256 מ' ש"ח
- כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים 192 מ' ש"ח
- מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה 272 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 282 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | 1.04% | 1.03% | 225.1 | 6.1 | 3.8 | -0.1 | 0.53% | 38.5% | 46.7% |
| 11/2020 | 2.7% | -0.01% | 220.7 | 3.2 | 2.9 | 0.4 | 0.53% | 36.8% | 52.3% |
| 10/2020 | 0.16% | -2.64% | 214.1 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 0.53% | 33.8% | 48.7% |
| 09/2020 | -1.1% | -2.8% | 213.4 | 3.4 | 4.2 | 0.5 | 0.53% | 33.6% | 42.6% |
| 08/2020 | 1.79% | -1.71% | 216.1 | 2.6 | 3.9 | -0.1 | 0.53% | 33.7% | 49% |
| 07/2020 | 1.57% | -3.44% | 213.9 | 3.8 | 4 | 4 | 0.53% | 32.2% | 47.5% |
| 06/2020 | -0.64% | -4.93% | 206.6 | 3 | 0.6 | 1.7 | 0.53% | 31.9% | 42.5% |
| 05/2020 | 1.45% | -4.32% | 203.8 | 2.5 | 4.4 | -0.6 | 0.53% | 35.6% | 55.5% |
| 04/2020 | 4.03% | -5.69% | 203.2 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 0.53% | 34.7% | 52.1% |
| 03/2020 | -8.49% | -9.34% | 197.2 | 1.8 | 8.6 | 1.9 | 0.53% | 32.2% | 48.8% |
| 02/2020 | -1.16% | -0.93% | 218.4 | 2.1 | 3.3 | 0.3 | 0.53% | 39.1% | 55.5% |
| 01/2020 | 0.23% | 0.23% | 221.2 | 0.9 | 4.7 | 0.9 | 0.53% | 40.4% | 58.7% |
| 12/2019 | 0.61% | 10.01% | 224 | 5.7 | 2.7 | -198.5 | 0.57% | 40.1% | 56.4% |
| 11/2019 | 0.49% | 9.34% | 417.1 | 2.6 | 2.4 | 204.9 | 0.57% | 66.2% | 88.8% |
| 10/2019 | 0.95% | 8.81% | 210.7 | 3.6 | 1.7 | -0.5 | 0.57% | 42.5% | 61% |
| 09/2019 | 0.97% | 7.79% | 205.9 | 1.6 | 1.7 | -0.4 | 0.57% | 40.8% | 55.7% |
| 08/2019 | -0.4% | 6.75% | 205.6 | 2.5 | 1.9 | -0.2 | 0.57% | 40.4% | 58% |
| 07/2019 | 0.64% | 7.18% | 205.2 | 1.9 | 2.5 | -0.4 | 0.57% | 40.8% | 58.8% |
| 06/2019 | 1.5% | 6.5% | 204.1 | 1.9 | 2.3 | -0.3 | 0.57% | 41% | 58.4% |
| 05/2019 | -0.47% | 4.93% | 201.7 | 2.2 | 3.1 | -0.7 | 0.57% | 40% | 57.5% |
| 04/2019 | 1.25% | 5.42% | 203.9 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 0.57% | 41.7% | 59.8% |
| 03/2019 | 0.72% | 4.12% | 201 | 2.7 | 3.8 | 0.1 | 0.57% | 40.4% | 56.9% |
| 02/2019 | 1.1% | 3.37% | 199.2 | 2.2 | 2.3 | -0.3 | 0.57% | 39.9% | 58.4% |
| 01/2019 | 2.25% | 2.25% | 196.1 | 3.4 | 2.1 | -0.2 | 0.57% | 39.8% | 57.6% |
| 12/2018 | -1.96% | -1.5% | 191.1 | 2.2 | 1.8 | -0.7 | 0.58% | 38.2% | 56% |
| 11/2018 | 0.1% | 0.47% | 194.6 | 3.1 | 1.8 | 0.3 | 0.58% | 39.6% | 58.8% |
| 10/2018 | -1.25% | 0.37% | 193 | 3.6 | 1.5 | -1.6 | 0.58% | 37.1% | 56.1% |
| 09/2018 | 0.04% | 1.64% | 196.3 | 1.5 | 1.6 | -0.6 | 0.58% | 40.7% | 58.4% |
| 08/2018 | 0.65% | 1.6% | 197.5 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 0.58% | 41% | 58.2% |
| 07/2018 | 0.95% | 0.94% | 193.6 | 2.3 | 2.8 | -0.8 | 0.58% | 40.4% | 59.1% |
| 06/2018 | -0.17% | -0.01% | 196.6 | 2.3 | 1.6 | -0.4 | 0.58% | 39.1% | 57.8% |
| 05/2018 | -0.2% | 0.16% | 196.4 | 1.7 | 1.9 | -1.6 | 0.58% | 39.6% | 57.3% |
| 04/2018 | 0.54% | 0.36% | 198.6 | 2.7 | 2.3 | 0 | 0.58% | 39.5% | 56.7% |
| 03/2018 | -0.18% | -0.18% | 195.9 | 2.2 | 2.8 | -0.8 | 0.58% | 37.7% | 55.2% |
| 02/2018 | -0.8% | 0% | 197.7 | 6.2 | 1.5 | -0.1 | 0.58% | 39.6% | 53.8% |
| 01/2018 | 0.81% | 0.81% | 193.4 | 4.9 | 1.9 | 0.4 | 0.58% | 39.3% | 51.1% |
| 12/2017 | 0.34% | 4.24% | 188.7 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 0.6% | 20.7% | 35.1% |
| 11/2017 | 0.53% | 3.89% | 187.5 | 2.1 | 1.1 | -0.3 | 0.6% | 20.7% | 35.9% |
| 10/2017 | 0.5% | 3.34% | 187.3 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.6% | 20.1% | 35.9% |
| 09/2017 | 0.08% | 2.83% | 184 | 1.5 | 2.5 | -0.8 | 0.6% | 19.6% | 33.1% |
| 08/2017 | 0.6% | 2.75% | 185.6 | 3.2 | 3 | 0.6 | 0.6% | 19.1% | 34.4% |
| 07/2017 | 0.78% | 2.13% | 183.1 | 2.7 | 1.3 | -0.2 | 0.6% | 19.1% | 33.9% |
| 06/2017 | -0.36% | 1.34% | 182.5 | 2.2 | 2.2 | -0.6 | 0.6% | 18.6% | 32.6% |
| 05/2017 | 0.53% | 1.71% | 182.8 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6% | 18.8% | 33.5% |
| 04/2017 | 0.87% | 1.17% | 181.4 | 1.2 | 2.7 | -1 | 0.6% | 18.6% | 33.9% |
| 03/2017 | 0.23% | 0.3% | 181.7 | 2.1 | 0.6 | -1.1 | 0.6% | 17.7% | 32.9% |
| 02/2017 | -0.05% | 0.07% | 181.7 | 2 | 0.7 | -0.2 | 0.6% | 17.7% | 31% |
| 01/2017 | 0.12% | 0.12% | 180.6 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6% | 17.4% | 31.2% |
| 12/2016 | 0.51% | - | 177.6 | 1.6 | 0.9 | -0.1 | 0.64% | 17.4% | 31.7% |
| 11/2016 | -0.19% | - | 176.3 | 2.8 | 0.7 | -0.8 | 0.64% | 17.8% | 31.5% |
| 10/2016 | 0.32% | - | 175 | 0.9 | 0.6 | -0 | 0.64% | 17.2% | 31.7% |
| 09/2016 | -0.5% | - | 174.2 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.64% | 17.1% | 31.5% |
| 08/2016 | -0.17% | - | 174.3 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 0.64% | 17.2% | 31.3% |
| 07/2016 | 1.16% | - | 172.3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.64% | 17.1% | 32% |
| 06/2016 | 0.26% | - | 169.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.64% | 16.6% | 30.8% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2020?
ב-12/2020: 1.04% לחודש, 1.03% מתחילת השנה, 9.48% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2020?
0.53% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.39% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2020 מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.