מסלול כללי ב': תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2014 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
מסלול כללי ב' מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת הפניקס אחזקות בע"מ), בסיווג קרנות כלליות, פעילה מ-2013; 12 חודשי דיווח מ-01/2014 עד 12/2014.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2014: 58 מיליון ש"ח, מקום 12 מתוך 31 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.06% לשנה (מקום 31 מתוך 31 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 0.27%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-19,195 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -1.6% בין 11/2014 ל-12/2014.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2014 |
|---|---|
| תשואה | 5.12% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2014.
דירוג בקטגוריה קרנות כלליות (12/2014)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 31 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 58 | 12 / 31 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.06% | 31 / 31 |
| תשואה מתחילת השנה | 5.12% | 11 / 18 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים 61 מ' ש"ח
- הראל פנסיה כללית - מקבלי קצבה קיימים 62 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים משלימה - מקבלי קצבה קיימים 64 מ' ש"ח
- הפניקס פנסיה כללית - מסלול מקבלי קצבה קיימים 69 מ' ש"ח
- איילון פיסגה מנהלים -כללי 34 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2014 | -1.63% | 5.12% | 58.2 | - | - | - | 1.06% | - | - |
| 11/2014 | 0.92% | 6.86% | 59.2 | - | - | - | 1.06% | - | - |
| 10/2014 | 0.26% | 5.89% | 58.7 | - | - | - | 1.06% | - | - |
| 09/2014 | 0.33% | 5.61% | 60.1 | - | - | - | 1.06% | - | - |
| 08/2014 | 2.2% | 5.26% | 60.6 | - | - | - | 1.06% | - | - |
| 07/2014 | -0.34% | 3% | 60 | - | - | - | 1.06% | - | - |
| 06/2014 | -0.12% | 3.35% | 61 | - | - | - | 1.06% | - | - |
| 05/2014 | 1.1% | 3.47% | 61 | - | - | - | 1.06% | - | - |
| 04/2014 | 0.1% | 2.35% | 60.8 | - | - | - | 1.06% | - | - |
| 03/2014 | 0.8% | 2.25% | 61.5 | - | - | - | 1.06% | - | - |
| 02/2014 | 1.75% | 1.43% | 60.7 | - | - | - | 1.06% | - | - |
| 01/2014 | -0.31% | -0.31% | 59.6 | - | - | - | 1.06% | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מסלול כללי ב'?
ב-12/2014: -1.63% לחודש, 5.12% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במסלול כללי ב'?
1.06% לשנה מהצבירה בממוצע ו-0.27% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מסלול כללי ב' מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.