אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500: תשואה, דמי ניהול וסיכון
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת אלטשולר שחם פיננסים בע"מ), בסיווג קופת גמל להשקעה; 33 חודשי דיווח מ-11/2023 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 863 מיליון ש"ח, מקום 30 מתוך 152 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.54% לשנה (מקום 22 מתוך 139 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-10,264 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -7.9% בין 11/2024 ל-04/2025.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| תשואה | 24.61% | 2.88% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קופת גמל להשקעה (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 152 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 863 | 30 / 152 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.54% | 22 / 139 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.37% | 77 / 146 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מיטב גמל להשקעה משולב סחיר 870 מ' ש"ח
- כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 816 מ' ש"ח
- מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 920 מ' ש"ח
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 1,036 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 660 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 2.25% | 4.37% | 863.3 | 12.3 | 8.2 | -17.4 | 0.54% | 857% | 1,538.1% |
| 06/2026 | 4.56% | 2.07% | 857.7 | 12 | 11.6 | -25.7 | 0.54% | 856.7% | 1,523.2% |
| 05/2026 | 0.48% | -2.38% | 845.4 | 13.1 | 9.9 | -21 | 0.54% | 841.4% | 1,406.6% |
| 04/2026 | 3.35% | -2.85% | 859.2 | 12.1 | 5.6 | -13.3 | 0.54% | 856.4% | 1,432.6% |
| 03/2026 | -4.28% | -6% | 838.2 | 12.2 | 7.1 | -28.9 | 0.54% | 835.4% | 1,435.1% |
| 02/2026 | 0.56% | -1.79% | 900.7 | 14.4 | 9.9 | -37.6 | 0.54% | 898.6% | 1,213.4% |
| 01/2026 | -2.34% | -2.34% | 929.2 | 24.6 | 8.7 | -34.7 | 0.54% | 928.6% | 1,189.6% |
| 12/2025 | -1.61% | 2.88% | 970.9 | 25.4 | 11.6 | -32 | 0.54% | 967.3% | 1,236.2% |
| 11/2025 | 0.16% | 4.56% | 1,005.6 | 18.1 | 12.5 | -24.2 | 0.54% | 1,005.7% | 1,289.1% |
| 10/2025 | 1.32% | 4.4% | 1,023.4 | 16.3 | 10.2 | -17.4 | 0.54% | 1,020.7% | 1,294.1% |
| 09/2025 | 2.44% | 3.04% | 1,021.7 | 16.9 | 10.3 | -13.6 | 0.54% | 1,024.3% | 1,327.8% |
| 08/2025 | -0.33% | 0.58% | 1,004.7 | 16.6 | 12.3 | -11 | 0.54% | 1,005.3% | 1,307.4% |
| 07/2025 | 3.48% | 0.91% | 1,015 | 18.4 | 12.4 | -12.8 | 0.54% | 1,008.9% | 1,316% |
| 06/2025 | 0.84% | -2.48% | 987.9 | 18.5 | 9.6 | -2.7 | 0.54% | 975.1% | 1,280.8% |
| 05/2025 | 3.38% | -3.29% | 974 | 18.3 | 8.5 | 8.9 | 0.54% | 968.1% | 1,279.8% |
| 04/2025 | -2.87% | -6.45% | 924.3 | 19.4 | 7.5 | 6.2 | 0.54% | 917.1% | 1,207.6% |
| 03/2025 | -1.71% | -3.69% | 932.8 | 22.3 | 10.2 | -2.6 | 0.54% | 922.6% | 1,254.4% |
| 02/2025 | -2.83% | -2.01% | 939.7 | 34 | 7.9 | 13.2 | 0.54% | 925.6% | 1,244.3% |
| 01/2025 | 0.84% | 0.84% | 927.8 | 50.8 | 8.9 | 32.6 | 0.54% | 914.8% | 1,218.8% |
| 12/2024 | -1.58% | 24.61% | 846.3 | 46.5 | 10.2 | 57.3 | - | 827.3% | 1,121.4% |
| 11/2024 | 3.29% | 26.61% | 766.1 | 29.1 | 6.8 | 39.4 | - | 754.8% | 1,011.4% |
| 10/2024 | -0.4% | 22.57% | 683 | 19 | 6.2 | 31.1 | - | 672% | 916.6% |
| 09/2024 | 3.86% | 23.07% | 642.9 | 19.3 | 5.9 | 38.7 | - | 637% | 862.8% |
| 08/2024 | -0.97% | 18.49% | 568.1 | 17.8 | 4.9 | 29.2 | - | 555.3% | 750.1% |
| 07/2024 | 1.07% | 19.65% | 531.2 | 21.2 | 5.9 | 50.8 | - | 523.6% | 710% |
| 06/2024 | 5.51% | 18.39% | 459.3 | 15.8 | 4.7 | 52.2 | - | 448.6% | 558.2% |
| 05/2024 | 3.17% | 12.2% | 374.6 | 12.8 | 4.5 | 55.8 | - | 368.3% | 476.9% |
| 04/2024 | -2.2% | 8.76% | 301 | 11.3 | 4.6 | 37.1 | - | 300.3% | 411.7% |
| 03/2024 | 6.07% | 11.2% | 263.6 | 11.4 | 3.5 | 58.4 | - | 253.5% | 346% |
| 02/2024 | 3.27% | 4.84% | 184.3 | 6.4 | 1.8 | 62.9 | - | 181% | 181% |
| 01/2024 | 1.52% | 1.52% | 113.3 | 6.7 | 0.9 | 83 | - | 109.7% | 109.7% |
| 12/2023 | - | - | 25.1 | 2.1 | 0 | 22.9 | - | 21.2% | 21.2% |
| 11/2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500?
ב-07/2026: 2.25% לחודש, 4.37% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500?
0.54% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.