אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש: תשואה, דמי ניהול וסיכון
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת אלטשולר שחם פיננסים בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2024; 31 חודשי דיווח מ-01/2024 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 196 מיליון ש"ח, מקום 131 מתוך 234 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.61% לשנה (מקום 169 מתוך 223 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-11,518 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -3.1% בין 02/2026 ל-03/2026.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2025 |
|---|---|
| תשואה | 14.02% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 234 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 196 | 131 / 234 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.61% | 169 / 223 |
| תשואה מתחילת השנה | 3.33% | 156 / 231 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- שיבולת - קרן השתלמות 200 מ' ש"ח
- מיטב השתלמות אג"ח ממשלות 190 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות 204 מ' ש"ח
- הפניקס השתלמות שריעה 205 מ' ש"ח
- קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל 187 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | -0.49% | 3.33% | 196.3 | 1.2 | 0.2 | -4.8 | 0.61% | 101.3% | 28.3% |
| 06/2026 | -1.06% | 3.84% | 201.2 | 0.5 | 0.2 | -6 | 0.61% | 103.4% | 30.5% |
| 05/2026 | 1.92% | 4.95% | 209.2 | 0.7 | 0 | -3 | 0.61% | 104.3% | 28% |
| 04/2026 | 4.12% | 2.98% | 207.6 | 0.7 | 1 | 5 | 0.61% | 99% | 22.9% |
| 03/2026 | -3.12% | -1.1% | 195 | 0.8 | 0.4 | 8 | 0.61% | 93.2% | 19.7% |
| 02/2026 | 0.45% | 2.09% | 192.8 | 0.7 | 0.3 | 8.3 | 0.61% | 89.8% | 19.4% |
| 01/2026 | 1.63% | 1.63% | 183.4 | 0.8 | 0.7 | 5 | 0.61% | 84.8% | 20.9% |
| 12/2025 | 0.18% | 14.02% | 175.5 | 1.7 | 0.6 | -0.9 | 0.54% | 80.2% | 29.2% |
| 11/2025 | 0.25% | 13.81% | 175.1 | 0.8 | 0.1 | -1.9 | 0.54% | 85.6% | 32.9% |
| 10/2025 | 2.25% | 13.53% | 176 | 0.9 | 0.5 | -6.5 | 0.54% | 91.7% | 47% |
| 09/2025 | 2.74% | 11.03% | 178.3 | 0.7 | 0.2 | -2.5 | 0.54% | 89.7% | 43.6% |
| 08/2025 | 0.95% | 8.07% | 175.7 | 0.6 | 0.7 | -1 | 0.54% | 88.9% | 37.5% |
| 07/2025 | 0.91% | 7.05% | 175.1 | 1.4 | 0.2 | -0.5 | 0.54% | 89.3% | 40.6% |
| 06/2025 | 2.94% | 6.09% | 172.9 | 0.6 | 0.4 | -3.4 | 0.54% | 86.2% | 34.4% |
| 05/2025 | 3.34% | 3.06% | 171.1 | -0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.54% | 86% | 33.3% |
| 04/2025 | 0.87% | -0.27% | 165 | 1.5 | 0.5 | -1.4 | 0.54% | 85.5% | 33.3% |
| 03/2025 | -1.19% | -1.13% | 164.1 | -0.2 | 0.3 | 5.6 | 0.54% | 81.8% | 30.6% |
| 02/2025 | -1.04% | 0.06% | 161 | 1.5 | 0.4 | 4.2 | 0.54% | 78.5% | 38% |
| 01/2025 | 1.11% | 1.11% | 157.6 | -0.5 | 0.4 | 7 | 0.54% | 78.7% | 39.2% |
| 12/2024 | 0.24% | - | 150 | 2.8 | 0.1 | 14.5 | - | 74.6% | 36% |
| 11/2024 | 1.63% | - | 132.6 | 0.1 | 0.3 | 17.4 | - | 62.1% | 29.4% |
| 10/2024 | -0.36% | - | 113.6 | 1.3 | 0.1 | 10.1 | - | 54% | 26.5% |
| 09/2024 | 1.86% | - | 102.8 | -0.7 | 0.2 | 16.7 | - | 50% | 24.9% |
| 08/2024 | 0.3% | - | 85.1 | 1.4 | 0 | 13.4 | - | 39.6% | 18.8% |
| 07/2024 | 0.57% | - | 70.1 | -0.6 | 0.1 | 18.3 | - | 37.3% | 19.1% |
| 06/2024 | 1.91% | - | 52.2 | 1.6 | 0.3 | 11.2 | - | 25.8% | 19.4% |
| 05/2024 | 2.02% | - | 39 | -0.2 | 0.1 | 8.9 | - | 19.7% | 12.1% |
| 04/2024 | -1.62% | - | 29.7 | -0.1 | 0 | 13.1 | - | 15.1% | 6.3% |
| 03/2024 | 2.35% | - | 17 | 0.6 | 0 | 9.3 | - | 7.8% | 3.9% |
| 02/2024 | - | - | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | - | 3.4% | 3.1% |
| 01/2024 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש?
ב-07/2026: -0.49% לחודש, 3.33% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש?
0.61% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.