הכשרה-בסט אינווסט-פריזמה-כללי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2009 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
הכשרה-בסט אינווסט-פריזמה-כללי מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 21 חודשי דיווח מ-10/2007 עד 06/2009.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2009: 5 מיליון ש"ח, מקום 72 מתוך 108 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.77% לשנה (מקום 71 מתוך 85 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-30,035 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -8.7% בין 05/2008 ל-10/2008.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2008 |
|---|---|
| תשואה | -5% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2008.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (06/2009)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 108 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 5 | 72 / 108 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.77% | 71 / 85 |
| תשואה מתחילת השנה | 9.94% | 69 / 104 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מדדי 5 מ' ש"ח
- כלל-חו"ל מניות 5 מ' ש"ח
- הכשרה-בסט אינווסט-תמיר פישמן-אג"ח ממשלתיות 5 מ' ש"ח
- הפניקס-מסלול השקעה כללי 2 5 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר 4 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2009 | 1.49% | 9.94% | 4.8 | - | - | - | 1.77% | - | - |
| 05/2009 | 0.08% | 8.33% | 7.8 | - | - | - | 1.77% | - | - |
| 04/2009 | 1.87% | 8.24% | 7.1 | - | - | - | 1.77% | - | - |
| 03/2009 | 3.5% | 6.25% | 6.9 | - | - | - | 1.77% | - | - |
| 02/2009 | 0.56% | 2.66% | 7.3 | - | - | - | 1.77% | - | - |
| 01/2009 | 2.09% | 2.09% | 7.3 | - | - | - | 1.77% | - | - |
| 12/2008 | 2.08% | -5% | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 11/2008 | 0.49% | -6.93% | 8.6 | - | - | - | - | - | - |
| 10/2008 | -4.1% | -7.39% | 8.9 | - | - | - | - | - | - |
| 09/2008 | -3.58% | -3.43% | 8.8 | - | - | - | - | - | - |
| 08/2008 | -0.09% | 0.16% | 8.2 | - | - | - | - | - | - |
| 07/2008 | -0.91% | 0.25% | 8.4 | - | - | - | - | - | - |
| 06/2008 | -0.31% | 1.17% | 8.6 | - | - | - | - | - | - |
| 05/2008 | 1.02% | 1.48% | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 04/2008 | 1.63% | 0.46% | 7.8 | - | - | - | - | - | - |
| 03/2008 | -1.29% | -1.15% | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
| 02/2008 | 1.48% | 0.14% | 7.4 | - | - | - | - | - | - |
| 01/2008 | -1.32% | -1.32% | 6.8 | - | - | - | - | - | - |
| 12/2007 | 1.08% | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - |
| 11/2007 | -1.41% | - | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
| 10/2007 | 2.15% | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הכשרה-בסט אינווסט-פריזמה-כללי?
ב-06/2009: 1.49% לחודש, 9.94% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהכשרה-בסט אינווסט-פריזמה-כללי?
1.77% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הכשרה-בסט אינווסט-פריזמה-כללי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.