כלל חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 13 חודשי דיווח מ-06/2023 עד 06/2024.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2024: 259 מיליון ש"ח, מקום 92 מתוך 176 בקטגוריה.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -2.4% בין 08/2023 ל-09/2023.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (06/2024)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 259 | 92 / 176 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | - | - |
| תשואה מתחילת השנה | 9.59% | 24 / 167 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 260 מ' ש"ח
- הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות 258 מ' ש"ח
- הפניקס עוקב מדדי אג"ח 254 מ' ש"ח
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה 266 מ' ש"ח
- מגדל מסלול עוקב מדדי מניות 250 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 3.33% | 9.59% | 259.2 | - | - | - | - | 129.6% | 236.6% |
| 05/2024 | 1.26% | 6.06% | 232.1 | - | - | - | - | 119.8% | 217.1% |
| 04/2024 | -0.77% | 4.74% | 219.6 | - | - | - | - | 113.9% | 207.2% |
| 03/2024 | 5.11% | 5.55% | 221.1 | - | - | - | - | 115.3% | 209.5% |
| 02/2024 | -0.16% | 0.42% | 209.6 | - | - | - | - | 105.5% | 193.9% |
| 01/2024 | 0.58% | 0.58% | 200.8 | - | - | - | - | 99.9% | 187.6% |
| 12/2023 | 2.01% | - | 166.6 | - | - | - | - | 84.2% | 158.7% |
| 11/2023 | -1.15% | - | 152.4 | - | - | - | - | 76% | 144.6% |
| 10/2023 | 2.33% | - | 146.3 | - | - | - | - | 71.3% | 139% |
| 09/2023 | -2.44% | - | 108.7 | - | - | - | - | 51.1% | 98.7% |
| 08/2023 | 1.15% | - | 92.1 | - | - | - | - | 45.3% | 86.9% |
| 07/2023 | 2.67% | - | 65.4 | - | - | - | - | 24.1% | 47.1% |
| 06/2023 | 0.93% | - | 32.2 | - | - | - | - | 11.5% | 22.5% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של כלל חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי?
ב-06/2024: 3.33% לחודש, 9.59% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בכלל חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי?
לא דווח.
האם כלל חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.