הפניקס שריעה: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הפניקס שריעה מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 25 חודשי דיווח מ-07/2024 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 10 מיליון ש"ח, מקום 168 מתוך 176 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1% לשנה (מקום 152 מתוך 170 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-18,209 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -8.3% בין 12/2024 ל-04/2025.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2025 |
|---|---|
| תשואה | 4.27% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 10 | 168 / 176 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1% | 152 / 170 |
| תשואה מתחילת השנה | 5.83% | 53 / 172 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- כלל חברה לביטוח בע"מ State Street מניות 10 מ' ש"ח
- כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי 10 מ' ש"ח
- איילון חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר 12 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת) 8 מ' ש"ח
- הראל מסלול קיימות 14 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 1.64% | 5.83% | 10.2 | - | - | - | 1% | 9.1% | 9.9% |
| 06/2026 | 4.02% | 4.13% | 8.7 | - | - | - | 1% | 7.8% | 8.4% |
| 05/2026 | 2.25% | 0.1% | 8.1 | - | - | - | 1% | 7.3% | 7.9% |
| 04/2026 | 3.29% | -2.1% | 7.5 | - | - | - | 1% | 6.6% | 7.2% |
| 03/2026 | -3.36% | -5.22% | 7.4 | - | - | - | 1% | 6.7% | 7.2% |
| 02/2026 | 0.21% | -1.92% | 8.3 | - | - | - | 1% | 7.3% | 8% |
| 01/2026 | -2.13% | -2.13% | 7.6 | - | - | - | 1% | 6.9% | 7.4% |
| 12/2025 | -2.44% | 4.27% | 7.6 | - | - | - | - | 6.9% | 7.4% |
| 11/2025 | 0.07% | 6.88% | 6.9 | - | - | - | - | 6.2% | 6.7% |
| 10/2025 | 2.03% | 6.81% | 7.4 | - | - | - | - | 6.6% | 7.4% |
| 09/2025 | 4.29% | 4.68% | 6.4 | - | - | - | - | 5.7% | 6.2% |
| 08/2025 | -0.1% | 0.37% | 7.2 | - | - | - | - | 6.4% | 6.9% |
| 07/2025 | 4.17% | 0.47% | 5.3 | - | - | - | - | 4.7% | 5.1% |
| 06/2025 | 1.32% | -3.55% | 4.5 | - | - | - | - | 4% | 4.4% |
| 05/2025 | 3.83% | -4.8% | 4.9 | - | - | - | - | 4.4% | 4.7% |
| 04/2025 | -2.14% | -8.32% | 4.7 | - | - | - | - | 4.2% | 4.6% |
| 03/2025 | -3.64% | -6.31% | 4 | - | - | - | - | 3.6% | 3.9% |
| 02/2025 | -2.42% | -2.77% | 3.1 | - | - | - | - | 2.9% | 2.9% |
| 01/2025 | -0.36% | -0.36% | 3 | - | - | - | - | 2.7% | 3% |
| 12/2024 | 0.07% | - | 2.1 | - | - | - | - | 1.9% | 2% |
| 11/2024 | 2.46% | - | 1.8 | - | - | - | - | 1.7% | 1.8% |
| 10/2024 | -1.26% | - | 1.7 | - | - | - | - | 1.5% | 1.7% |
| 09/2024 | 2.53% | - | 1.6 | - | - | - | - | 1.4% | 1.5% |
| 08/2024 | -1.51% | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.4% | 0.4% |
| 07/2024 | -0.91% | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.1% | 0.1% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הפניקס שריעה?
ב-07/2026: 1.64% לחודש, 5.83% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהפניקס שריעה?
1% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הפניקס שריעה מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.