הפניקס עוקב מדדי מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הפניקס עוקב מדדי מניות מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 18 חודשי דיווח מ-02/2025 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 1,499 מיליון ש"ח, מקום 46 מתוך 176 בקטגוריה.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -10.9% בין 05/2026 ל-06/2026.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 1,499 | 46 / 176 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | - | - |
| תשואה מתחילת השנה | 5.65% | 56 / 172 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הראל מסלול עוקב מדדים גמיש 1,553 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות 1,409 מ' ש"ח
- הפניקס עוקב מדדים גמיש 1,400 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) 1,393 מ' ש"ח
- כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1,369 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0.2% | 5.65% | 1,498.6 | - | - | - | - | 1,477.4% | 192.2% |
| 06/2026 | -10.85% | 5.44% | 1,550 | - | - | - | - | 1,543% | 205.8% |
| 05/2026 | 3.35% | 18.28% | 1,816.3 | - | - | - | - | 1,785.5% | 215.3% |
| 04/2026 | 8.21% | 14.44% | 1,639.4 | - | - | - | - | 1,613.2% | 200.8% |
| 03/2026 | -2.51% | 5.76% | 1,440.3 | - | - | - | - | 1,425.5% | 189.5% |
| 02/2026 | 0.81% | 8.48% | 1,297 | - | - | - | - | 1,278% | 157.4% |
| 01/2026 | 7.61% | 7.61% | 1,119.9 | - | - | - | - | 1,102.4% | 144.4% |
| 12/2025 | 4.4% | - | 922.1 | - | - | - | - | 929.9% | -32.3% |
| 11/2025 | 4.4% | - | 773.4 | - | - | - | - | 760.8% | 73.7% |
| 10/2025 | 2.93% | - | 675.4 | - | - | - | - | 668.6% | 59.9% |
| 09/2025 | 3.11% | - | 596.7 | - | - | - | - | 584% | 52% |
| 08/2025 | 1.27% | - | 557 | - | - | - | - | 536.9% | 44.9% |
| 07/2025 | 1.33% | - | 522 | - | - | - | - | 505% | 45% |
| 06/2025 | 12.05% | - | 300.2 | - | - | - | - | 286.1% | 38.2% |
| 05/2025 | 6.25% | - | 177.9 | - | - | - | - | 167.7% | 23.7% |
| 04/2025 | 4.84% | - | 140.2 | - | - | - | - | 133.8% | 17.7% |
| 03/2025 | -4.74% | - | 115.4 | - | - | - | - | 110.8% | 15% |
| 02/2025 | -0.57% | - | 19.3 | - | - | - | - | 18.5% | 2.6% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הפניקס עוקב מדדי מניות?
ב-07/2026: 0.2% לחודש, 5.65% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהפניקס עוקב מדדי מניות?
לא דווח.
האם הפניקס עוקב מדדי מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.