דירוג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003 לשנת 2004: תשואה, דמי ניהול ונכסים
29 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2004. התשואה השנתית החציונית: 9.01%; הגבוהה ביותר 26.62% (המגן-מנייתי מוגבר) והנמוכה ביותר -0.53% (המגן-צמוד דולר).
שנים אחרות: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
לפי תשואה שנתית 2004
דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה. תשואה שנתית = מכפלת 12 התשואות החודשיות המדווחות.
| מקום | קרן | גוף מנהל | תשואה 2004 | דמי ניהול ממוצעים | נכסים 12/2004 (מ' ש"ח) | הפקדות נטו 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | המגן-מנייתי מוגבר | 26.62% | 6.6% | 0 | - | |
| 2 | מגדל-מנייתי | 25.76% | 10.72% | 2 | - | |
| 3 | המגן-מנייתי | 19.07% | 5.47% | 0 | - | |
| 4 | מגדל-כללי 3 ( עד 65% מניות) | 18.15% | 7.3% | 2 | - | |
| 5 | המגן-מעורב | 11.28% | 4.2% | 1 | - | |
| 6 | מנורה-קרן י' | 11.16% | 3.25% | 4,286 | - | |
| 7 | מגדל-כללי 2 ( עד 35% מניות) | 10.76% | 4.99% | 5 | - | |
| 8 | הראל-קרן י' | 10.67% | 3.18% | 7,041 | - | |
| 9 | הפניקס הישראלי-קרן י' | 9.95% | 3.02% | 4,770 | - | |
| 10 | המגן-קרן י' | 9.64% | 2.55% | 3,446 | - | |
| 11 | הפניקס -קרן י' | 9.58% | 2.67% | 3,864 | - | |
| 12 | מגדל-אג"ח ופיקדונות מינימום 65% | 9.33% | 4.15% | 4 | - | |
| 13 | אריה-קרן י' | 9.18% | 2.91% | 1,251 | - | |
| 14 | מגדל-קרן י' | 9.14% | 2.61% | 15,941 | - | |
| 15 | כלל-קרן י' | 9.01% | 2.85% | 11,586 | - | |
| 16 | איילון-קרן י' | 8.67% | 2.09% | 515 | - | |
| 17 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - קרן י' | 8.05% | 1.87% | 744 | - | |
| 18 | המגן-אג"ח | 7.94% | 3.7% | 1 | - | |
| 19 | אליהו-קרן י' | 7.77% | 1.87% | 400 | - | |
| 20 | מגדל-מט"ח מינימום 70% | 6.5% | 3.08% | 0 | - | |
| 21 | המגן-אג"ח סולידי | 6.48% | 2.85% | 2 | - | |
| 22 | מגדל-אג"ח ופיקדונות מינימום 80% | 6.3% | 3.11% | 43 | - | |
| 23 | מגדל-אג"ח ופיקדונות 100% | 4.63% | 1.08% | 2 | - | |
| 24 | המגן-אג"ח קצר ופקדונות | 4.12% | 0.93% | 0 | - | |
| 25 | מגדל-מט"ח מינימום 50% | 3.65% | 2.98% | 3 | - | |
| 26 | המגן-מט"ח | 2.8% | 0.6% | 0 | - | |
| 27 | המגן-אופיקי חו"ל | 0.85% | 0% | - | - | |
| 28 | מגדל-צמוד דולר | 0.1% | 1.47% | 0 | - | |
| 29 | המגן-צמוד דולר | -0.53% | 1.13% | 6 | - |
עובדות מחושבות
- 29 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2004. התשואה השנתית החציונית: 9.01%; הגבוהה ביותר 26.62% (המגן-מנייתי מוגבר) והנמוכה ביותר -0.53% (המגן-צמוד דולר).
- דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר: 0% (המגן-אופיקי חו"ל); הגבוהים ביותר: 10.72%.
- הקרן הגדולה ביותר בסוף 2004: מגדל-קרן י', 15,941 מיליון ש"ח.
שאלות נפוצות
איזו קרן פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003 השיגה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2004?
המגן-מנייתי מוגבר: 26.62%. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והדירוג אינו המלצה.
מה התשואה הממוצעת של פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003 ב-2004?
החציון: 9.01% על פני 29 קרנות עם דיווח מלא.
איך מחושבת התשואה השנתית?
מכפלת 12 התשואות החודשיות שדווחו לרשות שוק ההון, בניכוי דמי ניהול כפי שדווחו. קרנות עם פחות מ-12 חודשי דיווח בשנה אינן מוצגות.
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.