דירוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 לשנת 2004: תשואה, דמי ניהול ונכסים

58 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2004. התשואה השנתית החציונית: 7.75%; הגבוהה ביותר 32.09% (מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות) והנמוכה ביותר ‎-0.84% (מגדל-צמוד לדולר).

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שנים אחרות: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

לפי תשואה שנתית 2004

דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה. תשואה שנתית = מכפלת 12 התשואות החודשיות המדווחות.

מקום	קרן	תשואה 2004	דמי ניהול ממוצעים	נכסים 12/2004 (מ' ש"ח)	הפקדות נטו 2004
1	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות	32.09%	-	0	-
2	כלל חברה לביטוח בע"מ מניות	24.84%	1.4%	19	-
3	אריה-מניות	23%	1.4%	2	-
4	הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)	21.48%	-	0	-
5	הדר-מנייתי	21.48%	-	0	-
6	כלל-מעורב נועז	18.76%	1.2%	0	-
7	מגדל מסלול מניות	16.71%	-	1	-
8	אריה-מעורב נועז	16.23%	1.2%	0	-
9	המגן-מנייתי 2	15.83%	-	0	-
10	כלל-כללי 2	13.24%	1.1%	37	-
11	הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)	12.93%	-	0	-
12	הדר-אג"ח (50%)	12.93%	-	0	-
13	מגדל-כללי 3	12.49%	-	0	-
14	המגן-כללי עד 65% מניות	12.43%	-	0	-
15	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח	11.84%	-	0	-
16	אריה-כללי 2 (15% עד 50% מניות)	11.54%	1.1%	4	-
17	הפניקס מסלול השקעה כללי	11.22%	-	29	-
18	הדר-כללי	11.22%	-	29	-
19	מנורה-קרן י' חדשה	11.16%	-	27	-
20	הראל-קרן י' חדשה	10.67%	-	38	-
21	אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 50	10.44%	1.5%	4	-
22	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי	9.98%	-	0	-
23	המגן-קרן י' חדשה	9.84%	-	21	-
24	מגדל - כללי	9.55%	-	148	-
25	אריה-כללי 3	9.18%	-	3	-
26	כלל חברה לביטוח בע"מ כללי	9.01%	-	30	-
27	כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	8.68%	0.9%	339	-
28	איילון-קרן י' חדשה	8.67%	-	10	-
29	אריה-כללי 1 (עד 15% מניות)	8.38%	0.9%	96	-
30	הפניקס אשראי ואג"ח	7.75%	-	0	-
31	הדר-אג"ח (60%)	7.75%	-	0	-
32	המגן-מט"ח ואפיקי חו"ל	7.71%	-	-	-
33	אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 60	7.69%	1.5%	7	-
34	מגדל מסלול אג"ח 25% במניות	7.07%	-	1	-
35	המגן-כללי עד 35% מניות	6.51%	-	0	-
36	כלל-אשראי ואג"ח	6.28%	0.8%	173	-
37	אריה-אג"ח ופקדונות	6.23%	0.8%	14	-
38	איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות	6.06%	1.5%	52	-
39	מגדל-אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)	5.97%	-	0	-
40	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)	5.58%	-	0	-
41	המגן-אג"ח מינימום 65%	5.45%	-	0	-
42	מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות	5.41%	-	1	-
43	מגדל אג"ח ממשלות	5.29%	-	2	-
44	כלל-שקלי	5.02%	0.8%	16	-
45	המגן-אג"ח מינימום 80%	4.84%	-	0	-
46	הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד	4.34%	-	0	-
47	הדר-צמודי מדד	4.34%	-	0	-
48	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות	4.29%	-	0	-
49	המגן-אג"ח ופקדונות	4.22%	-	0	-
50	מגדל-מט"ח (מינ' 70%)	4.21%	-	0	-
51	אריה-שקלי	3.83%	0.8%	1	-
52	כלל-מט"ח	2.91%	1%	11	-
53	אריה-מט"ח	2.66%	1%	1	-
54	מגדל-מט"ח (מינ' 50%)	1.16%	-	0	-
55	הפניקס-מסלול השקעה מט"חי	1.05%	-	0	-
56	הדר-מט"ח	1.05%	-	0	-
57	המגן-צמוד דולר 2	‎-0.66%	-	-	-
58	מגדל-צמוד לדולר	‎-0.84%	-	0	-

עובדות מחושבות

58 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2004. התשואה השנתית החציונית: 7.75%; הגבוהה ביותר 32.09% (מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות) והנמוכה ביותר ‎-0.84% (מגדל-צמוד לדולר).
דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר: 0.8% (כלל-אשראי ואג"ח); הגבוהים ביותר: 1.5%.
הקרן הגדולה ביותר בסוף 2004: כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות), 339 מיליון ש"ח.

שאלות נפוצות

איזו קרן פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 השיגה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2004?

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות: 32.09%. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והדירוג אינו המלצה.

מה התשואה הממוצעת של פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 ב-2004?

החציון: 7.75% על פני 58 קרנות עם דיווח מלא.

איך מחושבת התשואה השנתית?

מכפלת 12 התשואות החודשיות שדווחו לרשות שוק ההון, בניכוי דמי ניהול כפי שדווחו. קרנות עם פחות מ-12 חודשי דיווח בשנה אינן מוצגות.

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

שם פרטי

טלפון

עיר

הודעה קצרה (לא חובה)

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.