דירוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 לשנת 2015: תשואה, דמי ניהול ונכסים

114 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2015. התשואה השנתית החציונית: 1.25%; הגבוהה ביותר 5.48% (הפניקס-סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 5+ שנים) והנמוכה ביותר ‎-15.12% (הפניקס - סל עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים).

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שנים אחרות: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

לפי תשואה שנתית 2015

דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה. תשואה שנתית = מכפלת 12 התשואות החודשיות המדווחות.

מקוםקרןגוף מנהלתשואה 2015דמי ניהול ממוצעיםנכסים 12/2015 (מ' ש"ח)הפקדות נטו 2015
1הפניקס-סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 5+ שנים5.48%1.22%157-
2הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)4.88%1.23%147-
3הפניקס-סל עוקב מדד תל בונד שקלי4.68%1.22%136-
4הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל כללי 14.39%1.43%47-
5כלל חברה לביטוח בע"מ מניות3.96%1.12%360-
6הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 43.72%1.45%45-
7הפניקס מסלול השקעה כללי3.7%1.25%5,911-
8כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מניות3.57%1.54%77-
9הראל מסלול מניות3.53%1.07%431-
10הפניקס-סל עוקב מדד ת"א 253.44%1.21%15-
11הראל-קרן י' חדשה3.41%1%209-
12כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-שקלי3.2%1.44%78-
13אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)3.05%1.3%317-
14הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)2.91%1.22%76-
15מנורה-קרן י' חדשה2.91%1.19%7,664-
16מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי2.85%1.17%688-
17הראל מסלול כללי2.82%1.17%11,047-
18כלל-שקלי2.66%1.09%317-
19כלל חברה לביטוח בע"מ כללי2.57%1.13%4,476-
20הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 22.53%1.25%479-
21אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 502.53%1.5%39-
22הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)2.45%1.1%1,999-
23מגדל מסלול מניות2.31%1.18%669-
24הפניקס - סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה2.28%1.1%0-
25הראל מסלול כספי (שקלי)2.26%1.17%331-
26מגדל-כללי 32.2%1.16%409-
27כלל-כללי 22.18%1.12%965-
28הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות2.16%1.02%100-
29הפניקס - סל עוקב מדד ת"א 1002.03%1.22%636-
30הכשרה-בסט אינווסט-כללי2.01%1.05%361-
31הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 12.01%1.33%137-
32הכשרה-בסט אינווסט-מניות2%1.12%9-
33כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)1.97%1.09%7,633-
34הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות1.96%-12-
35כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 51.95%1.47%81-
36הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי1.86%0.85%1,125-
37הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות1.84%1.18%432-
38הפניקס-סל עוקב מדד Barclays Capital U.S. 3-7 Year1.81%1.22%14-
39אי.די.אי.-כללי1.77%1.5%128-
40מגדל - כללי1.74%1.23%19,681-
41מגדל מסלול אג"ח 25% במניות1.68%1.14%878-
42כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 31.66%1.49%271-
43הפניקס אשראי ואג"ח1.66%1.2%208-
44הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות1.62%0.79%22-
45מגדל-אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)1.58%1.07%1,403-
46הפניקס - סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-51.58%1.25%595-
47איילון-קרן י' חדשה1.57%1.07%388-
48מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלתי סחיר1.56%1.05%121-
49הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי1.56%-93-
50הראל מסלול אשראי ואג"ח1.48%1.12%1,180-
51הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד1.47%1.25%279-
52מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות1.45%1.2%132-
53מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח1.39%1.11%1,049-
54הראל מסלול אג"ח קונצרני1.39%1.09%90-
55מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות1.38%1.07%2,247-
56כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 21.34%1.41%538-
57הפניקס - סל עוקב מדד S AND P 5001.26%1.11%326-
58הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי1.25%1.05%550-
59איילון- כללי1.24%0.98%794-
60הכשרה-בסט אינווסט-אג"ח ממשלתיות1.23%1.05%101-
61כלל-אשראי ואג"ח1.2%1.05%1,904-
62מסלול השקעה איילון מסלול הלכה - מנוהל באמצעות פסגות1.19%-13-
63איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה1.16%0.8%29-
64איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח1.1%1.5%115-
65מגדל אג"ח ממשלות1.09%1.14%797-
66אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 601.02%1.5%63-
67הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי0.97%1.15%148-
68הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות0.94%0.84%125-
69מסלול השקעה איילון מסלול אג"ח - מנוהל באמצעות פסגות0.94%-47-
70מסלול השקעה איילון מסלול אג"ח עד 10% מניות- מנוהל באמצעות פסגות0.89%-164-
71איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח0.86%1.08%60-
72הפניקס - אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח מדינה ללא מניות0.79%1.16%40-
73מגדל מסלול הלכה0.74%1.41%178-
74הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-100.74%1.22%60-
75כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה0.73%1.14%45-
76הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתיות0.73%1.07%150-
77איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות0.71%1.5%170-
78כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 10.63%1.49%353-
79הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות0.63%1.11%23-
80הפניקס-סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש0.59%0.77%296-
81איילון-יתרון פתרונות פיננסיים-כללי0.55%0.99%47-
82הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות0.46%1%363-
83הפניקס-סל עוקב מדד JpMorgan EMBi Plus0.46%1.12%96-
84מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות0.42%1.13%69-
85מסלול השקעה איילון מסלול כללי - מנוהל באמצעות פסגות0.41%-339-
86מסלול השקעה איילון מסלול פאסיבי כללי - מנוהל באמצעות פסגות0.38%-33-
87הראל מדד0.23%1.09%284-
88הראל מק"מ0.2%1.15%157-
89איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות0.17%-15-
90הפניקס - סל עוקב מדד מק"מ0.16%1.22%211-
91מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)0.15%1.3%156-
92הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח קצר מועד0.13%0.84%24-
93הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות0.13%-41-
94כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מדדי0.07%1.52%79-
95הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי)0.05%-7-
96הראל-מסלול מט"ח0.02%1.08%54-
97כלל-אג"ח חו"ל0%0.86%0-
98כלל-חו"ל מניות0%0.88%0-
99הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל‎-0.08%1.1%174-
100מסלול השקעה איילון מסלול מניות - מנוהל באמצעות פסגות‎-0.13%-37-
101מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה‎-0.18%1.11%42-
102הראל מסלול חו"ל‎-0.2%1.05%168-
103הפניקס-מסלול כללי (גמלא)‎-0.2%0%223-
104מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד‎-0.21%1.07%102-
105מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר‎-0.75%1.08%129-
106הפניקס - סל עוקב מדד תל בונד 20‎-1.07%1.21%494-
107איילון חברה לביטוח בע"מ מניות‎-1.12%0.99%17-
108הפניקס-סל עוקב מדד IBoxx $ Liquid Investment Grade‎-1.15%0.93%102-
109הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5‎-1.63%1.17%535-
110הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2- 0‎-2.46%1.23%408-
111כלל-מט"ח‎-2.97%1.03%0-
112הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל מניות חו"ל‎-3.02%1.18%13-
113הפניקס - סל עוקב מדד דאו ג'ונס יורוסטוקס 50‎-3.96%1.14%165-
114הפניקס - סל עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים‎-15.12%1.11%84-

עובדות מחושבות

  • 114 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2015. התשואה השנתית החציונית: 1.25%; הגבוהה ביותר 5.48% (הפניקס-סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 5+ שנים) והנמוכה ביותר ‎-15.12% (הפניקס - סל עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים).
  • דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר: 0% (הפניקס-מסלול כללי (גמלא)); הגבוהים ביותר: 1.54%.
  • הקרן הגדולה ביותר בסוף 2015: מגדל - כללי, 19,681 מיליון ש"ח.

שאלות נפוצות

איזו קרן פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 השיגה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2015?

הפניקס-סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 5+ שנים: 5.48%. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והדירוג אינו המלצה.

מה התשואה הממוצעת של פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 ב-2015?

החציון: 1.25% על פני 114 קרנות עם דיווח מלא.

איך מחושבת התשואה השנתית?

מכפלת 12 התשואות החודשיות שדווחו לרשות שוק ההון, בניכוי דמי ניהול כפי שדווחו. קרנות עם פחות מ-12 חודשי דיווח בשנה אינן מוצגות.

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.