תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

דירוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 לשנת 2007: תשואה, דמי ניהול ונכסים

66 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2007. התשואה השנתית החציונית: 6.92%; הגבוהה ביותר 35.43% (מגדל מסלול מניות) והנמוכה ביותר ‎-8.15% (מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר).

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שנים אחרות: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

לפי תשואה שנתית 2007

דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה. תשואה שנתית = מכפלת 12 התשואות החודשיות המדווחות.

מקוםקרןגוף מנהלתשואה 2007דמי ניהול ממוצעיםנכסים 12/2007 (מ' ש"ח)הפקדות נטו 2007
1מגדל מסלול מניות35.43%0.88%40-
2אליהו-מדד מניות-ת"א 2531.52%1.49%5-
3הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות28.46%1%2-
4מגדל-כללי 325.8%0.93%20-
5הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)25.75%-10-
6אי.די.אי.-כללי21.49%-14-
7הכשרה-ירדן מניות20.09%1.9%0-
8כלל חברה לביטוח בע"מ מניות19.09%1.02%82-
9הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל כללי 117.87%-48-
10הראל מסלול מניות17.65%1.14%18-
11הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)13.64%-4-
12מגדל מסלול אג"ח 25% במניות13.37%0.95%57-
13מגדל-אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)12.05%0.95%31-
14מגדל - כללי11.85%1.61%2,206-
15אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 5010.76%1.5%22-
16כלל-כללי 210.4%1.09%171-
17איילון-קרן י' חדשה10.05%1.1%143-
18כלל חברה לביטוח בע"מ כללי9.89%1.15%695-
19הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי9.53%1%66-
20הפניקס אשראי ואג"ח9.2%-4-
21איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח8.68%1.5%42-
22הראל-קרן י' חדשה8.56%1.08%25-
23הפניקס מסלול השקעה כללי8.44%-1,052-
24מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות8.26%1.49%60-
25הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות8.23%1.13%26-
26אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 608.18%1.5%41-
27הראל מסלול כללי8.05%1.18%859-
28מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות7.88%0.98%41-
29מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח7.77%1.47%82-
30הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 47.38%-53-
31הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)7.31%1.12%53-
32כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)7.26%1.03%1,576-
33הראל מדד6.95%0.96%7-
34מנורה-קרן י' חדשה6.92%1.07%1,477-
35הכשרה-ירדן כללי6.7%1.9%9-
36אליהו-כללי6.53%1.27%107-
37אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)6.49%-215-
38הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל תעודות סל6.31%-17-
39איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות6.23%1.5%106-
40כלל-אשראי ואג"ח5.81%1%382-
41הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 25.29%-270-
42הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד5.18%-17-
43הראל מסלול אשראי ואג"ח5.02%1.11%26-
44הפניקס-מסלול כללי (גמלא)4.89%-2-
45הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות4.83%1%4-
46מגדל-מט"ח (מינ' 50%)4.65%0.95%1-
47מגדל אג"ח ממשלות4.37%0.98%8-
48כלל-שקלי4.34%1.01%26-
49מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי4.32%1.56%29-
50אליהו-שקלי קצר4.09%1.42%1-
51מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)3.97%1.27%21-
52הכשרה-ירדן אג"ח ממשלתיות3.33%1.9%0-
53הראל מסלול כספי (שקלי)2.97%1.14%14-
54הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 12.79%-60-
55מגדל-מט"ח (מינ' 70%)2.09%0.95%0-
56הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח חו"ל0.7%-12-
57כלל-חו"ל מניות‎-0.57%1.08%5-
58כלל-אג"ח חו"ל‎-0.74%1.02%4-
59מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות‎-0.85%1.58%9-
60הפניקס-מסלול השקעה מט"חי‎-0.89%-1-
61כלל-מט"ח‎-1.49%1.01%23-
62הכשרה-מסלולית מט"ח‎-2.48%1%0-
63הראל-מסלול מט"ח‎-3%0.95%2-
64מגדל-צמוד לדולר‎-4.3%0.99%0-
65אליהו-צמוד דולר‎-4.37%1.28%1-
66מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר‎-8.15%-9-

עובדות מחושבות

  • 66 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2007. התשואה השנתית החציונית: 6.92%; הגבוהה ביותר 35.43% (מגדל מסלול מניות) והנמוכה ביותר ‎-8.15% (מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר).
  • דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר: 0.88% (מגדל מסלול מניות); הגבוהים ביותר: 1.9%.
  • הקרן הגדולה ביותר בסוף 2007: מגדל - כללי, 2,206 מיליון ש"ח.

שאלות נפוצות

איזו קרן פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 השיגה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2007?

מגדל מסלול מניות: 35.43%. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והדירוג אינו המלצה.

מה התשואה הממוצעת של פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 ב-2007?

החציון: 6.92% על פני 66 קרנות עם דיווח מלא.

איך מחושבת התשואה השנתית?

מכפלת 12 התשואות החודשיות שדווחו לרשות שוק ההון, בניכוי דמי ניהול כפי שדווחו. קרנות עם פחות מ-12 חודשי דיווח בשנה אינן מוצגות.

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.