דירוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 לשנת 2017: תשואה, דמי ניהול ונכסים

128 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2017. התשואה השנתית החציונית: 5.81%; הגבוהה ביותר 19.74% (הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות) והנמוכה ביותר ‎-5.48% (הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל).

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שנים אחרות: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

לפי תשואה שנתית 2017

דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה. תשואה שנתית = מכפלת 12 התשואות החודשיות המדווחות.

מקוםקרןגוף מנהלתשואה 2017דמי ניהול ממוצעיםנכסים 12/2017 (מ' ש"ח)הפקדות נטו 2017
1הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות19.74%1.04%258-
2הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה16.66%1.01%2-
3הפניקס מניות15.97%0.93%101-
4כלל חברה לביטוח בע"מ מניות14.87%1.1%630-
5הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות14.46%0.96%152-
6הראל מסלול מניות14.18%0.96%731-
7הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות13.81%0.97%16-
8מגדל מסלול מניות12.95%1.06%1,100-
9מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות12.45%1.07%164-
10אקסלנס אינווסט מניות12.42%0.81%14-
11מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר11.62%0.96%119-
12הפניקס עוקב מדד s&p 50011.54%0.76%36-
13מסלול השקעה איילון מסלול מניות - מנוהל באמצעות פסגות10.98%0.8%42-
14הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות10.55%1.02%22-
15איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות10.4%0.77%12-
16הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות9.85%1.01%19-
17הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי9.62%1.02%1,861-
18הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות9.53%0.82%46-
19הראל מסלול לבני 50 ומטה9.27%0.75%466-
20הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי9.23%0.92%156-
21הראל-קרן י' חדשה9.15%1%368-
22מגדל-כללי 39.09%1.07%445-
23הפניקס לבני 50 ומטה9.01%1.1%1,320-
24מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה8.99%1.1%363-
25איילון חברה לביטוח בע"מ מניות8.9%1.01%22-
26הפניקס מסלול השקעה כללי8.89%1.14%8,447-
27הראל מסלול כללי8.87%1.06%15,920-
28כלל-כללי 28.77%1.08%1,056-
29כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה8.58%0.53%685-
30כלל חברה לביטוח בע"מ כללי8.46%1.12%5,854-
31הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי8.46%0.94%1,856-
32הפניקס לבני 50 עד 608.41%1.02%800-
33מגדל - כללי7.87%1.2%24,890-
34הראל מסלול לבני 50 עד 607.86%0.87%142-
35הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה7.85%0%210-
36מנורה-קרן י' חדשה7.71%1.04%9,460-
37כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 607.6%0.63%142-
38הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי7.41%1.16%234-
39מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-607.26%-542-
40כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה7.24%1.04%79-
41הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)6.93%0.87%253-
42הפניקס לבני 60 ומעלה6.91%1.05%538-
43אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)6.9%1.11%276-
44מגדל מסלול לבני 50 ומטה6.89%0.89%986-
45איילון-קרן י' חדשה6.88%1.07%434-
46הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)6.82%0.98%3,743-
47הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה6.76%-19-
48הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה6.62%0%282-
49הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי6.57%1.04%100-
50הראל מסלול לבני 60 ומעלה6.49%0.83%398-
51מסלול השקעה איילון מסלול פאסיבי כללי - מנוהל באמצעות פסגות6.47%0.84%21-
52הראל מסלול אג"ח קונצרני6.44%1.01%204-
53איילון- כללי6.43%0.97%1,049-
54כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה6.41%0.47%277-
55מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה6.39%1.09%65-
56מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה6.27%0.9%783-
57מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2)6.21%-14-
58הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה6.18%-200-
59מגדל מסלול הלכה6.17%1.29%312-
60הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 26.15%1.08%378-
61מגדל מסלול לבני 50 עד 606.08%0.96%491-
62הראל מסלול פאסיבי - כללי6.04%0.78%22-
63מסלול השקעה איילון מסלול כללי - מנוהל באמצעות פסגות6.01%0.82%349-
64הראל מסלול חו"ל5.86%0.92%143-
65הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי5.81%0.83%1,879-
66הפניקס הלכה5.77%1.09%13-
67מגדל מסלול לבני 60 ומעלה5.76%0.97%793-
68כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)5.65%1.08%9,245-
69הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-605.59%-61-
70מגדל מסלול אג"ח 25% במניות5.46%1.07%1,259-
71איילון מסלול לבני 50 ומטה5.43%1.64%65-
72איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)5.37%-76-
73איילון מסלול לבני 50 עד 605.3%0.81%20-
74מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה5.16%-1,019-
75הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות5.1%1.02%904-
76כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה5.1%0%305-
77הכשרה חברה לביטוח בע"מ -כהלכה4.99%-6-
78מסלול השקעה איילון מסלול הלכה - מנוהל באמצעות פסגות4.99%0.96%17-
79איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה4.97%0.92%32-
80הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה4.96%-9-
81מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה4.94%-23-
82מסלול השקעה איילון מסלול אג"ח עד 10% מניות- מנוהל באמצעות פסגות4.93%0.82%166-
83הפניקס אשראי ואג"ח4.89%1.02%334-
84הראל מסלול אשראי ואג"ח4.83%1.03%1,439-
85מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות4.71%1.06%3,368-
86הפניקס הלכה למקבלי קצבה4.65%-1-
87מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח4.6%1.02%855-
88אקסלנס אינווסט הלכה4.59%1.23%1-
89איילון מסלול לבני 60 ומעלה4.53%0.92%19-
90אי.די.אי.-כללי4.52%1.33%91-
91איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה4.43%-52-
92הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה4.43%-58-
93איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה4.33%-12-
94כלל-שקלי4.3%1.05%421-
95הפניקס בסיסי למקבלי קצבה4.3%0%435-
96מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי4.23%1.01%661-
97מסלול השקעה איילון מסלול אג"ח - מנוהל באמצעות פסגות4.13%0.88%35-
98איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)4.07%-2-
99כלל-אשראי ואג"ח3.96%1.07%2,445-
100הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות3.92%0.9%75-
101מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד3.74%1.04%89-
102הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתיות3.68%1%111-
103הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה3.66%-18-
104מגדל מסלול אשראי ואג"ח3.5%-14-
105הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות3.29%0.92%374-
106הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות3.23%0.89%247-
107מגדל אג"ח ממשלות3.18%1.1%715-
108מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלתי סחיר3.11%0.96%127-
109הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח3.1%0.86%19-
110איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח3.06%1.04%41-
111הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות2.88%0.98%434-
112איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח2.87%1.28%147-
113הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל2.58%1.05%174-
114איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות1.86%1.29%215-
115הראל מסלול כספי (שקלי)0.78%1.05%346-
116אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)0.47%0.78%3-
117מגדל מסלול כספי (שקלי)0.23%-14-
118מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)0.16%0.96%86-
119הפניקס כספי (שקלי)0.13%0.88%17-
120הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי)0.1%0.88%11-
121הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי0%0.39%5,517-
122הפניקס מסלול השקעה שיטת הפניקס0%-5,082-
123מסלול השקעה איילון מסלול כספי - מנוהל באמצעות פסגות‎-0.04%-1-
124מגדל מסלול חו"ל‎-0.11%0.87%7-
125הראל מסלול אג"ח חו"ל‎-0.9%0.98%59-
126מסלול השקעה איילון מסלול חו"ל - מנוהל באמצעות פסגות‎-1.82%-5-
127מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות‎-4.11%0.98%44-
128הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל‎-5.48%0.79%159-

עובדות מחושבות

  • 128 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2017. התשואה השנתית החציונית: 5.81%; הגבוהה ביותר 19.74% (הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות) והנמוכה ביותר ‎-5.48% (הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל).
  • דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר: 0% (הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה); הגבוהים ביותר: 1.64%.
  • הקרן הגדולה ביותר בסוף 2017: מגדל - כללי, 24,890 מיליון ש"ח.

שאלות נפוצות

איזו קרן פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 השיגה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2017?

הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות: 19.74%. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והדירוג אינו המלצה.

מה התשואה הממוצעת של פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 ב-2017?

החציון: 5.81% על פני 128 קרנות עם דיווח מלא.

איך מחושבת התשואה השנתית?

מכפלת 12 התשואות החודשיות שדווחו לרשות שוק ההון, בניכוי דמי ניהול כפי שדווחו. קרנות עם פחות מ-12 חודשי דיווח בשנה אינן מוצגות.

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.