דירוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 לשנת 2013: תשואה, דמי ניהול ונכסים

105 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2013. התשואה השנתית החציונית: 7.09%; הגבוהה ביותר 23.9% (הפניקס - סל עוקב מדד S AND P 500) והנמוכה ביותר ‎-15.35% (הפניקס-סל עוקב מדד JpMorgan EMBi Plus).

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שנים אחרות: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

לפי תשואה שנתית 2013

דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה. תשואה שנתית = מכפלת 12 התשואות החודשיות המדווחות.

מקוםקרןגוף מנהלתשואה 2013דמי ניהול ממוצעיםנכסים 12/2013 (מ' ש"ח)הפקדות נטו 2013
1הפניקס - סל עוקב מדד S AND P 50023.9%1.16%141-
2כלל חברה לביטוח בע"מ מניות23.75%1.08%259-
3הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)21.78%1.27%92-
4הראל מסלול מניות20.87%1.23%232-
5הפניקס - סל עוקב מדד דאו ג'ונס יורוסטוקס 5019.99%1.23%70-
6מגדל מסלול מניות19.09%1%417-
7מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות18.93%1.31%82-
8הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות18.87%1.3%41-
9הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל כללי 118.67%1.64%25-
10כלל-חו"ל מניות18.56%1.17%9-
11איילון חברה לביטוח בע"מ מניות18.41%1.08%6-
12כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מניות17.25%1.58%78-
13הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות17.01%0.84%13-
14הכשרה-בסט אינווסט-מניות16.71%1.38%6-
15מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר16.69%1.26%39-
16הכשרה-בסט אינווסט-תמיר פישמן-מניות15.59%1.3%1-
17הפניקס - סל עוקב מדד ת"א 10015.1%1.33%484-
18מגדל-כללי 314.59%1%250-
19הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות14.41%1.43%9-
20כלל-כללי 213.35%1.1%646-
21הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות12.48%1.31%262-
22הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 412.43%1.69%26-
23הפניקס מסלול השקעה כללי12.17%1.28%4,371-
24כלל חברה לביטוח בע"מ כללי12.03%1.13%3,306-
25הפניקס-סל עוקב מדד ת"א 2511.93%1.3%8-
26הראל-קרן י' חדשה11.89%1%162-
27מנורה-קרן י' חדשה11.81%1.27%4,149-
28מגדל - כללי11.71%1.25%13,717-
29הראל מסלול כללי11.64%1.22%6,642-
30איילון-קרן י' חדשה11.64%1.09%350-
31כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 510.99%1.63%71-
32איילון- כללי10.65%1%527-
33הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי10.53%0.96%680-
34אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 5010.39%1.5%34-
35איילון-יתרון פתרונות פיננסיים-כללי10.15%1.31%17-
36מגדל מסלול הלכה10.04%1.21%97-
37הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)9.87%1.24%47-
38הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל מניות חו"ל9.85%-1-
39מגדל מסלול אג"ח 25% במניות9.82%1%615-
40כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה9.78%1.11%17-
41הכשרה-בסט אינווסט-כללי9.59%1.2%206-
42אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)9.56%1.59%125-
43אי.די.אי.-כללי9.02%1.5%110-
44הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי8.72%1.33%206-
45מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה8.57%1.41%17-
46כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 38.56%1.63%246-
47הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי8.53%1.51%53-
48הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)8.49%1.24%1,155-
49הכשרה-בסט אינווסט-תמיר פישמן-כללי8.43%1.24%15-
50כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)7.95%1.06%6,064-
51הראל מסלול אג"ח קונצרני7.43%1.15%143-
52הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 27.1%1.52%263-
53כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 27.09%1.59%538-
54מגדל-אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)7.08%1%837-
55מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח6.6%1.3%876-
56הפניקס אשראי ואג"ח6.42%1.3%89-
57הפניקס - סל עוקב מדד תל בונד 205.82%1.27%328-
58איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח5.79%1.5%114-
59הפניקס-סל עוקב מדד תל בונד שקלי5.69%-87-
60אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 605.56%1.5%65-
61הפניקס-סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 5+ שנים5.39%1.33%168-
62הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 15.35%1.54%129-
63הראל מסלול אשראי ואג"ח5.24%1.21%1,088-
64כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מדדי5.23%1.57%126-
65מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות5.18%1%1,763-
66כלל-שקלי5.15%1.07%243-
67הראל מדד5.08%1.12%380-
68איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח5.03%1.16%33-
69הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד5.01%1.31%232-
70מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי4.98%1.32%395-
71כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 14.94%1.53%472-
72איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות4.87%1.5%170-
73כלל-אשראי ואג"ח4.85%1.01%1,448-
74הראל מסלול כספי (שקלי)4.75%1.24%255-
75הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתיות4.47%1.63%83-
76הפניקס - סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה4.05%1.26%6-
77הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות3.9%0.84%96-
78כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-שקלי3.86%1.54%86-
79הראל מסלול חו"ל3.82%1.07%78-
80מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלתי סחיר3.82%1.25%58-
81הכשרה-בסט אינווסט-תמיר פישמן-אג"ח ממשלתיות3.79%1.41%13-
82הכשרה-בסט אינווסט-אג"ח ממשלתיות3.74%1.34%72-
83הפניקס - אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח מדינה ללא מניות3.49%1.33%31-
84הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-103.23%1.33%164-
85מגדל אג"ח ממשלות3.09%1%714-
86הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל3.06%1.17%180-
87הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-52.92%1.25%121-
88מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד2.88%1.28%81-
89הפניקס-מסלול כללי (גמלא)2.78%0%40-
90הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות2.63%1.21%191-
91הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2- 02.07%1.24%535-
92איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)1.81%1.04%11-
93מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)1.73%1.27%81-
94הראל מק"מ1.7%1.21%76-
95הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח קצר מועד1.69%0.88%16-
96הפניקס - סל עוקב מדד מק"מ1.64%1.23%174-
97מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות‎-1.7%1.34%20-
98הפניקס-סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש‎-6.04%0.75%307-
99כלל-אג"ח חו"ל‎-6.07%1.13%5-
100כלל-מט"ח‎-6.14%1.03%38-
101הראל-מסלול מט"ח‎-6.61%1.23%10-
102הפניקס-סל עוקב מדד IBoxx $ Liquid Investment Grade‎-8.3%-110-
103הפניקס-סל עוקב מדד Barclays Capital U.S. 3-7 Year‎-8.75%-23-
104הפניקס - סל עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים‎-9.58%1.19%56-
105הפניקס-סל עוקב מדד JpMorgan EMBi Plus‎-15.35%1.09%57-

עובדות מחושבות

  • 105 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2013. התשואה השנתית החציונית: 7.09%; הגבוהה ביותר 23.9% (הפניקס - סל עוקב מדד S AND P 500) והנמוכה ביותר ‎-15.35% (הפניקס-סל עוקב מדד JpMorgan EMBi Plus).
  • דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר: 0% (הפניקס-מסלול כללי (גמלא)); הגבוהים ביותר: 1.69%.
  • הקרן הגדולה ביותר בסוף 2013: מגדל - כללי, 13,717 מיליון ש"ח.

שאלות נפוצות

איזו קרן פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 השיגה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2013?

הפניקס - סל עוקב מדד S AND P 500: 23.9%. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והדירוג אינו המלצה.

מה התשואה הממוצעת של פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 ב-2013?

החציון: 7.09% על פני 105 קרנות עם דיווח מלא.

איך מחושבת התשואה השנתית?

מכפלת 12 התשואות החודשיות שדווחו לרשות שוק ההון, בניכוי דמי ניהול כפי שדווחו. קרנות עם פחות מ-12 חודשי דיווח בשנה אינן מוצגות.

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.