תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

דירוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 לשנת 2009: תשואה, דמי ניהול ונכסים

95 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2009. התשואה השנתית החציונית: 20.8%; הגבוהה ביותר 109.8% (כלל חברה לביטוח בע"מ מניות) והנמוכה ביותר ‎-6.32% (הפניקס-מסלול השקעה כללי-חו"ל).

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שנים אחרות: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

לפי תשואה שנתית 2009

דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה. תשואה שנתית = מכפלת 12 התשואות החודשיות המדווחות.

מקוםקרןגוף מנהלתשואה 2009דמי ניהול ממוצעיםנכסים 12/2009 (מ' ש"ח)הפקדות נטו 2009
1כלל חברה לביטוח בע"מ מניות109.8%1.07%136-
2מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות109.27%1.64%48-
3כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מניות87.56%-9-
4אליהו-מדד מניות-ת"א 2569.98%1.25%14-
5הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 2 (לפחות 85%)65.38%1.16%0-
6מגדל מסלול מניות65.25%0.99%103-
7איילון חברה לביטוח בע"מ מניות63.6%1.3%2-
8הראל מסלול מניות58.94%1.45%48-
9הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)58.06%1.26%37-
10הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל כללי 158.03%1.8%27-
11הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות52.9%-3-
12כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 551.11%1.75%17-
13הכשרה-ירדן מניות50.55%1.8%0-
14כלל-כללי 246.53%1.1%275-
15הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות46.15%0.96%6-
16מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח44.7%1.57%207-
17הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות44.07%-1-
18מגדל-כללי 343.69%1.01%56-
19הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות42.92%1.38%78-
20הכשרה-בסט אינווסט-תמיר פישמן-מניות41.88%-4-
21כלל חברה לביטוח בע"מ כללי40.81%1.15%1,412-
22מנורה-קרן י' חדשה40.54%1.28%1,762-
23כלל-חו"ל מניות40.08%1.05%6-
24הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)38.7%1.3%21-
25הכשרה-בסט אינווסט-מניות37.03%-1-
26כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 336.47%1.78%43-
27הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 435.96%1.8%25-
28איילון-קרן י' חדשה33.86%1.09%231-
29הראל-קרן י' חדשה33.56%1%34-
30הראל מסלול כללי33.29%1.16%1,806-
31מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר32.98%1.77%6-
32הפניקס מסלול השקעה כללי31.3%1.26%2,165-
33הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל תעודות סל31.22%1.93%0-
34איילון- כללי30.87%1.05%139-
35אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)30.69%1.84%83-
36איילון-יתרון פתרונות פיננסיים-כללי30.46%1.18%2-
37מגדל - כללי30.29%1.3%4,957-
38כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 229.4%1.8%94-
39אליהו-כללי26.95%1.23%263-
40מגדל מסלול אג"ח 25% במניות26.94%1.01%129-
41כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)26.91%0.99%2,868-
42הפניקס-מסלול השקעה כללי 226.7%1.16%0-
43הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)25.84%1.39%283-
44הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 222.58%1.85%147-
45כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מדדי21.65%-20-
46אי.די.אי.-כללי21.42%1.5%57-
47מגדל-אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)21.22%1.02%146-
48הכשרה-ירדן כללי20.8%1.85%12-
49הכשרה-בסט אינווסט-תמיר פישמן-כללי20.18%-8-
50מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות20.13%1.6%5-
51הכשרה-בסט אינווסט-כללי19.81%-24-
52הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי19.38%0.96%201-
53הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי18.94%-16-
54כלל-אשראי ואג"ח18.73%0.88%713-
55איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח16.83%1.5%82-
56אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 5016.69%1.5%30-
57מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות16.48%1.02%258-
58הפניקס אשראי ואג"ח16.48%1.34%23-
59מגדל-מט"ח (מינ' 50%)15.97%1.02%1-
60הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי15.91%-27-
61מגדל-מט"ח (מינ' 70%)15.55%1.01%1-
62הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 115.3%1.82%59-
63הראל מדד15.16%1.38%203-
64כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 114.43%1.4%130-
65הראל מסלול אשראי ואג"ח13.69%1.32%246-
66איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח13.51%1.03%3-
67הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח חו"ל12.53%1.89%0-
68כלל-אג"ח חו"ל12.46%0.9%5-
69כלל-מט"ח11.76%1.02%29-
70הכשרה-ירדן אג"ח ממשלתיות11.24%1.82%1-
71הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות10.98%0.96%20-
72הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד10.86%1.27%72-
73אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 6010.23%1.5%58-
74איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות9.61%1.5%130-
75הכשרה-בסט אינווסט-תמיר פישמן-אג"ח ממשלתיות9.29%-5-
76הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות8.81%-8-
77מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי8.47%1.61%144-
78הפניקס-מסלול כללי (גמלא)8.21%0.3%19-
79הכשרה-בסט אינווסט-אג"ח ממשלתיות7.57%-11-
80מגדל-צמוד לדולר6.4%1.02%1-
81מגדל אג"ח ממשלות6.38%1.02%160-
82הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתיות4.73%-20-
83כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-שקלי3.37%-11-
84הכשרה-מסלולית מט"ח2.32%0.83%1-
85הראל מסלול כספי (שקלי)2.26%1.29%120-
86כלל-שקלי1.9%0.84%119-
87הראל-מסלול מט"ח1.69%1.27%5-
88הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח קצר מועד1.4%1.07%34-
89אליהו-שקלי קצר1.28%1.35%10-
90הראל מק"מ1.14%-45-
91מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)1.02%1.58%73-
92אליהו-צמוד דולר0.64%1.37%2-
93הפניקס-אנרגיה אלטרנטיבית‎-1.71%-0-
94הפניקס-מסלול השקעה מט"חי‎-4.77%1.22%0-
95הפניקס-מסלול השקעה כללי-חו"ל‎-6.32%1.1%0-

עובדות מחושבות

  • 95 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2009. התשואה השנתית החציונית: 20.8%; הגבוהה ביותר 109.8% (כלל חברה לביטוח בע"מ מניות) והנמוכה ביותר ‎-6.32% (הפניקס-מסלול השקעה כללי-חו"ל).
  • דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר: 0.3% (הפניקס-מסלול כללי (גמלא)); הגבוהים ביותר: 1.93%.
  • הקרן הגדולה ביותר בסוף 2009: מגדל - כללי, 4,957 מיליון ש"ח.

שאלות נפוצות

איזו קרן פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 השיגה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2009?

כלל חברה לביטוח בע"מ מניות: 109.8%. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והדירוג אינו המלצה.

מה התשואה הממוצעת של פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 ב-2009?

החציון: 20.8% על פני 95 קרנות עם דיווח מלא.

איך מחושבת התשואה השנתית?

מכפלת 12 התשואות החודשיות שדווחו לרשות שוק ההון, בניכוי דמי ניהול כפי שדווחו. קרנות עם פחות מ-12 חודשי דיווח בשנה אינן מוצגות.

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.