דירוג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 לשנת 2014: תשואה, דמי ניהול ונכסים

107 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2014. התשואה השנתית החציונית: 4.9%; הגבוהה ביותר 27.82% (הפניקס - סל עוקב מדד S AND P 500) והנמוכה ביותר ‎-1.79% (הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2- 0).

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שנים אחרות: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

לפי תשואה שנתית 2014

דירוג לפי הנתון בלבד, אינו המלצה. תשואה שנתית = מכפלת 12 התשואות החודשיות המדווחות.

מקוםקרןגוף מנהלתשואה 2014דמי ניהול ממוצעיםנכסים 12/2014 (מ' ש"ח)הפקדות נטו 2014
1הפניקס - סל עוקב מדד S AND P 50027.82%1.08%258-
2הפניקס-סל עוקב מדד IBoxx $ Liquid Investment Grade21.02%0.97%64-
3הפניקס-סל עוקב מדד JpMorgan EMBi Plus18.12%1.03%65-
4מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר16.03%1.18%93-
5הפניקס-סל עוקב מדד Barclays Capital U.S. 3-7 Year15.45%1.17%12-
6הפניקס-סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי ריבית קבועה 5+ שנים14.79%1.28%172-
7מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות13.07%1.21%50-
8הראל מסלול חו"ל12.94%1.07%135-
9הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל מניות חו"ל12.75%1.23%8-
10הפניקס-סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש12.61%0.78%392-
11כלל-מט"ח11.95%1.05%49-
12הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות11.12%1.3%14-
13הראל-מסלול מט"ח10.86%1.1%40-
14הפניקס-סל עוקב מדד ת"א 259.86%1.24%12-
15הפניקס - סל עוקב מדד MSCI שווקים מתעוררים9.15%1.17%68-
16הכשרה-בסט אינווסט-תמיר פישמן-מניות9.06%1.27%2-
17אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 508.47%1.5%37-
18הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות8.32%0.97%82-
19איילון חברה לביטוח בע"מ מניות8.04%1.07%14-
20איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה7.55%-8-
21אי.די.אי.-כללי7.1%1.5%123-
22מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות6.95%1.27%110-
23מנורה-קרן י' חדשה6.91%1.24%5,721-
24הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל כללי 16.9%1.57%33-
25הפניקס - סל עוקב מדד ת"א 1006.86%1.26%579-
26הראל מסלול מניות6.73%1.2%353-
27הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי6.66%1.37%98-
28מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלתי סחיר6.63%1.15%89-
29הכשרה-בסט אינווסט-מניות6.56%1.27%6-
30הפניקס - סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה6.23%1.06%0-
31הראל-קרן י' חדשה6.12%1%181-
32מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי5.96%1.25%557-
33כלל-אג"ח חו"ל5.78%1.14%0-
34כלל-חו"ל מניות5.68%1.15%0-
35מגדל מסלול מניות5.59%1.21%530-
36הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות5.56%0.83%18-
37איילון-יתרון פתרונות פיננסיים-כללי5.55%1.22%43-
38כלל חברה לביטוח בע"מ כללי5.55%1.12%3,847-
39הראל מסלול כללי5.54%1.2%8,741-
40הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)5.53%1.23%58-
41כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה5.48%1.15%27-
42כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 35.34%1.55%282-
43הכשרה-בסט אינווסט-כללי5.26%1.09%277-
44הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-105.22%1.28%95-
45כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 25.22%1.46%603-
46כלל-כללי 25.17%1.11%768-
47הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 45.16%1.61%37-
48מגדל - כללי5.12%1.26%17,081-
49הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי5.11%0.83%886-
50אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 605.04%1.5%66-
51הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי5.03%1.08%449-
52כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 55%1.57%85-
53מגדל-כללי 34.98%1.18%322-
54איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח4.9%1.16%60-
55מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה4.89%1.27%36-
56הפניקס מסלול השקעה כללי4.82%1.26%5,019-
57אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)4.8%1.49%234-
58איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות4.77%1.5%173-
59הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות4.75%0.97%366-
60איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח4.75%1.5%118-
61הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)4.73%1.24%111-
62כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)4.71%1.07%6,869-
63הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות4.6%1.26%345-
64הפניקס - סל עוקב מדד אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-54.58%-457-
65כלל-שקלי4.56%1.08%278-
66כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-שקלי4.54%1.55%87-
67מגדל מסלול הלכה4.52%1.59%136-
68כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 14.45%1.48%439-
69מגדל-אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)4.4%1.12%1,183-
70איילון- כללי4.3%1%663-
71איילון-קרן י' חדשה4.28%1.08%372-
72כלל חברה לביטוח בע"מ מניות4.28%1.08%302-
73כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מניות4.28%1.53%80-
74מגדל מסלול אג"ח 25% במניות4.25%1.17%755-
75הראל מסלול כספי (שקלי)4.07%1.22%316-
76כלל-אשראי ואג"ח4.03%1.04%1,700-
77הפניקס-סל עוקב מדד תל בונד שקלי4%1.25%121-
78הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 23.97%1.38%448-
79הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)3.89%1.16%1,680-
80מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות3.79%1.1%2,105-
81מגדל אג"ח ממשלות3.71%1.14%738-
82הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתיות3.67%1.2%120-
83הכשרה-בסט אינווסט-תמיר פישמן-כללי3.65%1.19%17-
84הפניקס אשראי ואג"ח3.64%1.25%140-
85הפניקס - אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח מדינה ללא מניות3.55%1.24%49-
86הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 13.36%1.46%164-
87מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח3.26%1.2%1,186-
88הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות3.18%0.85%111-
89הפניקס - סל עוקב מדד דאו ג'ונס יורוסטוקס 503.04%1.21%111-
90הכשרה-בסט אינווסט-אג"ח ממשלתיות3.03%1.16%88-
91הכשרה-בסט אינווסט-תמיר פישמן-אג"ח ממשלתיות2.78%1.05%9-
92מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד2.54%1.13%100-
93הראל מסלול אג"ח קונצרני2.32%1.12%120-
94הראל מסלול אשראי ואג"ח2.21%1.16%1,249-
95כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל-מדדי1.74%1.53%106-
96הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל1.45%1.11%188-
97הפניקס-מסלול כללי (גמלא)1.44%0%40-
98הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד1.24%1.28%256-
99הפניקס - סל עוקב מדד תל בונד 201.09%1.23%419-
100איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)0.95%0.97%10-
101הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח קצר מועד0.94%0.9%22-
102הראל מק"מ0.88%1.18%111-
103מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)0.85%1.31%95-
104הפניקס - סל עוקב מדד מק"מ0.83%1.25%187-
105הראל מדד0.39%1.09%352-
106הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5‎-1.11%1.18%323-
107הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2- 0‎-1.79%1.23%472-

עובדות מחושבות

  • 107 קרנות בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 דיווחו 12 חודשים מלאים בשנת 2014. התשואה השנתית החציונית: 4.9%; הגבוהה ביותר 27.82% (הפניקס - סל עוקב מדד S AND P 500) והנמוכה ביותר ‎-1.79% (הפניקס - סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2- 0).
  • דמי הניהול הממוצעים הנמוכים ביותר: 0% (הפניקס-מסלול כללי (גמלא)); הגבוהים ביותר: 1.61%.
  • הקרן הגדולה ביותר בסוף 2014: מגדל - כללי, 17,081 מיליון ש"ח.

שאלות נפוצות

איזו קרן פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 השיגה את התשואה הגבוהה ביותר ב-2014?

הפניקס - סל עוקב מדד S AND P 500: 27.82%. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, והדירוג אינו המלצה.

מה התשואה הממוצעת של פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 ב-2014?

החציון: 4.9% על פני 107 קרנות עם דיווח מלא.

איך מחושבת התשואה השנתית?

מכפלת 12 התשואות החודשיות שדווחו לרשות שוק ההון, בניכוי דמי ניהול כפי שדווחו. קרנות עם פחות מ-12 חודשי דיווח בשנה אינן מוצגות.

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.